Como você define um cliente, contato potencial, lead / contato ou uma pessoa desconhecida?

As atualizações de mídia social dos seus leads e contatos são filtradas na guia Social para que você possa acompanhar facilmente as atualizações das pessoas que são importantes para você. Existem quatro categorias - Clientes, Contatos Potenciais, Leads / Contatos e Pessoas Desconhecidas. 



A seguir estão as condições que determinam quem entra em qual categoria.

• Clientes : Contatos com os quais você fechou todos os potenciais, com pelo menos um potencial sendo "Fechado Ganhado".
• Contatos em Potencial : Contatos com os quais você tem pelo menos um potencial aberto.
• Leads / Contatos : os leads são todas as pessoas no seu módulo Leads.
• "Contatos" aqui podem ser aqueles com os quais você ainda não tem potencial ou você tem potenciais que são Perdidos Fechados.
• Desconhecido : são pessoas que não estão no seu banco de dados do CRM. Se você quiser adicioná-los como um lead ou contato, pode fazê-lo apontando o mouse sobre uma atualização deles e clicando no botão + Adicionar .

• Related Articles

• Posso criar vários contatos para o Leads (com a empresa como lead) no Zoho CRM?

  Não, não temos uma opção para criar vários contatos para um lead no Zoho CRM. No entanto, siga estas etapas alternativas para fazer isso: 1. Clique no módulo Leads  no canto superior esquerdo da tela. 2. Crie em + ao lado da guia Leads e insira ...

• Posso criar vários contatos para o Leads (com a empresa como lead) no Zoho CRM?

  Não, não temos uma opção para criar vários contatos para um lead no Zoho CRM. No entanto, siga estas etapas alternativas para fazer isso: 1. Clique no módulo Leads no canto superior esquerdo da tela. 2. Crie em + ao lado da guia Leads e insira um ...

• O que acontecerá se eu alterar o endereço de e-mail de um lead ou contato no CRM?

  Se você alterar o endereço de e-mail de um lead ou contato no CRM, os e-mails recebidos anteriormente (com o endereço de e-mail antigo) não estarão disponíveis no CRM. Somente os novos emails (com o novo endereço de email) serão buscados no CRM. Se ...

• Por que não consigo ver os detalhes do lead após a conversão do lead?

  Depois que o lead for convertido em uma conta, contato ou oferta, ele não será mais listado em Leads. Um lead convertido não pode ser revertido para seu estado original. Observação: uma cópia do lead convertido será listada na visualização "Meus ...

• Integração Zoho CRM com WhatsApp

  Conte com o nosso suporte para implantar o Whatsapp ao seu Zoho CRM. Entre em contato conosco. O WhatsApp é um dos aplicativos de mensagens de texto mais usados, que ganhou imensa popularidade entre as empresas devido aos seus serviços de mensagens ...