Como personalizar as listas relacionadas?

Listas Relacionadas são os registros associados ao registro pai. Por exemplo, uma conta tem contatos, potenciais, notas, atividades abertas e muito mais associados a ela. Personalizar a visualização de lista relacionada permite reordenar ou modificar as colunas na exibição de lista.

Para personalizar as listas relacionadas, siga estas etapas:

1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador.

2. Selecione o módulo desejado.

3. Selecione um registro na exibição de lista.

4. Na página Detalhes do registro , clique no ícone Mais e, em seguida, clique em Organizar [Módulo] Detalhes.

5. Na página Organizar Detalhes do [Módulo] , escolha a opção na Lista Não Selecionada.

6. Mova as opções selecionadas para a lista selecionada.

7.  Altere a ordem da lista relacionada conforme sua necessidade.

8. Clique em Salvar. 

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