Procurar registros

Como posso procurar registros / informações no Zoho CRM?

Existem diferentes opções de pesquisa disponíveis no Zoho CRM. Eles são:

  • Procurar por registros por Alfabetos - Filtra os registros em um módulo clicando nos links alfabéticos no canto superior direito de um módulo. Isso levaria você diretamente aos registros correspondentes que começam com o alfabeto selecionado.



  • Buscar registros por informação - Filtra registros específicos de todos os módulos ou de um módulo específico inserindo as informações na caixa de pesquisa. Observe que esta é uma pesquisa global e em inglês. Você pode selecionar os módulos onde a pesquisa deve ser realizada. 


  • Procurar registros por critérios usando Filtros avançados - Filtra registros com base nos critérios de pesquisa. Você pode especificar seus próprios critérios de pesquisa ou selecionar um critério de pesquisa. 



    • Related Articles

    • Posso mudar a moeda dos registros?

      Sim. Você pode alterar a moeda dos registros no Zoho CRM. Mas isso está sujeito a certas condições.  Se você NÃO ativou Várias moedas :  Você pode alterar a moeda padrão alterando as Informações de localidade em Configuração > Geral> Detalhes da ...

    • Quais são os benefícios dos registros de marcação no Zoho CRM?

      O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da ...

    • Como posso pesquisar registros com base em tags adicionadas?

      Você pode pesquisar por registros na Pesquisa Global e também em Filtros Avançados com base nas tags. Em Filtros avançados, basta selecionar critérios como "Tag é _____" e inserir o nome da tag. Você será capaz de buscar registros relevantes. Você ...

    • Como posso excluir os registros que importei recentemente?

      A  opção Desfazer Esta Importação exclui permanentemente os dados que você importa para sua conta do CRM. Esta opção é útil quando os dados não são importados corretamente.   Para excluir os registros importados: Vá para  Configuração > Administração ...

    • Como faço para imprimir registros no Zoho CRM?

      No Zoho CRM, você pode imprimir o seguinte: A lista de todos os registros (Leads, Contatos, Contas, Casos, etc.) com algumas informações básicas da lista. Cada registro com todos os detalhes relacionados ao registro. Para imprimir registros Clique ...