Posso atribuir manualmente registros a territórios?
Sim. Os gerentes de território podem atribuir manualmente registros aos seus territórios. Usuários com o perfil Administrador também podem atribuir territórios a registros. Os registros atribuídos manualmente só podem ser removidos manualmente pelos gerenciadores de território.
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Como os registros são atribuídos aos territórios?
Registros são atribuídos aos territórios de duas maneiras: Automaticamente - os registros que atendem aos critérios das regras no território serão atribuídos automaticamente ao território. Isso é aplicado quando os registros são criados ou ...
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Posso mudar a moeda dos registros?
Sim. Você pode alterar a moeda dos registros no Zoho CRM. Mas isso está sujeito a certas condições. Se você NÃO ativou Várias moedas : Você pode alterar a moeda padrão alterando as Informações de localidade em Configuração > Geral> Detalhes da ...
Posso exportar certos registros selecionados do Zoho CRM?
Não. Atualmente você não pode exportar certos registros selecionados do Zoho CRM. No entanto, você pode criar um relatório com base em critérios (sua necessidade) e exportar o relatório.