Contas são coleções de seus contatos ou usuários finais. Um contato pode pertencer a apenas uma conta. Ao agrupar seus contatos em contas, você pode acompanhar os tickets de suporte recebidos dessas contas. Os contatos também podem ver os outros ...
Você pode configurar o Gmail usando o IMAP e sincronizar seus e-mails sem problemas. Após a configuração, seus e-mails, uma vez excluídos da sua conta do Gmail, também serão excluídos da sua conta do Zoho CRM.
Para adicionar uma tarefa / nota aos detalhes de um contato CRM, clique no endereço de e-mail do contato no painel de visualização de e-mail e selecione Exibir informações de CRM. Na seção de atividades, você pode associar uma tarefa / nota / evento ...
Para integrar várias contas do Zoho CRM: Na barra de ferramentas Navegação , selecione Assinantes e selecione Todos os Assinantes . Clique na guia Sincronizar e clique em Nova conta do CRM . Especifique o seguinte: a) Endereço ...