Como tornar certos campos obrigatórios ou não obrigatórios no Zoho CRM?
Você pode tornar certos campos obrigatórios ou não obrigatórios no Zoho CRM seguindo as etapas abaixo:
- Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos .
- Clique no módulo desejado. O Editor de Layout é aberto.
- Na New Fields Tray à esquerda, arraste e solte o tipo de campo necessário na seção do módulo desejado à direita.
- Vá para o campo que você deseja editar, clique no ícone Configurações e selecione Marcar como Obrigatório para torná-lo obrigatório ou remova a marca de seleção para torná-lo não obrigatório.
- Marque a caixa de seleção do campo para torná-lo obrigatório ou desmarque a caixa de seleção para torná-lo não obrigatório.
- Clique em Salvar layout.
Nota :
- Você não poderá marcar alguns campos padrão definidos pelo Zoho como não obrigatórios.
Por exemplo: Sobrenome para leads e contatos; Nome Potencial , Data de Encerramento e Estágiopara Ofertas.
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