Diversos
Posso postar um DM do Zoho CRM para uma pessoa que estou acompanhando no Twitter?
Não. Atualmente, você pode responder aos DMs do Twitter do Zoho CRM. Para postar um novo DM, você deve fazer isso diretamente da sua conta do Twitter.
A integração social não funciona para mim. Por quê?
Pode ser porque seu administrador não concedeu ao seu perfil as permissões necessárias. Peça ao seu administrador para fazer o seguinte: Clique em Configuração > Usuários e Permissões > Perfis. Clique no perfil desejado. Em Permissões de Aplicativos ...
Não consigo ver a guia Social. Por quê?
Pode ser porque seu administrador não concedeu a permissão no nível do Módulo para seu perfil. Peça ao seu administrador para fazer o seguinte: Clique em Configuração > Usuários e Permissões > Perfis. Clique no perfil desejado. Em Permissões do nível ...
Posso enviar uma solicitação pessoal do Facebook para um lead / contato de dentro do Zoho CRM?
Sim você pode. Basta visitar a página de detalhes do contato ou lead e clicar no ícone do Facebook. Clique em Adicionar amigo . A janela pop-up de login do Facebook aparece Digite os detalhes do login e siga os prompts.
Quais são as consequências da desativação de uma conta no Facebook / Twitter?
Todos os dados das respectivas contas serão removidos do CRM e não poderão ser recuperados. No entanto, leads e contatos adicionados via Social permanecerão.
Minha conta pessoal do Facebook seria incomodada de alguma forma quando eu a utilizasse para conectar minha página ao Zoho CRM?
Não. Sua conta pessoal do Facebook não será acessada pelo Zoho CRM.
Como você define um cliente, contato potencial, lead / contato ou uma pessoa desconhecida?
As atualizações de mídia social dos seus leads e contatos são filtradas na guia Social para que você possa acompanhar facilmente as atualizações das pessoas que são importantes para você. Existem quatro categorias - Clientes, Contatos Potenciais, ...
Como posso adicionar um visitante desconhecido como lead?
Faça o login na sua conta do Zoho CRM. Clique na guia Social . Na página Social, vá para a guia " Todos ". Na extrema direita, há um fluxo de atualizações de pessoas desconhecidas. "Desconhecido" significa simplesmente que os usuários não foram ...
Social está disponível para todos os usuários?
Não. Ele está disponível apenas para usuários do Enterprise Edition do Zoho CRM.
Quantas contas de mídia social o Social me permite adicionar?
Atualmente, não há limite no número de contas que podem ser adicionadas ao CRM social. Uma organização pode adicionar qualquer número de contas do Facebook ou Twitter.
Como a opção "Adicionar palavra-chave" me ajuda ao integrar minha conta do Facebook / Twitter?
"Adicionar palavras-chave" está associado à opção Pesquisar no Social. Como administrador da sua conta, se você quiser impedir que seus colegas usuários de CRM salvem uma pesquisa em uma palavra-chave específica, use a opção "Adicionar ...
Como a opção de pesquisa me ajuda?
A opção de pesquisa permite que você fique por dentro de tópicos específicos discutidos no Facebook e no Twitter com facilidade. Por exemplo, imagine que você é uma empresa iniciante e quer saber o que as pessoas estão dizendo sobre novas ...
Quero adicionar outro componente à guia "Todos". Posso personalizá-lo?
Não. Atualmente, a guia " Todos " não pode ser personalizada. Por padrão, exibe atualizações de seus clientes, potenciais contatos, leads / contatos e pessoas desconhecidas. Não é possível remover ou adicionar outros componentes a essa guia.
Como faço para ver atualizações de mídia social feitas de contas configuradas no Social?
Clique na guia Social. Clique no ícone da organização ( ). Todas as postagens feitas por você em todas as contas são exibidas. Você pode selecionar uma conta específica na lista de contas exibidas à esquerda.
Eu continuo recebendo notificações sobre atualizações em um registro que eu nunca segui. Por quê?
Mesmo que você não siga intencionalmente um registro, você se torna um auto-seguidor do registro quando, você comenta sobre uma atualização de registro em Feeds você é mencionado em um comentário em um registro. Como resultado, você começará a ...
O que são macros?
As macros são um recurso que permite executar rapidamente várias tarefas para registros selecionados. Vamos dizer que você é obrigado a chamar um novo conjunto de leads todos os dias. Depois de concluir a chamada, você precisa enviar um e-mail ...
Por que devo usar o Zoho CRM?
A seguir estão algumas boas razões para usar o Zoho CRM. Interface fácil de usar e linguagem simples Suporte 24/7 A integração com aplicativos de terceiros é fácil O Zoho oferece um conjunto de outros aplicativos de negócios interessantes. Por ...
O que é CRM? Por que devo usar software de CRM para o meu negócio?
CRM significa Customer Relationship Management . Como todos sabemos, no mundo dos negócios, o tempo é igual a dinheiro. Seu tempo é melhor quando investido em cuidar do seu core business, em vez de tarefas operacionais, como anotando lembretes e ...
Quem pode ativar o gerenciamento de território?
Usuários com o perfil de administrador podem ativar ou desativar o gerenciamento de territórios.
Como os registros são atribuídos aos territórios?
Registros são atribuídos aos territórios de duas maneiras: Automaticamente - os registros que atendem aos critérios das regras no território serão atribuídos automaticamente ao território. Isso é aplicado quando os registros são criados ou ...
Quem pode criar territórios?
Usuários com o perfil do Administrador podem criar territórios. Os Gerentes de Território também podem criar sub territórios para seus próprios territórios.
Quem é um gerente de território?
Um gerente de território no Zoho CRM é um usuário que gerencia um território e seus sub-territórios. O gerenciador de território pode executar as seguintes ações para territórios: Gerenciar territórios e seus sub territórios. Definir metas de ...
Quais são os módulos para os quais os territórios podem ser configurados?
Os territórios podem ser configurados nos módulos Contas, Contatos e Ofertas. Quando o gerenciamento de territórios está ativado, esses registros terão um novo campo denominado Territórios. Além disso, haverá uma visualização de lista para ...
O que acontecerá se eu excluir um território?
Se você excluir um território: Você não pode recuperar os detalhes do território. Se houver sub-territórios, você será solicitado a transferi-los para outro território pai na hierarquia. Os detalhes do território estarão disponíveis apenas para o ...
Um usuário pode fazer parte de mais de um território?
Sim. Um usuário pode fazer parte de mais de um território.
Quem pode criar previsões?
Usuários com perfil de administrador podem criar previsões. Os gerentes de território podem definir metas para seus territórios e sub-territórios e os usuários neles.
Posso desabilitar o Gerenciamento de Território?
Sim. Usuários com perfil de administrador podem desabilitar o recurso de gerenciamento de território para a conta da organização. Ao desativar este recurso, o seguinte não estará acessível: Todas as informações relacionadas aos territórios nos ...
E se um território não for atribuído a um gerente?
O gerente do território pai administrará o território que não possui um gerente.
Posso atribuir manualmente registros a territórios?
Sim. Os gerentes de território podem atribuir manualmente registros aos seus territórios. Usuários com o perfil Administrador também podem atribuir territórios a registros. Os registros atribuídos manualmente só podem ser removidos manualmente pelos ...
Algumas personalizações nos meus modelos de email não são refletidas. Por quê?
Algumas das personalizações feitas no código HTML de seus modelos de e-mail não serão refletidas nos modelos. A seguir estão duas personalizações de código, que não funcionarão. 1.Evite usar Estilos Proprietários e Tags Personalizados, pois ...
Adicionei uma visualização personalizada, mas por que não consigo visualizar a mesma coisa no aplicativo para dispositivos móveis?
Quando você faz algumas alterações de personalização na sua conta do CRM, talvez não veja as mesmas alterações no aplicativo móvel também. Essas alterações incluem adicionar / editar / excluir campos personalizados, renomear guias, adicionar / ...
Os emails enviados usando Macros serão listados em um registro?
Sim, os emails enviados usando o recurso Macros serão listados no registro relacionado. Por favor, note que o e-mail é enviado para o endereço de e-mail fornecido no campo E-mail. Caso a opção de desativação de e-mail esteja ativada, o e-mail não ...
Quantos emails, tarefas e atualizações de campo posso configurar em uma macro?
Você pode adicionar 1 email , 3 tarefas e 3 atualizações de campo em uma macro.
Por que não consigo ver o botão "Executar Macro"?
Os recursos de Macros e o botão "Executar Macro" estarão disponíveis somente se você tiver todas as três permissões de perfil mencionadas abaixo: E-mail em massa Atualização em massa Criar atividadesTópico relacionado Gerenciando Perfis
Não consigo visualizar os registros enviados pelo formulário da web. Quais poderiam ser as possíveis razões?
Se você não conseguir visualizar os registros enviados por meio do formulário da Web, verifique o seguinte: Uso de HTTP - Se você estiver usando HTTP em seus códigos HTML de formulário da Web, precisará alterá-lo para HTTPS . Consulte também Somente ...
Eu criei uma campanha, mas quando tento converter um lead, não vejo nenhuma campanha na pesquisa. Por quê?
Na página Converter lead, o campo Origem da campanha lista apenas as campanhas às quais o lead selecionado (que está sendo convertido) está associado. Não lista todos os registros de campanha disponíveis em seu módulo "Campanhas". Portanto, verifique ...
Posso usar meu ID do Gmail para acessar o aplicativo Zoho CRM no iPhone?
Você pode acessar o Zoho CRM usando apenas o endereço de e-mail primário / secundário que você registrou. Você sempre pode alterar o endereço de e-mail principal para um endereço do Gmail. Siga estas etapas para alterar o endereço de e-mail ...
Como faço para acessar um registro que não é baixado no meu dispositivo?
Você pode usar o recurso "Pesquisar no servidor" para acessar um registro que ainda não foi baixado no seu iPhone.
Quantos registros serão baixados para o dispositivo na instalação?
Inicialmente, quando você entra na sua conta do Zoho CRM no seu iPhone, 1000 registros no módulo Contatos e 200 registros em todos os outros módulos serão baixados.
De onde eu instalo o aplicativo nativo do Zoho CRM para iPhone?
Você pode instalar o aplicativo nativo Zoho CRM no seu iPhone de duas maneiras: Baixe e instale o aplicativo Zoho CRM da App Store do seu iPhone. Baixe o Zoho CRM através do iTunes e sincronize com o seu iPhone.Link Relacionado Instalando o Mobile ...
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