Como os registros são atribuídos aos territórios?

• Related Articles

• Posso atribuir manualmente registros a territórios?

  Sim. Os gerentes de território podem atribuir manualmente registros aos seus territórios. Usuários com o perfil Administrador também podem atribuir territórios a registros. Os registros atribuídos manualmente só podem ser removidos manualmente pelos ...

• Quais são os benefícios dos registros de marcação no Zoho CRM?

  O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da ...

• Para quem os registros importados são atribuídos?

  Os registros importados são atribuídos aos usuários com base na opção de importação selecionada.  Importar meus registros - Se você importar registros usando esse recurso, todos os registros serão atribuídos a você.  Importar os registros da minha ...

• Não consigo visualizar os registros enviados pelo formulário da web. Quais poderiam ser as possíveis razões?

  Se você não conseguir visualizar os registros enviados por meio do formulário da Web, verifique o seguinte: Uso de HTTP - Se você estiver usando HTTP em seus códigos HTML de formulário da Web, precisará alterá-lo para HTTPS . Consulte também Somente ...

• Como posso procurar registros / informações no Zoho CRM?

  Existem diferentes opções de pesquisa disponíveis no Zoho CRM. Eles são: Procurar por registros por Alfabetos - Filtra os registros em um módulo clicando nos links alfabéticos no canto superior direito de um módulo. Isso levaria você diretamente aos ...