Gerenciamento de conta
Como os leads, as contas, os contatos e as transações são associados em um processo de vendas?
No Zoho CRM, você pode inserir manualmente leads , importá-los ou capturar informações de leads usando formulários da web . Em um determinado momento, o lead pode mostrar interesse em seus produtos ou serviços e pode haver uma chance de novas ...
Como posso calcular a receita esperada?
A Receita esperada é calculada automaticamente com base nos detalhes Estágio e Valor que você especifica para as transações. Portanto, você não pode inserir um valor no campo Receita esperada. No entanto, você pode personalizar o mapeamento de ...
Posso personalizar os detalhes do histórico do palco para transações?
Não, você não pode personalizar os detalhes do histórico do palco para transações. Por padrão, os detalhes do histórico de estágio serão listados cronologicamente.
O que são contatos?
Contatos referem-se às pessoas em uma organização com a qual você se comunica em busca de uma oportunidade de negócio.
O que são leads?
Leads são detalhes coletados sobre um indivíduo ou representantes de uma organização. Eles desempenham um papel muito importante nos departamentos de Vendas e Marketing de uma organização e são úteis na identificação de clientes em potencial. Os ...
O que significa o campo "Desativar e-mail" ao criar um contato?
No e-mail marketing, um "botão de cancelamento" pode ser incluído para notificar o remetente de que o destinatário não deseja receber mais e-mails. Quando você ativa o campo de desativação de e-mail, o contato correspondente será removido de suas ...
Há algum limite em quantos contatos você pode sincronizar do MS Outlook para o Zoho CRM?
Não, não há limites para o número de contatos que você pode sincronizar do MS Outlook para o Zoho CRM. No entanto, somente os contatos que foram criados ou modificados nos últimos 90 dias serão sincronizados.
É possível associar um contato a várias contas?
Não é possível associar um único contato a várias contas. Você só pode associar uma conta a vários contatos.
Posso duplicar o módulo Contas e salvá-lo como um fornecedor?
Não. Você pode duplicar (clonar) o registro dentro do módulo selecionado, mas não pode duplicar os registros de um módulo para outro (Contas para fornecedores).
O que é B2B?
Business-to-business (B2B) é uma transação comercial entre duas ou mais empresas. Em um cenário B2B, o ciclo de vendas envolve um processo de venda complexo e múltiplas influências de compra.
Como capturar apenas os endereços de email usando o formulário Web-to-Lead?
1. Clique em Configuração > Configurações de leads> Formulário da Web para o lead . 2. Digite os detalhes obrigatórios nas propriedades do formulário; selecione apenas o campo "E-mail" na seleção Campos . 3. Clique em Gerar Formulário da Web. 4. ...
Qual é a diferença entre um lead e um contato?
Os leads são detalhes brutos sobre indivíduos ou representantes de organizações coletadas em feiras, seminários, anúncios, compras e tais fontes externas e campanhas de marketing. Contatos normalmente significam pessoas com quem uma comunicação é ...
Como posso adicionar contas existentes a uma campanha?
Você pode adicionar contas existentes a uma campanha por meio dessas etapas: Criando um campo de pesquisa para contas . Uma Lista Relacionada também será criada para Campanhas . Por exemplo: Rótulo : Origem da campanha (esse campo estará disponível ...
Posso enviar por e-mail todos os contatos relacionados a uma conta?
Para enviar por e-mail todos os contatos relacionados a uma conta, siga estas etapas: 1. Crie uma exibição de lista com base em um critério que filtra os registros que precisam ser enviados por email. Você precisa criar esta visão para os contatos. ...
Como importo contas com novos dados sem criar registros duplicados?
No Zoho CRM, os usuários do Enterprise Edition e acima podem usar a opção Substituir ao importar registros. Essa opção ajuda você a sobrescrever registros no CRM com registros semelhantes que você pode importar. Você também pode usar a opção ...
Como associar um grupo de contas a uma conta única mãe?
No módulo de contas do Zoho CRM, você pode criar contas filhas sob uma conta pai usando a opção Contas de membros. Contas de membros são contas secundárias adicionadas a uma conta pai existente. Isso permite ter contas separadas com divisões ...
Como faço para enviar emails em massa apenas para os contatos que são meus clientes?
Nem todas as pessoas listadas no seu módulo Contatos podem se tornar seus clientes. Se você precisar enviar e-mails apenas para alguns contatos, poderá filtrar os contatos com base em critérios específicos. Para enviar e-mails apenas para os ...
Qual é a diferença entre o Horário da Última Atividade e o Horário da Última Modificação?
Tempo de última atividade refere-se ao horário em que as alterações são feitas em um registro, seja ao adicionar uma anotação, ao fechar uma tarefa, ao enviar e-mails ou apenas editar os campos. O Horário da Última Modificação captura apenas as ...
Como posso enviar e-mails de resposta automática para todos os leads gerados através de formulários da web?
Existem duas opções através das quais você pode enviar e-mails de resposta automática para todos os leads gerados através de formulários da web: Opção de notificação por e-mail - Ao criar um formulário da Web no Zoho CRM, você pode enviar e-mails ...
O que são contatos?
Contatos são as pessoas em uma organização com a qual sua empresa tem comunicações comerciais em busca de oportunidades de negócios. Alguns desses contatos podem pertencer a diferentes departamentos de uma empresa ou a múltiplos contatos da mesma ...
O que é uma conta?
Contas são empresas ou departamentos dentro de uma empresa com a qual você tem negócios. No Zoho CRM, um ou vários contatos podem ser associados a uma conta. Em um cenário típico de B2B (uma empresa vendendo produtos / serviços para outra empresa), ...
Posso converter uma conta em um lead?
Não, você não pode converter uma conta em um lead. No Zoho CRM, apenas leads podem ser convertidos em contas, contatos e potenciais. Quando um lead é convertido, não é possível alterá-lo para um lead.
Como posso vincular um lead a campanhas específicas?
Vincule um lead a campanhas específicas por meio dessas etapas: 1. Selecione um registro de lead. 2. Clique em + Adicionar Campanhas na Lista Relacionada. 3. Marque as caixas de seleção das campanhas que você deseja associar ao lead. 4. ...
Posso capturar leads e contatos diretamente do meu site?
Sim, você pode capturar leads e contatos diretamente do seu site usando formulários da web. Links Relacionados Gerenciando Formulários da Web Como usar campos ocultos no formulário da web?
É possível duplicar um contato e salvá-lo como um fornecedor?
Não, você não pode duplicar um contato e salvá-lo como um fornecedor.
O que significa o campo "Desativar e-mail" ao criar um contato?
No e-mail marketing, um "botão de cancelamento" pode ser incluído para notificar o remetente de que o destinatário não deseja receber mais e-mails. Quando você ativa o campo de desativação de e-mail, o contato correspondente será removido de suas ...
Como enviar e-mails para um grupo de contatos com base em critérios específicos?
Você pode enviar e-mails para um grupo de contatos usando o recurso Mass Email Contacts . Isso está disponível nas ferramentas de contato na guia Contato. Antes de enviar e-mails, verifique se os contatos contêm um endereço de e-mail válido.
Existe algum limite na sincronização do número de contatos do Outlook no Zoho CRM?
Você pode sincronizar todos os contatos do MS Outlook para o Zoho CRM usando o Zoho CRM Plug-in para MS Outlook sem quaisquer restrições. No entanto, se você tentar importar os contatos do Outlook de um arquivo do Excel, poderá importar apenas 1000 ...
Como sincronizar meu catálogo de endereços do Microsoft Outlook com o módulo de contatos do Zoho CRM?
Para trazer o catálogo de endereços do Outlook para os contatos do Zoho CRM, é necessário fazer o download do plug-in do Outlook na página Configuração > Marketplace > Outro > Plug-in para Microsoft Outlook . Descompacte ...
Posso adicionar meus contatos pessoais aos contatos do Zoho CRM?
Sim, você pode adicionar seus contatos pessoais. No entanto, recomendamos que você inclua apenas os contatos comerciais, pois os usuários com privilégios de administrador podem acessar seus contatos.
Posso converter uma oferta em um contato?
Não. Você não pode converter uma oferta em um contato. Você pode converter um lead em um contato que cria automaticamente uma conta e uma oferta.
Ao criar campos personalizados no módulo Leads, posso criar simultaneamente esses campos em Contas, Contatos e Ofertas?
Sim. Quando você cria campos personalizados no módulo Leads, tem a opção de criar esses campos em Contas, Contatos e Ofertas também. Clique em Configuração > Personalização > Módulos e Campos . Selecione o módulo desejado na lista. Na página Leads: ...
É possível editar a fórmula para calcular a receita esperada para transações?
A receita esperada é calculada com base no valor, no estágio e na probabilidade correspondente da transação. Você pode alterar o mapeamento do Probabilidade de Fase para calcular a receita esperada. Para mapear o estágio de vendas para valores de ...
Como fornecer aos usuários acesso para visualizar somente os dados de contas e contatos?
Você pode restringir ou fornecer acesso aos vários recursos e dados no CRM, por meio de Perfis. Ao criar o perfil, você pode especificar o acesso que pode ser dado aos usuários: Ver, Criar, Editar ou Excluir.
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como associar um contato a uma conta se o contato tiver sido criado antes da conta?
Na página Detalhes de uma conta, você pode adicionar apenas novos contatos e associá-los à conta. Se você quiser associar um contato já existente a uma conta, precisará atualizar o campo Nome da conta para o contato. Depois de atualizar o nome da ...
Como faço para configurar um relacionamento pai-filho entre contas?
No Zoho CRM, você pode configurar um relacionamento pai-filho entre várias contas, por meio dessas etapas: Associar contas existentes à conta pai : Na página Detalhes da conta, selecione a conta necessária no campo de pesquisa Conta principal . ...
Como mesclar registros duplicados?
Você pode encontrar registros duplicados e mesclá-los de duas maneiras: Encontrar e mesclar duplicados - Usando esse recurso, você pode selecionar o registro que pode ter registros duplicados e mesclar suas duplicatas. Para obter mais informações, ...
Posso converter um lead em uma transação sem criar uma conta?
Não. Converter um lead em um acordo por padrão sempre cria uma conta e um contato (como em um cenário B2B típico).
Por que novos Leads não são listados primeiro na visualização de lista "Today's Leads"?
Você pode obter seus leads classificados em ordem crescente ou decrescente, clicando no cabeçalho da coluna Hora de criação, que classificará os registros com base na hora em que foram criados. Isso listará os leads criados recentemente pela primeira ...
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