Como faço para configurar um relacionamento pai-filho entre contas?
No Zoho CRM, você pode configurar um relacionamento pai-filho entre várias contas, por meio dessas etapas: Associar contas existentes à conta pai :- Na página Detalhes da conta, selecione a conta necessária no campo de pesquisa Conta principal .
- Clique em Salvar .
A conta pai terá as contas filhas listadas na Lista relacionada de contas de membros.
Associe novas contas à conta principal :- Na página Detalhes da conta, os detalhes da conta do membro existente, se houver, são exibidos.
- Clique nos links Nome da conta , Telefone , Site , Tipo de conta , Indústria ou Receita anual para classificar a ordem de exibição dos registros.
- Clique no link Editar ou Excluir relevante para modificar ou excluir a conta do membro, respectivamente.
- Clique em Novo para contas de membros.
- Digite os detalhes da conta do membro.
- Clique em Salvar .
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