Posso converter uma oferta em um contato?

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• Posso converter uma conta em um lead?

  Não, você não pode converter uma conta em um lead. No Zoho CRM, apenas leads podem ser convertidos em contas, contatos e potenciais. Quando um lead é convertido, não é possível alterá-lo para um lead.

• Posso converter um lead em uma transação sem criar uma conta?

  Não. Converter um lead em um acordo por padrão sempre cria uma conta e um contato (como em um cenário B2B típico).

• Posso associar tarefas / anotações com um contato específico do CRM de dentro do Zoho Mail?

  Para adicionar uma tarefa / nota aos detalhes de um contato CRM, clique no endereço de e-mail do contato no painel de visualização de e-mail e selecione Exibir informações de CRM. Na seção de atividades, você pode associar uma tarefa / nota / evento ...

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  No Zoho CRM, você pode agrupar contatos criando um campo Multi picklist . Depois de criar o campo de várias listas de opções, você poderá criar uma visualização personalizada, que permitirá filtrar os contatos pertencentes a um grupo de contatos ...

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