Relatórios
Posso criar um relatório com base no Tempo de criação da nota ou Tempo de modificação da nota?
Sim. Você pode criar um relatório com base no Tempo de criação da nota ou Tempo de modificação da nota . Você pode fazer isso especificando os critérios Tempo de criação de nota ou Tempo de modificação de nota ao criar relatórios.
Por que não consigo ver alguns dos campos em Relatórios?
Talvez você não consiga ver alguns dos campos nos relatórios se o administrador os desativou. Você pode visualizar apenas os campos exibidos no layout da página. Você pode ver todos os dados para os quais você tem acesso de leitura / gravação, ...
Posso agendar meus relatórios e enviá-los periodicamente aos meus colegas?
Sim, você pode agendar a entrega de seus relatórios e enviá-los aos seus colegas, à gerência executiva e aos usuários que não são do Zoho CRM agendando que eles sejam enviados diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Depois de ...
Posso armazenar todos os meus relatórios pessoais em uma pasta?
Sim, você pode armazenar todos os seus relatórios pessoais em uma pasta, que pode ser visualizada somente por você e pelos usuários com o privilégio de administrador. Você também pode tornar as pastas de relatórios visíveis publicamente para outros ...
Como visualizo relatórios?
Todos os relatórios padrão e personalizados estão disponíveis na página Relatórios. Você pode selecionar os relatórios desejados clicando nos nomes dos relatórios na pasta.
Quais são os diferentes tipos de relatórios disponíveis?
Relatório tabular, relatório resumido e relatório de matriz são os diferentes tipos de relatórios que você recebe no Zoho CRM. O Relatório tabular exibe dados sem subtotais, e você pode usar esse tipo de relatório para criar listas de contatos de ...
O que o FY e o FQ significam?
FY significa Financial Year e FQ for Financial Quarter. Você pode escolher entre essas opções para gerar relatórios no Zoho CRM.
Como posso criar relatórios e compartilhá-los com outros usuários?
Você pode compartilhar relatórios no Zoho CRM de duas maneiras diferentes. Exportando e compartilhando-os com os usuários - Cada relatório pode ser exportado como arquivos Excel, CSV ou PDF. Criando a pasta de um relatório com o relatório e ...
Por que não consigo criar relatórios para determinados módulos?
Você não poderá criar relatórios para determinados módulos se: Seu administrador não lhe deu permissão para o módulo para o qual você deseja criar relatórios. O módulo (guia) para o qual você deseja criar relatórios está oculto. Por exemplo, se você ...
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Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...