Como visualizo relatórios?
Todos os relatórios padrão e personalizados estão disponíveis na página Relatórios. Você pode selecionar os relatórios desejados clicando nos nomes dos relatórios na pasta.
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Posso usar tags como um parâmetro para gerar relatórios usando o Advanced CRM Analytics (Zoho Reports)?
Atualmente, as tags não são sincronizadas com o Advanced CRM Analytics. Isso está no nosso roteiro. No entanto, você pode gerar relatórios internos no Zoho CRM (módulo Relatórios), com tags como parte dos critérios do relatório.
O que é um 'módulo' no Zoho CRM?
No Zoho CRM, um 'módulo' refere-se às várias guias, como Leads, Contas, Contatos, Produtos, Campanhas, Relatórios e muito mais.
Introdução ao Zoho CRM
O Zoho CRM é uma plataforma unificada que ajuda você a lidar com várias atividades de negócios com eficiência. Ele foi projetado para ajudar você a vender, comercializar, analisar, gerenciar melhor e colaborar com clientes e funcionários. Você pode ...
Quais são os benefícios dos registros de marcação no Zoho CRM?
O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da ...
Como importo notas para o Zoho CRM?
As notas no Zoho CRM são sempre associadas a outros registros, como leads, contatos, transações, etc.Basta exportar seus registros existentes para uma planilha, adicionar suas anotações em novas colunas e importar essas anotações. Para importar notas ...