Posso notificar o proprietário do lead quando um novo registro for atribuído?
Sim você pode. Ao criar um formulário Web-to-Lead , você deve marcar a caixa de seleção Notificar o proprietário do lead em Notificação por email, para que o proprietário líder correspondente seja notificado quando um novo lead for criado. No entanto, esta opção está disponível apenas em edições selecionadas.
Você também pode criar uma regra de fluxo de trabalho para isso por meio dessas etapas:
- Clique em Configuração> Automação> Regras de Fluxo de Trabalho.
- Clique em Criar regra.
- Selecione o módulo desejado.
- Digite um nome de regra e clique em Avançar.
- Execute o fluxo de trabalho com base na ação de registro.
- Clique em Criar.
- Selecione Registros que correspondem à condição.
- Selecione Proprietário do lead e insira o nome do proprietário principal.
- Crie uma tarefa ou envie uma notificação por email.
- Clique em Salvar.
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