Os campos personalizados que eu crio para leads não são transferidos quando eu converto os leads em uma conta. Por quê?

Os campos personalizados que eu crio para leads não são transferidos quando eu converto os leads em uma conta. Por quê?

Os valores do campo personalizado não serão transferidos durante a conversão de um lead para conta, pelos seguintes motivos:
  • Os campos personalizados não foram criados para os Contatos, Contas e Ofertas - você precisa primeiro criar os campos nos módulos Contas, Contatos e Ofertas.
  • Os campos personalizados não são mapeados com os campos em Contatos, Contas e Ofertas - Você precisa mapear os campos personalizados em leads com os dos outros módulos.
     Para mapear campos
  1. Clique em Configuração >  Personalização> Módulos .
  2. Selecione o Módulo na visualização Lista de Módulos.
  3. Selecione o módulo desejado e clique em Mapear Campos de Dependência .
  4. Na página  Mapear Campos de Dependência  do módulo selecionado, clique em  Novo .
     
     5. Selecione o campo pai na lista suspensa.
      6. Selecione o campo filho  na exibição da lista suspensa.
      7. Clique em Next. 
      8. Selecione os valores para cada valor do campo pai.
      9. Por exemplo, se o campo pai for Product Edition,  selecione os recursos disponíveis para a edição selecionada.
    10. Clique nos links Anterior ou Próximo, se necessário, para mapear todos os valores do campo Pai para os valores do campo Filho.
    11. Clique em Salvar.

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