Posso copiar automaticamente as personalizações de campo em vários módulos?
Não. Você não pode copiar automaticamente as personalizações de campo entre os módulos da sua conta. Você precisa copiar manualmente as personalizações para campos semelhantes em outros módulos.
Exceção:
- Ao criar campos para o Leads , você tem a opção de criar o mesmo campo para contas, contatos e transações.
- Ao criar campos para cotações , você tem a opção de criar o mesmo campo para ordem de vendas e faturas.
Nota:
- Para Leads e Cotações, você não poderá copiar os campos Consulta e Fórmula .
- Se você deseja copiar as personalizações de campo de uma conta para outra, pode fazê-lo usando o recurso Copiar Personalização .
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