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Como faço para configurar lembretes para minhas tarefas e eventos?
Ao criar uma tarefa ou evento no Zoho CRM, você pode definir um lembrete para ele. Existem duas opções para lembretes: Alerta por e-mail - Ao selecionar essa opção, você pode receber lembretes de suas tarefas ou eventos por meio de e-mails. Alerta ...
Como faço para visualizar eventos que pertencem a outros usuários?
Você pode ver os eventos de outros usuários seguindo as etapas abaixo: 1. Clique na guia Atividades . 1. Na home page de Atividades, selecione a lista suspensa "Todos os eventos" na lista suspensa de exibição. A página de visualização exibe os ...
Como importar tarefas e eventos?
Atualmente, você não pode importar tarefas e eventos relacionados a outros registros do CRM no módulo Atividades. No entanto, você pode importar esses registros da página Configuração > Administração de dados > Importar , desde que eles tenham o ...
Como posso criar tarefas para muitos contatos de uma só vez?
Zoho CRM permite que você crie tarefas para muitos contatos em um único tiro usando o botão Criar Tarefa. Para criar tarefas para vários contatos: 1. Clique na guia Contatos . 2. Na home page dos contatos, marque as caixas de seleção correspondentes ...
Quais tipos de notificações posso configurar ao criar uma tarefa ou evento no Zoho CRM?
Ao criar uma tarefa ou evento no Zoho CRM, você pode definir dois tipos de lembretes. Eles são: Alerta por e-mail - Ao selecionar essa opção, você pode receber lembretes de suas tarefas ou eventos por meio de e-mails. Alerta através de pop-up - Ao ...
É possível criar tarefas recorrentes?
Sim, você pode criar tarefas e eventos recorrentes. Para criar tarefas recorrentes No Módulo de Atividades , clique em Nova Tarefa ou Novo Evento. Você também pode criar uma tarefa a partir de um registro clicando no link Nova tarefa / Novo ...
Por que as tarefas não são exibidas no calendário?
As tarefas são vinculadas ao status e podem ser concluídas a qualquer momento dentro de um período de tempo especificado. Eventos, ao contrário de tarefas, são limitados pelo tempo. Você tem que atendê-los dentro de um período de tempo estipulado. ...
Posso modificar o assunto da minha tarefa?
Por padrão, alguns dos assuntos comuns, como Chamar, Enviar E-mail, Reunião etc., estão disponíveis no formulário Tarefa. Você também pode especificar seu próprio assunto no campo Assunto .
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Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...