Posso alterar as colunas da lista de contatos em uma conta?
Sim, você pode alterar as colunas nas listas relacionadas (Lista de contatos) em uma conta.
Para alterar colunas nas listas relacionadas
- Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
- Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos.
- Selecione o módulo desejado na página Módulos.
- Digite na barra de pesquisa.
- Clique na seta no lado direito do módulo desejado.
- Selecione os campos que você gostaria de ter na caixa suspensa nas respectivas colunas.
- Clique em Salvar .
Related Articles
Associar contatos a uma conta
Contas são coleções de seus contatos ou usuários finais. Um contato pode pertencer a apenas uma conta. Ao agrupar seus contatos em contas, você pode acompanhar os tickets de suporte recebidos dessas contas. Os contatos também podem ver os outros ...
Posso criar vários contatos para o Leads (com a empresa como lead) no Zoho CRM?
Não, não temos uma opção para criar vários contatos para um lead no Zoho CRM. No entanto, siga estas etapas alternativas para fazer isso: 1. Clique no módulo Leads no canto superior esquerdo da tela. 2. Crie em + ao lado da guia Leads e insira ...
Como posso agrupar contatos na minha conta do Zoho CRM?
No Zoho CRM, você pode agrupar contatos criando um campo Multi picklist . Depois de criar o campo de várias listas de opções, você poderá criar uma visualização personalizada, que permitirá filtrar os contatos pertencentes a um grupo de contatos ...
Desduplique seus contatos e contas
Durante um período, pode haver uma chance de acumular registros duplicados. Você pode pesquisar as duplicatas e mesclá-las para uma melhor organização dos registros. O recurso Deduplique ajuda você a encontrar registros duplicados em massa e ...
Como faço para atualizar contatos rejeitados no Zoho CRM?
Você pode excluir os contatos rejeitados criando uma exibição personalizada para contatos rejeitados no Zoho CRM e executando uma exclusão em massa. Você também pode usar o status Enviar membro como campos no Zoho CRM para atualizar os status ...