Como o assunto da tarefa é personalizado?
Por padrão, os campos Email, Telefone, Reunião e outros estão disponíveis como valor do Assunto da Tarefa. Você pode personalizar os valores do campo Assunto editando o campo. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos e edite o campo. Veja também campos personalizados
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Por padrão, os campos Email, Telefone, Reunião e outros estão disponíveis como valor do Assunto da Tarefa. Você pode personalizar os valores do campo Assunto editando o campo. Vá para Configuração > Personalização > Módulos e Campos e edite o campo.
Como importar tarefas e eventos?
Atualmente, você não pode importar tarefas e eventos relacionados a outros registros do CRM no módulo Atividades. No entanto, você pode importar esses registros da página Configuração > Administração de dados > Importar , desde que eles tenham o ...
Posso modificar o assunto da minha tarefa?
Por padrão, alguns dos assuntos comuns, como Chamar, Enviar E-mail, Reunião etc., estão disponíveis no formulário Tarefa. Você também pode especificar seu próprio assunto no campo Assunto .
Visualizações de tarefas predefinidas e personalizadas
As exibições de lista de tarefas são usadas para agrupar as tarefas de seus agentes com base em um conjunto definido de critérios. Por exemplo, você pode ver uma lista das tarefas que foram concluídas ou das que estão vencendo hoje. Além desses, os ...
Encerrando e Reabrindo Tarefas
Depois de concluir uma tarefa atribuída a você, você deve alterar o status da tarefa como Concluída. Quando uma tarefa é associada a um ticket, você ou os outros agentes atualizarão o mesmo para o seu cliente. Para fechar uma tarefa: Clique ...