Guias da Web
Como posso criar um campo de número de fórmula com a declaração 'If, Else'?
Atualmente, você não pode criar um campo de número de fórmula com a declaração 'If, Else'. Você só pode criar um campo de fórmula usando a condição IF. No entanto, você também pode obter a instruçãoIf, Else usando a condição If . Digamos que você ...
Na guia Início, como posso adicionar gráficos que representam os dados do CRM?
Você pode representar os dados do CRM na guia Início, adicionando gráficos de pizza, gráficos de barras e muito mais. Você pode criar esses gráficos no seu Painel usando as etapas abaixo: Clique na guia Início . Na home page, clique no link Adicionar ...
Posso copiar automaticamente as personalizações de campo em vários módulos?
Não. Você não pode copiar automaticamente as personalizações de campo entre os módulos da sua conta. Você precisa copiar manualmente as personalizações para campos semelhantes em outros módulos. Exceção: Ao criar campos para o Leads , você tem a ...
Por que não consigo copiar os valores do campo personalizado que criei na seção de endereço?
No Zoho CRM, somente os valores do campo padrão na seção de endereço podem ser copiados. Os valores do campo personalizado criados na seção de endereço não podem ser copiados. Você precisa inserir manualmente esses valores.
Na edição gratuita, cada usuário que eu adiciono tem o perfil de administrador. Como posso mudar isso?
Na edição gratuita, apenas o perfil de administrador e a função de CEO estão disponíveis. Você não pode alterar a função e o perfil dos usuários. Você pode criar perfis e funções apenas no Professional, Enterprise Editions e acima.
Posso alterar o tipo de dados para o campo personalizado que já criei?
Não, você não pode alterar o tipo de dados para o campo personalizado que você já criou. Por exemplo, se você criar um campo personalizado de moeda, não poderá alterá-lo para um campo de texto.
Os campos personalizados que eu crio para leads não são transferidos quando eu converto os leads em uma conta. Por quê?
Os valores do campo personalizado não serão transferidos durante a conversão de um lead para conta, pelos seguintes motivos: Os campos personalizados não foram criados para os Contatos, Contas e Ofertas - você precisa primeiro criar os campos nos ...
Como posso alterar a ordem das guias?
A opção de organizar guias permite exibir somente o número relevante de módulos e ocultar os indesejados. Para organizar guias Faça o login no Zoho CRM com o privilégio de administrador. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos . Na ...
Como personalizar taxas de impostos?
Você pode personalizar as taxas de imposto em sua conta do Zoho CRM seguindo as etapas abaixo: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos . Selecione o módulo Produtos na ...
Como alterar os campos em uma página de um layout de duas colunas para uma coluna?
Por padrão, o layout de página Criar [Registro] é definido como 2 colunas. Você pode personalizar o layout da página e defini-lo como uma única coluna seguindo estas etapas: 1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. 2. Clique ...
Como personalizar as listas relacionadas?
Listas Relacionadas são os registros associados ao registro pai. Por exemplo, uma conta tem contatos, potenciais, notas, atividades abertas e muito mais associados a ela. Personalizar a visualização de lista relacionada permite reordenar ou modificar ...
Como configurar o ano fiscal?
Por padrão, o mês de início fiscal do Zoho CRM é definido como janeiro. Você também pode especificar o nome do ano fiscal com base no mês inicial ou final. Por exemplo, digamos que seu ano fiscal comece em abril de 2017 e termine em março de 2018. Se ...
Posso usar os aplicativos do Criador que são compartilhados comigo?
Você só pode usar os aplicativos do Criador que são compartilhados com você se o proprietário do aplicativo tiver lhe dado permissão para acessá-los. Depois de ter a permissão, você pode usar os aplicativos na guia Web que você criou no Zoho CRM.
O que acontece se eu excluir a guia da web?
As guias da web que você cria não serão vinculadas aos outros módulos no Zoho CRM. Portanto, se você excluir uma guia da Web, os dados nos outros módulos não serão afetados.
Quantas guias da web posso criar?
Você pode criar no máximo 25 guias da Web nas edições Enterprise e CRM Plus e no máximo 50 na Ultimate Edition. Nota: As guias da Web estão disponíveis apenas para as Edições Enterprise e acima.
Posso renomear os campos padrão disponíveis no Zoho CRM?
Não. Os campos padrão (campos definidos pelo sistema) não podem ser renomeados no Zoho CRM. No entanto, você pode ocultar os campos indesejados e criar campos personalizados de acordo com seus requisitos.
Posso personalizar uma seção Lista relacionada na página Detalhes de um registro? Se sim, como?
Sim. Você pode personalizar uma seção Lista relacionada na página Detalhes de um registro. Para fazer isso, siga estas etapas: Clique na guia [Module]. Por exemplo. Conduz. Abra um registro de lista [módulo]. Clique na lista suspensa na parte ...
Por que não consigo adicionar alguns sites de terceiros em Guias da Web?
Existem sites que você pode não conseguir adicionar na guia da web. Estes sites restringem o seu conteúdo de carregar dentro de outros sites para evitar ataques de clickjacking. Eles usam o cabeçalho de resposta HTTP X-Frame-Options para indicar se ...
Posso reverter para as personalizações padrão no Zoho CRM?
Não. Não existe um botão Master Reset que limpe toda a personalização e reverta para as configurações originais.
Como posso adicionar um valor ao campo Origem do lead?
Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos . Escolha o módulo Leads na lista de módulos. No layout Leads , vá para o campo Lead Source e clique no ícone Settings . Clique em Editar Propriedades. Clique no ícone Adicionar para ...
Como altero o valor padrão de um campo de lista de opções?
Você pode alterar o valor padrão de um campo de lista de opções editando o campo da lista de opções. Siga estas etapas para editar o campo da lista de opções: Clique em Configuração > Personalização > Módulos . Selecione o módulo desejado na Exibição ...
Posso adicionar colunas no pop-up para os campos de pesquisa?
Sim, você pode adicionar colunas no pop-up para os campos de pesquisa. As colunas no pop-up do campo de pesquisa são baseadas nas colunas especificadas para a Exibição de lista "Todos os registros". Por exemplo, na guia Contatos , há um campo de ...
Posso copiar automaticamente as personalizações de campo em vários módulos?
Não. Você não pode copiar automaticamente as personalizações de campo em vários outros módulos da sua conta. Você precisa copiar manualmente as personalizações para campos semelhantes em outros módulos. Exceção : Ao criar campos para o Leads, você ...
Posso aplicar o layout da guia "Início" às guias "Página inicial" de outros usuários para mantê-lo consistente para todos os usuários?
Não. A guia Início só pode ser personalizada pelos próprios usuários. O administrador não pode personalizar a guia Início para outros usuários na conta de sua empresa. Os usuários podem adicionar ou remover componentes na guia "Página inicial" de sua ...
Como tornar certos campos obrigatórios ou não obrigatórios no Zoho CRM?
Você pode tornar certos campos obrigatórios ou não obrigatórios no Zoho CRM seguindo as etapas abaixo: Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos . Clique no módulo desejado. O Editor de Layout é aberto. Na New Fields Tray à ...
Como posso personalizar a guia Início?
Você pode personalizar a guia Início da sua conta Zoho CRM adicionando componentes. Adicionar componentes à guia Início é como criar um atalho na área de trabalho para seus aplicativos favoritos no seu computador. É para acesso rápido e fácil às ...
Como posso alterar os valores da lista de opções?
Você pode alterar os valores da lista de opções das seguintes formas: Editar os valores - Quando você edita o (s) valor (es), eles não são atualizados automaticamentenos registros em que são usados. Você precisa selecionar individualmente os ...
Como posso restringir permissões para usuários com perfil padrão?
Para usuários com perfis Padrão, você pode alterar apenas as permissões no nível do módulo. Outras permissões como importação, exportação, permissões de ferramentas, etc. não podem ser alteradas para o perfil padrão (perfil padrão). No entanto, você ...
Posso alterar as colunas da lista de contatos em uma conta?
Sim, você pode alterar as colunas nas listas relacionadas (Lista de contatos) em uma conta. Para alterar colunas nas listas relacionadas Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e ...
Posso remover certos campos que não necessito?
Sim, você pode remover os campos que não são necessários ao criar um registro. Siga as etapas abaixo para ocultar os campos indesejados: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e ...
Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
Posso mudar o aplicativo Zoho Creator que eu acesso através da aba web?
Sim, como administrador, você sempre pode editar os detalhes da guia da web e alterar o link para dar acesso a diferentes aplicativos do Zoho Creator.
Qual é o propósito de usar as guias da Web?
As guias da Web podem ser usadas para acessar páginas da Web, aplicativos da Web e aplicativos Zoho Creator dentro do Zoho CRM. Essas guias podem ser visualizadas pelos usuários do Zoho CRM em toda a organização.
Quem pode criar guias da Web?
Por padrão, somente usuários com privilégios de administrador podem criar guias da web. No entanto, outros usuários com a permissão Personalizar Zoho CRM ativada também podem criar guias da Web.
Posso ocultar abas de certos usuários?
Sim, você pode ocultar as guias de determinados usuários ou módulos. Aqui está como você pode fazer isso: 1. Clique em Configuração > Usuários e Controle > Controle de Segurança . 2. Selecione o perfil para o qual você deseja ocultar determinadas ...
Posso apagar um módulo no Zoho CRM?
Não, você não pode excluir um módulo (guia) no Zoho CRM. Você só pode ocultar o módulo em sua conta ou personalizá-lo conforme suas necessidades. Para ocultar os módulos indesejados, siga estas etapas: Faça login no Zoho CRM com privilégios ...
Como posso adicionar campos personalizados?
Você pode adicionar campos personalizados e capturar informações específicas para seus requisitos de negócios seguindo as etapas abaixo: Faça o login no Zoho CRM com o privilégio de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e ...
Posso notificar o proprietário do lead quando um novo registro for atribuído?
Sim você pode. Ao criar um formulário Web-to-Lead , você deve marcar a caixa de seleção Notificar o proprietário do lead em Notificação por email, para que o proprietário líder correspondente seja notificado quando um novo lead for criado. No ...
Posso renomear as guias?
Sim, você pode renomear as guias. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos. Mova o ponteiro do mouse sobre o módulo que você deseja renomear. Clique no ícone Configurações e, ...
Como posso mudar o formato do nome para Sobrenome e Nome?
Por padrão, o formato do nome é definido como <Saudação> <Nome> <Last Name> para leads, contatos e usuários. Para alterar o formato do nome: 1. Clique em Configuração > Configurações Pessoais > Formato do Nome . 2. Na seção Formato do nome, altere ...
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