Layouts De Página
Como posso definir a exibição de hora para um dia como padrão?
A visualização da hora está disponível na Visualização diária do calendário. Além disso, você também pode selecionar a exibição Semana ou Mês.
Como o assunto da tarefa é personalizado?
Por padrão, os campos Email, Telefone, Reunião e outros estão disponíveis como valor do Assunto da Tarefa. Você pode personalizar os valores do campo Assunto editando o campo. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos e edite o ...
Como outros membros podem ser convidados para um evento?
Você pode convidar membros para um evento seguindo estas etapas: Vá para a guia Atividades . Na home page de Atividades, selecione o evento para o qual você deseja convidar membros. Na página Detalhes do evento, nos itens da Lista relacionada, ...
Como as atividades fechadas podem ser rastreadas para referência futura?
As tarefas fechadas são exibidos sob as Atividades Fechadas lista de relacionados em cada módulo. Você pode selecionar a visualização Atividades Fechadas para rastrear os arquivos.
Como posso receber notificações sobre minhas tarefas e eventos?
Quando uma tarefa é criada, você tem a opção de definir lembretes. Você pode definir dois tipos de lembretes: Alertar por email ou alerta por meio de pop-up. Consulte também Definir Lembretes
Posso personalizar minha página de atividades?
Sim, você pode personalizar o layout da página para as tarefas, eventos e chamadas. As seguintes personalizações são possíveis: Adicionar novos campos (não disponível para chamadas) Adicionar ou excluir seções Renomear campos Adicione campos ...
Se eu desativo um layout, o que acontece com os registros que já pertencem a esse layout e às regras de fluxo de trabalho associadas?
Se eu desativo um layout, o que acontece com os registros que já pertencem a esse layout e às regras de fluxo de trabalho associadas?
Se eu excluir um campo de um layout, ele será excluído de outro layout em que também é usado?
Não. Se você excluir um campo de um layout, ele será enviado para a seção Campos não usados desse layout. Não será excluído de outro layout. Você pode trazer um campo removido de volta para o layout na seção Campos não usados.
Posso mapear os campos de um layout com os layouts correspondentes de outro módulo?
Sim, se você criou vários layouts para um módulo, poderá ativar a conversão de leads em layouts de módulos. Digamos, por exemplo, que você criou um layout chamado Serviço Móvel no módulo Leads. Todos os campos do serviço móvel do módulo Leads podem ...
Se um registro foi criado e o layout não foi disponibilizado para o proprietário do registro, ele ainda pode acessar e editar o registro?
Sim. Mesmo que um layout do registro não esteja disponível para o proprietário do registro, ele poderá acessar e editar o registro.
E se o layout for alterado para um registro atribuído a um representante de vendas? O usuário pode continuar a acessá-lo mesmo que não tenha acesso ao novo layout?
Sim. O proprietário de um registro pode continuar acessando e editando um registro mesmo que o layout do registro tenha sido alterado.
Posso associar uma conta ou contato ao criar uma tarefa usando a API?
Você pode associar uma conta / contato a uma tarefa por meio da API. Aqui está o XML de amostra para associar uma conta / contato a uma tarefa. <Tarefas> <row no = '1'> < FL val = 'Assunto'> teste 11111111 < / FL > < FL val = 'Data de ...
Como você especifica uma exibição personalizada em atividades para apenas atrair atividades para o dia atual?
Na guia Atividades, você tem a exibição padrão "Eventos de hoje" . Você pode usar essa visão para ver as atividades do dia atual.
Posso criar tarefas / eventos para outros usuários?
Sim. Você pode criar tarefas / eventos para outros usuários. Para tarefa, crie uma tarefa e altere o proprietário do campo "Proprietário da tarefa" e, para evento, altere o campo "Host" para o usuário necessário.
Posso atribuir atividades a um grupo de usuários?
Não. Atualmente, você não pode atribuir uma tarefa / evento a um grupo de usuários.
Posso apagar atividades?
Sim. Você pode excluir atividades se tiver permissão para excluí-las. Selecione o módulo Atividades na Página inicial, vá para a visualização de lista e clique em Excluir. Você pode excluir uma única atividade ou excluir atividades em massa.
O que acontece com uma atividade se eu alterar minha propriedade de registro?
Se você alterar o proprietário dos registros (leads, contatos, contas, etc.), poderá escolher se deseja atribuir as tarefas, os eventos e as chamadas abertas ao novo proprietário do registro. Todas as atividades fechadas permanecerão no nome do ...
Como definir lembretes para atividades?
Existem duas maneiras pelas quais você pode definir lembretes: Alerta por e-mail - Ao selecionar essa opção, você pode receber lembretes de suas tarefas ou eventos por meio de e-mails. Alerta através de Pop-up - Ao selecionar esta opção, você pode ...
O que é o histórico de atividades?
Quando qualquer atividade (Tarefa ou Evento) for concluída, ela será movida para a seção do histórico de atividades, para que você possa se concentrar apenas em tarefas pendentes e eventos futuros.
Como o Zoho CRM se integra ao Google Docs?
O Zoho CRM usa a API de login federado do OpenID do Google para anexar documentos do Google Docs.
Quantas vezes tenho que autenticar minhas credenciais com o Google para acessar o Google docs?
Você terá que autenticar suas credenciais do Google apenas uma vez, ou seja, na primeira vez que quiser anexar um documento.
Quero definir um lembrete de chamada 10 minutos antes de uma chamada programada. Isso é possível?
Sim, você pode definir um lembrete de chamada de duas maneiras diferentes: 1. Ao criar uma nova chamada, você tem a opção de definir um lembrete de chamada. Selecione "10 minutos antes" na lista suspensa abaixo. Caso deseje editar essa configuração, ...
Recebo um alerta de sobreposição quando crio uma nova chamada. O que isto significa?
O Zoho CRM permite criar quantas chamadas / eventos você quiser. Mas há uma duração padrão para um evento e uma chamada. Por exemplo, a duração padrão da chamada é de 15 minutos e a duração padrão do evento é de 1 hora. Se você criar uma programação ...
Como faço para excluir uma chamada programada?
Você pode excluir uma chamada programada da página Detalhes das chamadas no módulo Atividades. Siga estas etapas para fazer isso: 1. Clique no Módulo de Atividades 2. Na visualização da lista de chamadas desejada, selecione o registro. 3. Na página ...
Como edito uma chamada agendada no Zoho CRM?
1. Na visualização Calendário, clique na chamada que você deseja editar. 2. No pop-up exibido, clique no link Reordenar . 3. Digite os novos detalhes e clique em Salvar.
Como faço para agendar uma ligação do calendário?
1. Na visualização Calendário, clique em Criar > Chamada. 2. Selecione a hora em que você deseja agendar a chamada e clique em Nova chamada . 3. Clique em Salvar.
A integração do Google AdWords parece não estar ativada para minha conta. Por quê?
A integração do Google AdWords está disponível apenas nas edições Professional, Enterprise e Ultimate do Zoho CRM. Se você estiver usando qualquer outra edição, faça upgrade para essas edições para aproveitar os benefícios dessa integração.
Como posso ver os detalhes completos de um evento?
Para visualizar os detalhes completos de um evento, você deve navegar para a respectiva página Detalhes do evento. Existem duas maneiras de fazer isso. No pop-up Visualização rápida do evento, clique no título do evento. Na visualização da lista de ...
Como faço para excluir um evento no Zoho CRM?
Você pode excluir um evento seguindo estas etapas: 1. Vá para o módulo Atividades e escolha a Exibição de lista de eventos necessária. 2. Selecione o evento desejado e clique em Excluir. 3. Um pop-up aparece perguntando se você tem certeza sobre a ...
Por que não posso definir a duração do evento por mais de 3 horas no Zoho CRM?
Ao criar um evento, você pode definir a duração de até apenas três horas usando a lista suspensa De e Até. Isso ocorre porque a maioria dos eventos geralmente é realizada por 3 horas ou menos. No entanto, você pode definir manualmente a duração de um ...
Como edito um evento no Zoho CRM?
Você pode editar um evento no Zoho CRM por meio destas etapas: 1. Vá para o módulo Atividades . 2. Escolha a visualização da lista de eventos necessária . 3. Selecione Todos os Eventos e clique em Editar. 4. No pop-up exibido, edite os detalhes ...
Como altero os feriados semanais no Google Agenda?
Feriados semanais caem em diferentes dias da semana em diferentes países. Siga estas etapas para alterar os dias: 1. Clique no ícone Calendário . 2. Escolha uma vista - dia, semana ou mês 3. Clique em Opções > Preferências. 4. Selecione o dia ...
Eu quero ser notificado quando um evento é atribuído a mim. Como eu posso fazer isso?
1. No calendário do Zoho CRM, escolha uma visão - dia, semana ou mês 2. Clique em Opções> Preferências. 3. No pop-up Preferências, na seção Notificações, selecione a caixa de seleção Notificar-me quando um evento for atribuído a mim . 4. Clique em ...
Como faço para criar um evento no Google Agenda?
1. Clique no link Criar no calendário. Você também pode clicar no espaço de data ou hora no calendário e criar eventos. 2. Especifique o título do evento e o local . 3. Marque a caixa de seleção All Day se você quiser marcá-lo como um evento de dia ...
Esqueci de convidar alguns participantes para um evento. Posso adicionar e convidar mais alguns participantes depois?
Sim. Você pode adicionar participantes para um evento em um momento posterior depois de criar o evento. Você pode fazer isso na página Detalhes dos Eventos. 1. Na página Detalhes do evento, selecione o evento. 2. Vá para a seção Participantes e ...
Como posso ver uma lista de convidados que tenho para um evento que criei?
Siga estas etapas para visualizar a lista de convidados de um evento: 1. Vá para a página Detalhes do evento do evento desejado. 2. Na seção Participantes, clique no link Convidado para ver a lista de convidados.
Qual é o formato de arquivo aceito pelo Zoho CRM para importação ou exportação de calendário?
O Zoho CRM aceita o formato .ics para importar e exportar no Calendário.
Como posso alterar o status de tarefas e eventos para "Concluído"?
Todas as tarefas e eventos que ainda não terminaram estão listados na Lista Relacionada de Atividades Abertas e todas as atividades que acabaram estão listadas na Lista Relacionada de Atividades Fechadas . Tarefas referem-se ao trabalho que precisa ...
Como posso visualizar um calendário que inclua atividades de outros usuários?
Você pode visualizar as atividades listadas na agenda de outro usuário com base nas funções e na hierarquia. Por exemplo : O CEO pode visualizar todos os registros, mas o gerente de vendas pode visualizar apenas os registros de seus subordinados. O ...
Posso desativar a opção Registrar uma chamada para usuários selecionados?
Não. O registro de chamadas é totalmente integrado ao módulo Atividades. Se você quiser desabilitá-lo, terá que desabilitar o módulo Atividades para o perfil dos usuários.
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