O que são macros?

O que são macros?

As macros são um recurso que permite executar rapidamente várias tarefas para registros selecionados. 



Vamos dizer que você é obrigado a chamar um novo conjunto de leads todos os dias. Depois de concluir a chamada, você precisa enviar um e-mail padrão e atualizar o status do lead para "Contactado". E depois disso, você atribui os leads ao seu colega para que ele possa levar as coisas adiante. Agora você tem 3 coisas para fazer no CRM,

  • enviar correio
  • campo de atualização
  • criar tarefa
Em vez de fazer o mesmo para cada lead, você pode criar uma "macro" para essas 3 tarefas. Então você pode simplesmente selecionar os registros e executar a macro. Assim, todas essas mudanças seriam aplicadas aos registros selecionados, economizando muito tempo e esforço. 



As macros podem ser criadas para leads, contatos e potenciais. Em cada macro, você pode ter 1 email , 3 tarefas e 3 atualizações de campo . Para criar uma macro
 para leads,

  1. Clique no módulo Leads
  2. Na home page do Leads, clique em Executar Macro > Criar Macro .



  3. Na página Criar Macro, forneça um Nome e uma Descrição para a macro.
  4. Escolha um modelo de e-mail em Enviar e-mail. Clique em Adicionar . 
  5. Em Atualizar campo, escolha qual campo deve ser atualizado e para qual ele deve ser alterado. Clique em Configurar .



  6. Em Criar Tarefa, preencha os detalhes necessários e clique em Tarefa Configureconfigure



  7. Depois de fornecer todos os detalhes, clique em Criar .


Para executar uma macro para vários leads

  1. Clique no módulo Leads .
  2. Selecione os leads para os quais você deseja executar a macro.
  3. Clique em Executar Macro e selecione a macro que você deseja usar. Selecione macro



  4. Revise as ações especificadas. Se tudo parece bem, clique em Executar .



As tarefas especificadas na macro serão aplicadas ao grupo de leads selecionados. Observe que as macros teriam que ser executadas manualmente. Você não pode automatizar a execução de macros. 



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