Como posso criar relatórios e compartilhá-los com outros usuários?

Como posso criar relatórios e compartilhá-los com outros usuários?

Você pode compartilhar relatórios no Zoho CRM de duas maneiras diferentes.

  • Exportando e compartilhando-os com os usuários - Cada relatório pode ser exportado como arquivos Excel, CSV ou PDF.
  • Criando a pasta de um relatório com o relatório e compartilhando a pasta com os usuários - As pastas de relatórios ajudam a manter seus relatórios organizados para que você possa compartilhá-los facilmente com outros usuários. Um relatório sempre pode ser movido de uma pasta para outra.
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Criar pasta de relatórios

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