Como tornar certos campos obrigatórios ou não obrigatórios no Zoho CRM?

Como tornar certos campos obrigatórios ou não obrigatórios no Zoho CRM?

Você pode tornar certos campos obrigatórios ou não obrigatórios no Zoho CRM seguindo as etapas abaixo:

  1. Clique em Configuração > Personalização >  Módulos e Campos .
  2. Clique no módulo desejado. O Editor de Layout é aberto.
  3. Na New Fields Tray à esquerda, arraste e solte o tipo de campo necessário na seção do módulo desejado à direita.
  4. Vá para o campo que você deseja editar, clique no ícone Configurações e selecione Marcar como Obrigatório para torná-lo obrigatório ou remova a marca de seleção para torná-lo não obrigatório. 
  5. Marque a caixa de seleção do campo para torná-lo obrigatório ou desmarque a caixa de seleção para torná-lo não obrigatório.
  6. Clique em Salvar layout.




Nota :

  • Você não poderá marcar alguns campos padrão definidos pelo Zoho como não obrigatórios. 
    Por exemplo: Sobrenome para leads e contatos; Nome Potencial , Data de Encerramento e Estágiopara Ofertas.

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