Guias da Web
Como controlar o número de registros a serem exibidos em uma página?
Você pode controlar o número de registros a serem exibidos em uma página usando as opções Navegar. A contagem total dos registros também é visível na parte inferior da página. Depois de passar o mouse sobre a contagem total, ele mostrará o número ...
Como mudar o ano fiscal?
As configurações do ano fiscal ajudam as organizações a configurar seu ciclo fiscal com base no mês de início fiscal selecionado. Quando o mês de início fiscal é selecionado, os trimestres fiscais são automaticamente acumulados. Por padrão, o mês de ...
Como faço para criar um campo de número automático?
Você pode criar um campo de número automático seguindo estas etapas: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos . Selecione o módulo na exibição de lista de módulos. Arraste ...
Como criar um campo de pesquisa?
Você pode criar um campo de pesquisa seguindo estas etapas. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos . Selecione o módulo para o qual você deseja criar o campo de pesquisa ...
Como modificar os valores da lista de opções?
Para adicionar ou modificar valores da lista de opções, faça o seguinte: 1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. 2. Clique em Configuração >Personalização > Módulos e Campos . 3. Selecione o módulo desejado na exibição de lista ...
Como alterar a exibição personalizada padrão na home page de um módulo?
Os módulos no Zoho CRM possuem uma visualização personalizada padrão. Por exemplo, quando você clica na guia Leads, pode ver os registros listados na visualização de lista Meus leads. Você pode alterar essa exibição e definir a exibição padrão como ...
Como personalizar o layout de pesquisa?
Para personalizar o layout de pesquisa, siga estas etapas : Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Digite sua palavra-chave de pesquisa na caixa de texto de pesquisa global e pressione Enter. Os resultados da pesquisa serão ...
Como organizar as listas relacionadas?
Para organizar as listas relacionadas, faça o seguinte: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique na guia [Module] . Selecione um registro na exibição de lista. Na página Detalhes [Record], clique no link Organize [Module] ...
Como alterar meu idioma, fuso horário e formatos de data e hora?
Você pode alterar seu idioma, fuso horário, formato de data e hora e país na seção Zoho CRM - Account Settings . Com base na localidade do país selecionada, o formato da data será definido automaticamente na sua conta. Siga estas etapas para alterar ...
Como mostrar ou ocultar campos no Zoho CRM?
Por padrão, todos os campos padrão são exibidos no layout de página de cada módulo. No entanto, para mostrar ou ocultar campos, você pode seguir as etapas abaixo: Para mostrar campos Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique ...
Posso esconder algumas das abas indesejadas no Zoho CRM?
Sim, no Zoho CRM você pode mostrar ou ocultar as abas conforme sua necessidade. Siga as etapas abaixo para organizar as guias: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos. Na ...
Como faço o upload do logo da minha empresa?
Você pode adicionar ou alterar o logotipo da sua empresa seguindo estas etapas: Clique em Configuração > Geral > Detalhes da Empresa . Na página Detalhes da empresa, clique em Alterar abaixo do logotipo. Em Logotipo da empresa, clique ...
Quando eu agendar uma tarefa em um projeto e concluir essa tarefa, como posso marcá-la como concluída ou removê-la da minha agenda?
Você pode escolher a opção de porcentagem na tarefa e marcá-la como concluída. Você também pode selecionar manualmente a tarefa, clicar na caixa de seleção ao lado dela e marcá-la como concluída. Você não pode excluir ou remover uma tarefa do ...
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Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...