Eu criei uma campanha, mas quando tento converter um lead, não vejo nenhuma campanha na pesquisa. Por quê?
Na página Converter lead, o campo Origem da campanha lista apenas as campanhas às quais o lead selecionado (que está sendo convertido) está associado. Não lista todos os registros de campanha disponíveis em seu módulo "Campanhas". Portanto, verifique se o lead está associado a qualquer campanha.
Um lead pode estar associado a mais de uma campanha. Nesses casos, quando você converte o lead, o campo Origem da campanha é útil na seleção da campanha que qualificou o lead para uma transação.
Após a conversão do lead, o registro do contato terá todas as campanhas associadas ao lead, enquanto o registro da oferta terá apenas a origem da campanha selecionada durante a conversão do lead.
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Posso converter uma conta em um lead?
Não, você não pode converter uma conta em um lead. No Zoho CRM, apenas leads podem ser convertidos em contas, contatos e potenciais. Quando um lead é convertido, não é possível alterá-lo para um lead.