Posso agendar meus relatórios e enviá-los periodicamente aos meus colegas?
Sim, você pode agendar a entrega de seus relatórios e enviá-los aos seus colegas, à gerência executiva e aos usuários que não são do Zoho CRM agendando que eles sejam enviados diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente.
Depois de configurar o Agendador de relatórios, os relatórios especificados são entregues aos endereços de email dos destinatários como um anexo de email (formato XLS) com um link para o relatório específico do módulo Zoho CRM Reports. Você também pode enviar o documento PDF para seus destinatários. Para mais informações, consulte Agendar relatórios.
Related Articles
Programando Relatórios Zoho Desk
Você pode enviar automaticamente relatórios para seus colegas, gerentes executivos e usuários que não são do Zoho Desk agendando os relatórios desejados diariamente, semanalmente, mensalmente ou anualmente. Depois que o Agendador de relatórios for ...
Posso restringir os relatórios apenas a determinados usuários selecionados?
Sim. Você pode restringir os relatórios apenas a determinados usuários, funções ou grupos selecionados. Você pode fazer isso criando uma pasta de relatórios e dando acesso aos usuários, funções ou grupos. Siga os passos abaixo para criar uma pasta de ...
Como posso criar relatórios e compartilhá-los com outros usuários?
Você pode compartilhar relatórios no Zoho CRM de duas maneiras diferentes. Exportando e compartilhando-os com os usuários - Cada relatório pode ser exportado como arquivos Excel, CSV ou PDF. Criando a pasta de um relatório com o relatório e ...
Posso usar tags como um parâmetro para gerar relatórios usando o Advanced CRM Analytics (Zoho Reports)?
Atualmente, as tags não são sincronizadas com o Advanced CRM Analytics. Isso está no nosso roteiro. No entanto, você pode gerar relatórios internos no Zoho CRM (módulo Relatórios), com tags como parte dos critérios do relatório.
Criando relatórios personalizados no Zoho Desk
Você pode criar novos relatórios específicos de módulos, ligando alguns dos outros módulos interfuncionais. Por exemplo, você pode criar um relatório no módulo de tickets vinculando outros módulos, como Contatos, Contas, Entrada de Horário e outros. ...