Sim. Você pode excluir atividades se tiver permissão para excluí-las. Selecione o módulo Atividades na Página inicial, vá para a visualização de lista e clique em Excluir. Você pode excluir uma única atividade ou excluir atividades em massa.
As tarefas fechadas são exibidos sob as Atividades Fechadas lista de relacionados em cada módulo. Você pode selecionar a visualização Atividades Fechadas para rastrear os arquivos.
Sim, você pode personalizar o layout da página para as tarefas, eventos e chamadas. As seguintes personalizações são possíveis: Adicionar novos campos (não disponível para chamadas) Adicionar ou excluir seções Renomear campos Adicione campos ...
Não, você não pode excluir um módulo (guia) no Zoho CRM. Você só pode ocultar o módulo em sua conta ou personalizá-lo conforme suas necessidades. Para ocultar os módulos indesejados, siga estas etapas: Faça login no Zoho CRM com privilégios ...
Para adicionar uma tarefa / nota aos detalhes de um contato CRM, clique no endereço de e-mail do contato no painel de visualização de e-mail e selecione Exibir informações de CRM. Na seção de atividades, você pode associar uma tarefa / nota / evento ...