Geral
Como posso excluir os dados existentes e começar com uma nova conta?
Você precisa excluir manualmente todos os dados da sua conta para começar com uma nova conta. Você também pode fechar a conta existente e se inscrever para uma nova conta Zoho CRM (não recomendado). Nota: Se você fechar a conta, poderá usar o mesmo ...
Como eu sei qual Zoho CRM Edition estou usando?
Você pode descobrir qual Zoho CRM Edition você está usando clicando no ícone do usuário no canto superior direito e selecionando Assinatura.
Onde posso verificar o espaço de armazenamento disponível na minha conta do CRM?
Você pode verificar o espaço de armazenamento disponível em sua conta do CRM, seguindo as etapas abaixo: Clique em Configuração > Administração de Dados > Armazenamento . Na página Uso de Armazenamento , você poderá ver os detalhes do armazenamento ...
Como alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que a opção Zoho Sheet View faz?
A opção Zoho Sheet View lista os registros de um módulo no Zoho Sheet. Usando esta exibição de folha, você pode visualizar todos os registros e atualizá-los. Você pode fazer as alterações necessárias nos registros e salvar a planilha. Ao salvar, os ...
Como desativo usuários no Zoho CRM?
Você pode desativar usuários seguindo estas etapas: Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . Na página Usuários , clique na caixa de seleção correspondente ao usuário que você deseja desativar. Clique no botão Desativar. Você ...
Posso editar o endereço de e-mail dos meus usuários?
Não, você não pode editar o endereço de e-mail dos usuários. Os usuários precisam editar seus endereços de e-mail. Os usuários podem alterar seu endereço de e-mail seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . ...
Como posso alterar a moeda no Zoho CRM?
Você pode alterar a moeda de acordo com as necessidades da sua organização. Por padrão, a moeda é definida como dólar americano ($). No entanto, usuários com privilégios de administrador podem seguir as etapas abaixo para alterar as configurações de ...
Como mudar o papel do usuário?
Você pode alterar a função dos usuários seguindo as etapas abaixo: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador. Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . Na página Usuários, clique no usuário. Na página de detalhes do ...
Como posso classificar os registros em ordem alfabética em uma coluna?
Você pode listar registros em ordem alfabética seguindo estas etapas: 1. Clique na guia [Módulo]. (Por exemplo, leads, contatos, contas etc). 2. Na página inicial [Módulo] , selecione a exibição de lista que você deseja ver. 3. Clique no cabeçalho ...
Posso mudar o formato do nome no Zoho CRM?
Sim, você pode alterar o formato do nome no Zoho CRM. Clique em Configuração > Configurações Pessoais. Vá para o formato de nome. Arraste e solte os campos para reorganizar o formato. As alterações são salvas automaticamente. Este formato será ...
Quais navegadores o Zoho CRM suporta?
O Zoho CRM suporta estes navegadores: Safari 9 e acima Chrome 49 e acima Mozilla Firefox 44 e acima Internet Explorer 11 e acima Opera 45 e acima Outros requerimentos Javascript habilitado Ativar cookies Instale o plug-in Flash Instalar o ...
Como posso redefinir a senha da minha conta do Zoho CRM?
Os usuários com qualquer função podem redefinir suas senhas individualmente clicando no link Esqueci minha senha na página de login do Zoho CRM. Siga os passos abaixo: 1. Clique no link Esqueci minha senha na página de login do Zoho CRM . O ...
O que é um 'módulo' no Zoho CRM?
No Zoho CRM, um 'módulo' refere-se às várias guias, como Leads, Contas, Contatos, Produtos, Campanhas, Relatórios e muito mais.
Ao adicionar um usuário, digitei o endereço de e-mail errado. Como faço para excluir isso e adicionar o usuário com o endereço de e-mail correto?
Você não pode excluir o usuário no Zoho CRM. Você pode desativar o usuário com o endereço de e-mail errado e, em seguida, adicionar o usuário com o endereço de e-mail correto. Desativar o usuário não reduz sua licença de usuário.
O que acontece quando eu desativo um usuário?
Quando você desativa um usuário: Você impede que esse usuário acesse sua conta Zoho CRM. Você pode usar a mesma licença de usuário para criar um novo usuário. Nota : Quando você desativa um usuário, a licença de usuário não é cancelada. Você será ...
Como posso adicionar usuários à minha conta do Zoho CRM?
No Zoho CRM, somente os administradores podem adicionar usuários com as etapas abaixo: Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . Na página Usuários, clique em Adicionar novo usuário . Na página Adicionar novo usuário, insira os ...
Como confirmar minha conta Zoho?
Depois de se registrar para qualquer Serviço Zoho (Exemplo: Wiki, CRM etc.), um email de verificação será enviado para o seu endereço de email. Clique no link de acesso fornecido no email para confirmar / autenticar seus detalhes de login no ...
Perdi meu ID de usuário e senha. Como faço para recuperar minhas informações de login?
Siga estas etapas para recuperar seu ID de usuário e senha: Na página de login do Zoho-CRM, clique em Esqueceu a senha. O sistema redireciona você para a página Zoho Accounts. Na página Contas Zoho, especifique o ID de e-mail registrado conforme ...
Posso personalizar a forma como os leads são gerados para atender diferentes modelos de negócios?
Sim, você pode personalizar a maneira como os leads são gerados, dependendo dos diferentes modelos de negócios e setores. Seus leads são geralmente gerados através de diferentes fontes (anúncios, sites, feiras e muito mais). Personalize seus leads ...
Eu converti algumas ligações para contatos por engano. Existe uma maneira de converter esses contatos de volta para o Leads?
Não, você não pode converter contatos de volta para o Leads. No entanto, você pode usar o campo Estágio no módulo Ofertas para rastrear os contatos que você deseja converter de volta ao Leads.
Os eventos no meu calendário Zoho podem ser sincronizados com eventos no Google Agenda?
Sim, você pode sincronizar as entradas de calendário feitas no Zoho Calendar com o Google Agenda. Você pode atualizar as entradas da agenda no Google Agenda ou no Zoho CRM e atualizá-las em ambos.
Como posso adicionar impostos como CGST, SGST e IGST?
Siga estas etapas para adicionar impostos: Vá para Configuração> Personalização> Módulos e Campos. Selecione o módulo Produtos. Passe o mouse sobre o campo "Imposto". Adicione novos valores a este campo e especifique os impostos como CGST, SGST e ...
Como posso exibir um pipeline mostrando o status dos leads quando eles passam da prospecção para as vendas?
Use o campo Status do lead para filtrar o status do pipeline de seus leads. Você também pode adicionar valores personalizados para o campo Status do lead. Para adicionar valores personalizados: Vá para Configuração> Personalização> Módulos e campos> ...
Como posso vincular contatos a uma conta durante a importação?
Você pode vincular contatos a uma conta usando a página Mapeamento de campos.
O que acontecerá com meus dados se eu não renovar minha assinatura no próximo mês, mas decidir participar a partir de um período de três meses?
Seus dados estarão sempre seguros com o Zoho CRM. No entanto, sua personalização não será mantida a menos que você atualize seu plano dentro de uma semana.
Como posso validar o formato do número de telefone no Zoho CRM?
Atualmente você não pode validar o formato do número de telefone. Isso será possível em breve. Você pode, no entanto, limitar o número de caracteres usando regras de validação.