Mala Direta
Posso importar apenas os contatos selecionados do Google para o Zoho CRM?
Sim. Você pode selecionar contatos da sua lista de contatos do Google e depois importá-los para o Zoho CRM. Saiba mais sobre como importar contatos.
Por que não consigo ver os e-mails no CRM mesmo depois de configurar a conta POP?
Pode haver dois motivos pelos quais você não consegue ver os emails mesmo depois de configurar a conta POP. Razão 1 : Você pode ter selecionado o endereço de e-mail da conta configurada POP incorreta na caixa de correio. Se você clicar ...
Como eu configuro minha empresa ou conta de e-mail pessoal dentro do CRM?
Você pode configurar sua conta de e-mail pessoal ou da empresa dentro do CRM por meio dessas etapas: 1. No Zoho CRM, clique em Configuração> Canais> E-mail. 2. Na página Configurações de e-mail , escolha uma das integrações populares de e-mail ...
Como posso configurar uma conta de e-mail para compartilhar todos os e-mails de clientes com outros usuários?
Você pode configurar uma conta de e-mail para compartilhar todos os e-mails de clientes com outros usuários seguindo estas etapas: Clique em Configuração > Canais> E-mail. Na página do Zoho Mail Add-on faça o seguinte: Escolha a caixa de ...
Meu CRM e as credenciais de login do Google Apps são diferentes. Como integro o CRM ao Google Apps?
Se as credenciais de login do Zoho CRM e do Google Apps forem diferentes, você precisará adicionar seu endereço de e-mail do Google Apps como o endereço de e-mail principal na conta Zoho para integrar o Zoho CRM ao Google Apps. Para adicionar seu ...
Como inserir o campo "Próximo registro" no modelo de etiqueta de endereço?
Você pode inserir o campo "Próximo registro" diretamente da caixa "Inserir campo", uma vez que não está incluído na lista Campos de mesclagem. Clique em Configuração> Modelos> Mala Direta e selecione o modelo que você precisa. SelecionePróximo ...
Como você define clientes, leads, contatos e ofertas?
Clientes - Clientes são pessoas que já compraram de você. No Zoho CRM, estes são definidos como contatos com pelo menos um potencial fechado. Leads- Leads são as pessoas no seu módulo Leads. Ofertas - as transações são pessoas com maior ...
Alguns clientes de projetos não foram mapeados com suas respectivas contas no Zoho CRM. Por quê?
Poderia haver duas razões principais pelas quais alguns clientes no Zoho Projects não são mapeados com suas respectivas contas no Zoho CRM. As possíveis razões são estas: Correspondência de conta não encontrada Erro do Servidor Interno Um e-mail com ...
O que é o mapeamento de contas de clientes?
O mapeamento da conta do cliente é uma opção fornecida como parte dessa integração. Nesta etapa, o Zoho CRM procura uma correspondência entre clientes (em projetos Zoho) e contas (no Zoho CRM). Depois de fazer uma correspondência, os projetos ...
Posso alterar as permissões de perfil do Zoho Projects para usuários do Zoho CRM?
Sim, você pode alterar o conjunto de permissões do perfil Zoho Projects para usuários do Zoho CRM seguindo estas etapas: 1. Clique em Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Projects. 2. Na página Integração de Projetos Zoho, na seção Permissões ...
O que é uma chave ZSC e onde posso encontrá-la?
A chave ZSC refere-se a Z oho S ecice C ommunication Key. A chave ZSC permite buscar dados armazenados no Zoho CRM de outros serviços Zoho. Para gerar a chave ZSC, 1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. 2. Sob a seção Admin, ...
O que é o recurso "Meet Now"?
"Meet Now" é um dos aplicativos de software da Zoho para empresas, que permite que você compartilhe sua área de trabalho com um participante instantaneamente. Digamos que você queira compartilhar sua tela com um contato ao discutir um possível ...
Como adicionar imagens ao modelo de mala direta?
Você pode adicionar uma imagem ao modelo de mala direta do Zoho Writer seguindo estas etapas: 1. Clique na guia [Module] . Módulo refere-se às guias Leads, Contacts, Accounts, etc. 2. Na página inicial, selecione a exibição de lista para filtrar os ...
Como editar o modelo de mala direta no Zoho Writer?
Os modelos de Mala Direta criados usando o Zoho Writer podem ser editados por estas etapas: 1. Clique em Configuração > Marketplace > Zoho > Zoho Writer . 2. Na página do Complemento do Zoho Writer, clique em Abrir Modelos de Mala Direta , se você já ...
Posso restringir os relatórios apenas a determinados usuários selecionados?
Sim. Você pode restringir os relatórios apenas a determinados usuários, funções ou grupos selecionados. Você pode fazer isso criando uma pasta de relatórios e dando acesso aos usuários, funções ou grupos. Siga os passos abaixo para criar uma pasta de ...
Como vincular minha conta existente do Zoho CRM ao Google Apps?
Se você já tiver uma conta do Zoho CRM e uma conta do Google Apps, poderá integrá-las facilmente. Verifique se o endereço de e-mail do Google Apps foi adicionado nas contas do Zoho como o endereço de e-mail principal. Para adicionar o endereço de ...
Como exporto os eventos já existentes para o Google Agenda?
Você pode exportar os eventos já existentes em massa para o Google Agenda. Para exportar eventos em massa Clique na guia Atividades . Na guia Atividades , selecione Eventos . Selecione os eventos que você deseja e clique em Exportar para o Google ...
Quais serão os papéis e perfis dos usuários que importo?
Por padrão, os usuários que você importa terão a seguinte função e perfil: Função - Perfil do gerenciador - Padrão Após a importação, você pode alterar as funções e os perfis da página Usuários. Para alterar as configurações do usuário, ...
Quais são os benefícios de usar o Zoho CRM para o Google Apps?
Você pode ter os seguintes benefícios ao usar o Zoho CRM for Google Apps: Gerencie todas as suas interações de e-mail com os clientes em um único lugar. Melhor perspectiva sobre as visões e necessidades de seus clientes. Você pode acompanhar as ...
Excluí um documento do Google Docs. Será deletado do Zoho CRM também?
Não. Seu documento não será excluído do Zoho CRM se você o excluir do Google Docs.
Quando eu envio um email para um cliente do Gmail, a comunicação será atualizada automaticamente no Zoho CRM?
Sim, quando você configura sua conta POP / IMAP do Gmail, sua comunicação com o cliente ficará visível em diferentes clientes de email e no Zoho CRM. Isso será atualizado SOMENTE se o endereço de e-mail do contato específico estiver disponível no ...
O que acontecerá se eu alterar o endereço de e-mail de um lead ou contato no CRM?
Se você alterar o endereço de e-mail de um lead ou contato no CRM, os e-mails recebidos anteriormente (com o endereço de e-mail antigo) não estarão disponíveis no CRM. Somente os novos emails (com o novo endereço de email) serão buscados no CRM. Se ...
Posso receber e-mails CC e BCC de meus leads e contatos?
Sim, você pode receber e-mails CC e BCC de seus leads e contatos no CRM.
Como faço para criar etiquetas de endereço Avery 5160?
Você pode criar etiquetas de endereço Avery 5160 usando o plug-in Zoho CRM para Microsoft Word.
Quando eu criar um novo campo personalizado no Zoho CRM, ele será atualizado automaticamente na caixa de diálogo Inserir campos de mesclagem?
Sim, quando você cria campos personalizados no Zoho CRM, eles são adicionados automaticamente à lista "Insert merge fields". No entanto, você precisa sair do Zoho CRM Plug-in para MS Office e entrar novamente para inserir os campos personalizados ...
Como inserir meu logotipo da organização no modelo de mala direta?
Você não pode inserir o logotipo da empresa usando os campos de mesclagem. No entanto, você pode adicionar manualmente o logotipo da organização usando a opção Inserir imagem no modelo de mala direta.
Como inserir campos de pesquisa personalizada no modelo de mala direta?
No momento, você não pode inserir campos de pesquisa personalizada e campos de caixa de seleção no modelo de mala direta. No entanto, você pode inserir todos os campos de pesquisa padrão, como conta pai, nome da conta, nome do fornecedor e muito ...