Geral
Posso atualizar, fazer downgrade ou cancelar meu serviço a qualquer momento?
Sim, não há contratos de longo prazo com o Zoho CRM. Você pode atualizar, fazer downgrade ou cancelar seu serviço a qualquer momento.
Como posso eliminar os dados existentes na minha conta do Zoho CRM e começar com uma nova conta?
Você precisa excluir manualmente todos os dados da sua conta para iniciar uma nova conta. Você também pode fechar a conta existente e se inscrever para uma nova conta Zoho CRM com o mesmo endereço de e-mail (não recomendado).
Por que não consigo criar funções e perfis?
Você pode criar funções e perfis apenas se: Você se inscreveu nas edições Professional, Enterprise ou Ultimate (não disponíveis na edição gratuita). Você tem mais de um usuário em sua conta Zoho CRM - Você precisa adicionar mais usuários à sua ...
Como eu sei qual Zoho CRM Edition estou usando?
Você pode descobrir qual Zoho CRM edition está usando clicando em Configurações> Assinatura na sua conta do CRM. Você será direcionado para a Zoho Store, onde você poderá ver qual Zoho CRM edition está usando e para qual edição deseja fazer o ...
Onde posso verificar o espaço de armazenamento disponível na minha conta do CRM?
Você pode verificar o espaço de armazenamento disponível em sua conta do CRM seguindo as etapas abaixo: Clique em Configuração > Administração de dados > Armazenamento . Na página Uso do Armazenamento, você pode ver os detalhes do armazenamento de ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
Como posso excluir minha conta do Zoho CRM?
Existem vários estágios na exclusão de uma conta do Zoho CRM. Para excluir usuários individuais com a conta do CRM, você pode seguir estas etapas para excluí-los do Zoho CRM: 1. Clique em Configurações> Configuração> Usuários e Controle> Usuários. ...
Como posso alterar o contato principal usado para todas as comunicações do Zoho CRM?
O contato principal é usado para todas as transações, faturas e comunicações do Zoho CRM. Você pode alterar o contato principal seguindo as etapas abaixo: Faça o login no Zoho CRM com privilégio de administrador. Clique ...
Como desativo usuários no Zoho CRM?
Você pode desativar usuários seguindo estas etapas: Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . Na página Usuários , clique na caixa de seleção correspondente ao usuário que você deseja desativar. Clique no botão Desativar. Você ...
Posso editar o endereço de e-mail dos meus usuários?
Não, você não pode editar o endereço de e-mail dos usuários ativos em sua conta. No entanto, você pode editar o endereço de e-mail dos usuários não confirmados (usuários que ainda não aceitaram seu convite para participar da conta Zoho CRM). Siga ...
Como faço para alterar o formato de data e hora na minha conta do CRM?
O formato de data e hora no Zoho CRM está vinculado ao país selecionado. Se você for o administrador, poderá alterar o formato de data de um usuário selecionando um usuário específico e alterando o País na lista de opções País. Para alterar o ...
Como posso definir critérios para campos do tipo de caixa de seleção?
Ao usar o campo de tipo de caixa de seleção para definir um critério, você precisa especificar o valor como Verdadeiro (para a caixa de seleção a ser selecionada) ou Falso (para que a caixa de seleção seja desmarcada). Por exemplo, você deseja criar ...
Por que não consigo adicionar um novo usuário?
Estas podem ser as razões pelas quais você não pode adicionar usuários à sua conta: Você não tem licenças suficientes para adicionar mais usuários. Você não é o administrador da organização. Somente usuários com privilégios de administrador podem ...
Como faço para mudar o papel do usuário?
Você pode alterar a função dos usuários seguindo as etapas abaixo: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . Na página Usuários, clique no usuário. Na página de detalhes do ...
Como eu mudo o perfil do usuário?
Você pode alterar o perfil dos usuários seguindo estas etapas: 1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. 2. Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . 3. Na página Usuários, clique no link Editar correspondente ao ...
O Zoho CRM tem uma versão offline?
O Zoho CRM Mobile Edition permite que você trabalhe no modo off-line para adicionar, modificar ou excluir registros, que serão salvos localmente e sincronizados com sua conta, quando você se conectar à Internet. Além disso, tudo está online.
Posso alterar o nome de usuário usado para fazer login no Zoho CRM?
Não, você não pode alterar o nome de usuário no Zoho CRM. No entanto, você pode usar seu endereço de e-mail para fazer login em sua conta do CRM e alterar seu endereço de e-mail, se necessário.
Como faço para convidar novamente usuários que ainda não confirmaram suas contas?
Você pode convidar novamente o usuário seguindo as etapas abaixo: 1. Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. 2. Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . 3. Na página Usuários , selecione o usuário a ser reinventado ...
Como posso adicionar um logotipo à minha assinatura?
Você pode adicionar um logotipo / imagem em sua assinatura seguindo as etapas abaixo: Para adicionar uma imagem / logotipo à sua assinatura 1. Clique em Configuração > Configurações Pessoais > Assinatura . 2. Na página Assinatura, insira os ...
Como faço para imprimir registros no Zoho CRM?
No Zoho CRM, você pode imprimir o seguinte: A lista de todos os registros (Leads, Contatos, Contas, Casos, etc.) com algumas informações básicas da lista. Cada registro com todos os detalhes relacionados ao registro. Para imprimir registros Clique ...
Como posso converter minha conta pessoal em uma conta corporativa?
Você pode converter sua conta pessoal em uma conta corporativa adicionando mais usuários. Quando você adiciona mais usuários, sua conta de usuário único é convertida em uma conta de vários usuários.
Posso hospedar formulários da web no meu servidor?
Sim, você pode hospedar formulários da web em seu servidor.
O que são listas relacionadas?
As Listas Relacionadas são registros associados ao registro pai. Por exemplo, uma conta tem contatos, transações, notas, atividades abertas e muito mais associadas a ela. Esses registros associados são as listas relacionadas.
Posso alterar a data e a hora de criação de um registro?
Não. Você não pode alterar os detalhes de 'data e hora' criados de um registro, pois eles são atualizados automaticamente.
Como posso procurar registros / informações no Zoho CRM?
Existem diferentes opções de pesquisa disponíveis no Zoho CRM. Eles são: Procurar por registros por Alfabetos - Filtra os registros em um módulo clicando nos links alfabéticos no canto superior direito de um módulo. Isso levaria você diretamente aos ...
Qual é o limite de anexos por registro no Zoho CRM?
O limite de anexos por registro é de 20 MB. Você pode anexar um único arquivo ou vários arquivos, mas o tamanho total do arquivo não deve exceder 20 MB. Quando se trata de modelos de email, você pode anexar arquivos de até 3 MB. Você pode anexar ...
Por que a opção Imprimir modelo de mesclagem não está disponível para determinados módulos?
A opção Modelos de mala direta está restrita a leads, contatos, contas e transações. Modelos de email são específicos do módulo, ou seja, aparecem somente se houver algum modelo de email criado para o módulo em questão. Os modelos de inventário são ...
Posso classificar a ordem do Notes para ter minhas anotações mais recentes primeiro?
Sim. Você pode classificar a ordem do Notes listando "Recent First" ou "Recent Last".
Por que não consigo editar o estágio de um acordo?
Se você não conseguir editar o valor do campo Estágio da oferta, pode ser porque o campo Probabilidade foi removido do módulo Ofertas. O estágio de uma transação é definido por sua probabilidade. Por exemplo, você definiu o estágio "Negociação" por ...
Eu tenho uma planilha na qual suspeito que existam códigos de e-mail duplicados. O Zoho CRM impede automaticamente a importação dessas duplicatas?
Não. O Zoho CRM não impede duplicatas durante a importação se elas estiverem em sua planilha de importação. No entanto, Zoho CRM fornece verificação duplicada durante a importação em endereços de e-mail com registros que já existem no banco de dados ...
Alguns usuários podem ter o Free Edition e os outros terem edições pagas?
Se alguns usuários de uma organização estiverem usando o Free Edition, todos os outros usuários também serão conectados à Free Edition.
Como posso agrupar registros?
No Zoho CRM, você pode agrupar registros criando uma exibição de lista personalizada. Agrupar registros significa que você terá um campo com o mesmo valor para todos os registros em um módulo. Você pode especificar isso como os critérios para criar ...
Quais são os idiomas suportados no Zoho CRM?
O Zoho CRM está disponível em 25 idiomas. Aqui está a lista de idiomas: Inglês (EUA) Inglês (UK) búlgaro Chinês (China) Chinês (Taiwan) Croácia (Hrvatski) Checo Holandês (Nederland) dinamarquês francês Alemão (Deutsch) Húngaro (Magyar) hindi ...
Existem limites para o número máximo de caracteres que você pode usar para uma nota?
Sim. Você pode inserir no máximo 32000 caracteres nas anotações criadas no Zoho CRM.
Como posso fazer login no Zoho CRM, se eu me inscrevi no Google Apps?
Você pode fazer login no Zoho CRM usando as credenciais de login da sua conta do Google, Google Apps, Yahoo ou Facebook. Para fazer login usando qualquer uma dessas contas, siga as etapas abaixo: Vá para o site do Zoho CRM . Clique em Entrar . Na ...
Posso alterar a data e a hora de criação de um registro?
Não. Você não pode alterar os detalhes de 'data e hora' criados de um registro, pois eles são atualizados automaticamente.
Como excluo anexos para liberar espaço de armazenamento?
Quando os emails (com anexos) são enviados usando o modelo de email, o anexo é contado apenas uma vez para o seu armazenamento. Por exemplo, se você enviar emails para 100 usuários, o documento anexado não será contado no seu armazenamento 100 ...
O Zoho CRM suporta o Mac OS?
Zoho CRM não é um sistema operacional baseado em software como serviço, como Mac ou Windows. É um software online e depende das capacidades do navegador. O Zoho CRM suporta os seguintes navegadores: Safari 7 e acima Chrome 40 e acima Firefox 38 e ...
Depois de receber o e-mail de convite, quais etapas devo seguir para participar da conta de CRM da minha empresa?
Quando o Administrador na conta de CRM da sua empresa adiciona você como usuário (convida você para participar da conta da empresa), um email de convite será enviado para você. Tudo o que você precisa fazer é seguir os passos abaixo: Aceite o convite ...
O administrador me adicionou como usuário, mas não recebi nenhuma credencial de login. Como faço para acessar minha conta?
Quando o seu administrador do Zoho CRM adiciona você como um usuário à sua conta, um e-mail de convite será enviado para o endereço de e-mail que foi usado para o registro. Depois de receber o e-mail de convite, clique no link de acesso no e-mail de ...
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