Diversos
O aplicativo Zoho CRM para iPhone funciona no modo off-line?
Sim. Você pode continuar trabalhando nos dados locais armazenados no dispositivo, mesmo quando perder a conectividade com a Internet. As alterações feitas nos seus dados serão sincronizadas automaticamente com sua conta on-line quando o dispositivo ...
Quais são os pré-requisitos para instalar o Zoho CRM App for iPhone?
Você precisa ter o seguinte antes de instalar o aplicativo Zoho CRM Native para iPhone: Requisitos do Zoho CRM : Uma conta válida e ativa do Zoho CRM. Mobile Edition ativado para sua conta. A permissão para visualizar os módulos do Zoho CRM ...
Quais dados posso acessar usando o aplicativo nativo para iPhone?
O aplicativo Zoho CRM Native para iPhone suporta os módulos Leads, Contas, Contatos, Ofertas, Casos, Atividades (Tarefas, Eventos, Chamadas). Você pode acessar os dados dentro desses módulos. Além disso, alguns dos registros relacionados também serão ...
Como faço para adicionar uma assinatura a todos os meus e-mails enviados?
Você pode adicionar assinatura a todos os seus e-mails enviados seguindo as etapas abaixo: Para personalizar a assinatura Clique em Configuração > Configurações Pessoais > Informações da Conta . Na página Informações da conta, clique em Editar para ...
Posso incluir apenas o primeiro nome ou sobrenome no modelo de email?
Sim, você pode usar apenas o primeiro nome ou sobrenome no modelo de email conforme sua necessidade. Vamos supor que você queira enviar um email onde apenas o primeiro nome do lead precisa ser mencionado. Siga estas etapas para fazer isso: Clique ...
Como posso configurar o formulário de cancelamento de assinatura em meus modelos de e-mail?
Você pode usar o formulário de cancelamento de inscrição para permitir que os destinatários de e-mail cancelem o seu próximo acompanhamento e evitem reclamações anti-spam. Siga estas três etapas para configurar o formulário: Etapa 1 - Forneça o URL ...
Como posso inserir links e imagens no meu modelo de email?
Você pode inserir um hiperlink selecionando o texto e usando o recurso de hiperlink. Você pode usar uma imagem ou um logotipo em seu modelo de email, seguindo as etapas abaixo: Clique em Configuração > Modelos > Modelos de Email. Clique ...
Tenho que alterar minha senha do Zoho CRM se eu alterar minha senha do Google?
Não. Você não precisa alterar sua senha do Zoho CRM se alterar sua senha do Google.
Posso anexar mais de um documento por vez a um registro?
Sim. Você pode anexar 5 documentos por vez, desde que o tamanho total dos anexos (arquivos) não exceda 20 MB.
É possível editar os documentos, uma vez que eles foram anexados ao Zoho CRM?
Não, todos os documentos são somente leitura e não podem ser editados depois de anexados ao Zoho CRM.
Onde posso ver os documentos anexados do Google Docs no sistema Zoho CRM?
Você pode visualizar os documentos anexados na seção "Anexos" na página Detalhes do registro.
Como agendar e-mails em massa no Zoho CRM?
Você pode enviar e-mails em massa com base no seu Zoho CRM Edition. Das 12h às 23h59 GMT é considerado como um dia, para calcular a contagem de e-mail. Os e-mails em massa por dia, por empresa, incluem Autoresponders , Agendadores de e-mail ...
Posso sincronizar meu cliente de e-mail existente com o e-mail do CRM?
Sim, você pode sincronizar seus e-mails de clientes de e-mail existentes e rastreá-los eficientemente no Zoho CRM usando POP / IMAP.
O que acontece com os emails devolvidos?
Todos os e-mails devolvidos serão listados na sua Caixa de entrada e associados ao lead ou contato correspondente.
Depois de alterar a senha da minha conta Zoho, eu tenho que atualizar a senha na página de configuração do CRM Mail Add-on?
Sim. Você deve atualizar a senha imediatamente após alterá-la nas contas do Zoho. Caso contrário, as mensagens de e-mail não serão buscadas no Zoho Mail para o serviço Zoho CRM.
Posso configurar várias caixas de email no Zoho CRM?
Não. Você pode selecionar APENAS uma caixa de correio de cada vez a partir da qual deseja buscar e-mails no CRM.
Posso configurar meu Gmail, Yahoo, Hotmail e outros serviços de webmail no CRM?
Sim. Você pode configurar o Gmail, Yahoo, Hotmail e outros serviços de e-mail habilitados para POP no Zoho Mail.
Como configurar minha conta de e-mail corporativa no Zoho CRM?
No Zoho CRM, você pode configurar sua conta de e-mail corporativa seguindo as etapas abaixo: Faça login no Zoho CRM. Abra o serviço Zoho Mail em http://mail.zoho.com ou clique na guia E-mail na sua conta do CRM. No Zoho Mail, clique ...
O Zoho CRM sincroniza e-mails com o Gmail?
Sim, você pode sincronizar e-mails entre o Gmail e o Zoho CRM. Para sincronizar o Gmail com o Zoho CRM, você precisa primeiro configurar uma conta POP no Zoho Mail. Aqui está como você configura uma conta POP no Zoho CRM. O Zoho Mail ...
Os administradores podem acessar diretamente os e-mails de seus subordinados?
No momento, os administradores não podem acessar as mensagens de e-mail de seus subordinados sem ativar a opção Compartilhar no módulo Leads / Contatos .
O Zoho CRM se integra com o Quick Books?
O Zoho CRM construiu uma extensão para integrar com o Quick Books. Isso instalará diretamente o Quick Books na sua conta do Zoho CRM. Clique neste link para instalar a extensão: https://marketplace.zoho.com/crm/quickbooks
Quais são os benefícios dos registros de marcação no Zoho CRM?
O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da ...
Como faço para sincronizar o Zoho Mail Calendar com o meu Zoho CRM Calendar?
Vá para calendar.zoho.com Clique em Configurações> Zoho Apps> selecione Zoho CRM. Clique em Sincronizar. É isso aí! Todos os seus eventos que você criar em qualquer calendário agora serão sincronizados entre si. Por favor note que Zoho Calendar ...
Posso usar modelos de email do CRM no Zoho Mail?
Não, os modelos de email no Zoho CRM não podem ser usados no Zoho Mail. O Zoho Mail usa diferentes modelos de email, e estes não podem ser usados para preencher dados do CRM.
Posso receber e-mails de meus novos leads e contatos?
Sim, você pode receber e-mails de novos leads e contatos, desde que o endereço de e-mail do novo lead ou contato esteja em seu CRM. Você não receberá seus e-mails dentro do CRM se os detalhes do endereço de e-mail não estiverem disponíveis no CRM.
Minhas visitas parecem estar duplicadas, pois o mesmo usuário aparece nos fluxos Clientes e Leads / Contatos. Por que é que?
Quando alguns leads acessam seu website, eles aparecem no stream Leads / Contacts. Se eles comprarem de você, eles se tornarão seus clientes. Depois de se tornarem clientes, quando os mesmos usuários visitam seu site novamente, eles aparecem no fluxo ...
Recebo um erro ao tentar criar um projeto a partir de uma conta, dizendo "Você não pode ter o mesmo endereço de e-mail para mais de um cliente". Como isso pode ser resolvido?
Às vezes, acontece que você tem o mesmo endereço de e-mail para mais de um contato associado a uma conta específica. Quando você tenta criar um projeto de tal conta, você obtém esse erro. Nesse caso, altere um dos endereços de e-mail e certifique-se ...
Como posso alterar o Portal de Projetos associado ao Zoho CRM?
Pode haver casos em que você pode ter que mudar o Portal associado ao Zoho CRM. A única maneira de fazer isso é desativar o Portal atual e associar o novo portal de Projetos. A associação de projetos no antigo portal será removida na desativação e os ...
Por que não consigo ver a opção "Exportar para o Google Agenda" na minha visualização de lista?
A opção Exportar para o Google Agenda está disponível apenas nas exibições de lista padrão, como Meus eventos e Todos os eventos. As exibições de lista personalizadas que você cria não terão essa opção.
Posso importar apenas os contatos selecionados do Google para o Zoho CRM?
Sim. Você pode selecionar contatos da sua lista de contatos do Google e depois importá-los para o Zoho CRM.
Se eu não tiver documentos no Google Docs, posso criar um na página "Anexar do Google Docs"?
Não. Você não pode criar um documento na página "Anexar do Google Docs". O documento deve estar presente no Google Docs para ser anexado ao Zoho CRM.
Posso personalizar minha página de atividades?
Sim, você pode personalizar o layout da página para as tarefas, eventos e chamadas. As seguintes personalizações são possíveis: Adicionar novos campos (não disponível para chamadas) Adicionar ou excluir seções Renomear campos Adicione campos ...
O que acontece com uma atividade se eu alterar minha propriedade de registro?
Se você alterar o proprietário dos registros (leads, contatos, contas, casos etc.), todas as tarefas / eventos abertos serão atribuídos ao novo proprietário do registro.
Como posso receber notificações sobre minhas tarefas e eventos?
Quando uma tarefa é criada, você tem a opção de definir lembretes. Você pode definir dois tipos de lembretes: Alertar por email ou alerta por meio de pop-up.
Como as atividades fechadas podem ser rastreadas para referência futura?
As tarefas fechadas são exibidos sob as Atividades Fechadas lista de relacionados em cada módulo. Você pode selecionar a visualização Atividades Fechadas para rastrear os arquivos.
Como outros membros podem ser convidados para um evento?
Você pode convidar membros para um evento seguindo estas etapas: 1. Vá para a guia Atividades . 2. Na home page de Atividades, selecione o evento para o qual você deseja convidar membros. 3. Na página Detalhes do evento, nos itens da Lista ...
Como o assunto da tarefa é personalizado?
Por padrão, os campos Email, Telefone, Reunião e outros estão disponíveis como valor do Assunto da Tarefa. Você pode personalizar os valores do campo Assunto editando o campo. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos e edite o campo.
Como posso definir a exibição de hora para um dia como padrão?
A visualização da hora está disponível na Visualização diária do calendário. Além disso, você também pode selecionar a exibição Semana ou Mês.
Como faço para fechar um evento para que ele não apareça na lista de eventos abertos?
No Zoho CRM, você não precisa fechar um evento manualmente. Os eventos serão fechados automaticamente após o término do horário de término . Por exemplo, se o DateTime final for 17/08/2017, o evento será fechado automaticamente no dia seguinte, ou ...
Quero gerar um relatório de status de lead para visualizar leads que permaneceram em um determinado estágio por um determinado número de dias. Isso é possível?
O Blueprint no Zoho CRM é um recurso de automação de processos, que ajuda a agilizar seu processo de vendas. Usando o Blueprint Reports, você pode ver exatamente quanto tempo um registro permaneceu em um determinado estado. Além disso, se você deseja ...
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