Definir clientes

Como você define clientes, leads, contatos e ofertas?

  • Clientes - Clientes são pessoas que já compraram de você. No Zoho CRM, estes são definidos como contatos com pelo menos um potencial fechado.
  • Leads-  Leads são as pessoas no seu módulo Leads.
  • Ofertas - as transações são pessoas com maior probabilidade de oferecer negócios. Isto é, pessoas com pelo menos um potencial aberto.
  • Leads - Leads são pessoas no seu módulo Leads.
  • Contatos -  Este fluxo exibe contatos que não têm potenciais ou têm potenciais que são fechados perdidos.

    • Related Articles

    • Posso criar vários contatos para o Leads (com a empresa como lead) no Zoho CRM?

      Não, não temos uma opção para criar vários contatos para um lead no Zoho CRM. No entanto, siga estas etapas alternativas para fazer isso: 1. Clique no módulo Leads  no canto superior esquerdo da tela. 2. Crie em + ao lado da guia Leads e insira ...

    • Como faço para atualizar contatos rejeitados no Zoho CRM?

      Você pode excluir os contatos rejeitados criando uma exibição personalizada para contatos rejeitados no Zoho CRM e executando uma exclusão em massa. Você também pode usar o  status Enviar membro como campos no Zoho CRM para atualizar os status ...

    • Posso permitir a saída de e-mails do Zoho CRM?

      A melhor maneira de permitir a saída de e-mails do Zoho CRM é usando formulários de cancelamento de assinatura . Siga estas etapas para criar formulários de cancelamento de inscrição: Vá para Setup> Developer Space> Webforms> Unsubscribe Form. ...

    • Como excluo contatos que já foram desativados no Zoho CRM?

      Para excluir contatos de desativação de e-mail:  importe somente os Contatos ativos e ignore os contatos de desativação no CRM durante a sincronização com a lista de campanhas. Existem dois tipos de contatos de desativação: Remover da lista de ...

    • Associar contatos a uma conta

      Contas são coleções de seus contatos ou usuários finais. Um contato pode pertencer a apenas uma conta. Ao agrupar seus contatos em contas, você pode acompanhar os tickets de suporte recebidos dessas contas. Os contatos também podem ver os outros ...