Como posso agrupar registros?
No Zoho CRM, você pode agrupar registros criando uma exibição de lista personalizada.
Agrupar registros significa que você terá um campo com o mesmo valor para todos os registros em um módulo. Você pode especificar isso como os critérios para criar uma exibição de lista personalizada.
1. Vá para o [Módulo] desejado, digamos Leads.
2. Mova o ponteiro do mouse sobre a lista suspensa de exibição de lista e clique no link Criar visualização.
3. Digite um nome e uma descrição para a exibição.
4. Selecione os campos a serem exibidos na exibição de lista personalizada.
5. Selecione os usuários que podem ver essa visão.
6. Na seção de critérios, especifique os critérios com base nos quais o grupo deve ser formado.
Por exemplo, todos os leads cuja origem de leads contém a palavra "webinar" seriam classificados como um grupo.
7. Clique em Salvar.
Agora, todos os leads seriam agrupados na visualização de lista personalizada chamada "Lead source - webinar".
Para navegar para essa visualização, basta clicar na lista suspensa de exibição de lista na página [Módulo] e selecioná-la na lista.
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