Importar
Como faço para importar registros e atribuí-los a outros usuários na minha organização?
Você pode importar registros e atribuí-los a outros usuários em sua organização por meio de três opções: Usuários: você pode selecionar um usuário específico e atribuir todos os leads a esse usuário. Regras de atribuição de leads: você pode criar ...
Por que não consigo importar mais de 1500 registros?
Se você estiver importando arquivos nos formatos XLS, XLSX ou VCF, poderá importar até 5000 registros por lote. Você não poderá importar mais de 1500 registros se: O arquivo de importação não está no formato CSV - se você deseja importar mais de ...
Como importo Notas, Tarefas, Eventos ou Chamadas e associo-as a outros registros?
Você pode importar Notas, Tarefas, Eventos e Chamadas usando o recurso Migrar Dados de outro CRM . Durante a importação, você pode ter que associar as anotações importadas, tarefas, eventos ou chamadas com outros registros no CRM. Para fazer isso, ...
Quais são as coisas que preciso verificar antes de importar dados?
Antes de importar seus dados, é importante que você teste sua importação usando um arquivo de amostra. Por favor, vá até a lista de verificação Importar para garantir que você importe seus dados corretamente.
Por que minha importação falha?
Aqui estão algumas das razões pelas quais você não pode importar seu arquivo. Não há cabeçalho de coluna no arquivo de importação. Cada coluna deve ter um cabeçalho de coluna. Cabeçalhos de coluna devem ser a primeira linha do arquivo de ...
Como posso excluir os registros que importei recentemente?
A opção Desfazer Esta Importação exclui permanentemente os dados que você importa para sua conta do CRM. Esta opção é útil quando os dados não são importados corretamente. Para excluir os registros importados: Vá para Configuração > Administração ...
Como faço para exportar dados do CRM e distorcê-los?
Para o Excel 2003 1. Abra o Microsoft Excel. 2. Dados - Importar Dados Externos - Importar Dados. 3. Escolha o arquivo. 4. No Assistente de Importação de Texto Escolha 'Delimitado' como 'Tipo de dados original'. 5. Escolha UTF-8 na caixa Lista de ...
Como importo notas para o Zoho CRM?
As notas no Zoho CRM são sempre associadas a outros registros, como leads, contatos, transações, etc.Basta exportar seus registros existentes para uma planilha, adicionar suas anotações em novas colunas e importar essas anotações. Para importar notas ...
Como evito criar registros duplicados durante a importação?
Ao importar registros, você pode identificar os registros duplicados com base em um campo exclusivo para cada tipo de registro. Estes são os campos para cada tipo de registro com base nos quais você pode verificar se há duplicatas: Leads - Email ...
Em que base os registros duplicados são identificados durante a importação?
Durante a importação de registros, há opções para substituir, ignorar e clonar os registros duplicados. Os registros duplicados são identificados com base em campos exclusivos, como endereço de e-mail, número de telefone, etc. em cada módulo. A ...
Como posso obter acesso à ferramenta "Deduplicar"?
O recurso Deduplique está disponível nas versões Enterprise, Professional Editions e Ultimate Editions e é acessível apenas aos usuários com o papel de CEO. Você precisa entrar em contato com o administrador da sua conta para acessar esse recurso. ...
Como faço para compartilhar registros no Free Edition?
No Zoho CRM, você pode compartilhar dados com outros usuários no Free Edition, atribuindo registros individuais a diferentes usuários. Você também pode alterar o proprietário do registro usando estas etapas: Clique na guia [Module] . Vamos ...
Como posso associar contatos a suas respectivas contas ao importá-los através de um único arquivo de importação?
Ao importar as contas e os contatos usando um único arquivo, você pode associar seus contatos a suas respectivas contas. Seu arquivo de importação pode conter os detalhes do contato e da conta. Siga estas etapas para fazer isso: Copie as informações ...
Como posso exportar dados do Zoho CRM?
Você pode exportar dados individualmente dos módulos e também dos relatórios. Ao exportar um relatório, você pode obter no máximo 20.000 registros em massa. Nota : digamos que um usuário tenha 100.000 registros. Cada página exibe 2000 ...
Quais são os campos obrigatórios ao importar dados?
Durante a importação de dados, todos os campos obrigatórios no CRM (para o tipo de registro) precisam ser mencionados no arquivo de importação. Por exemplo, se o Lead Name e o D etails da empresa forem obrigatórios para adicionar um lead no CRM, você ...
Posso exportar certos registros selecionados do Zoho CRM?
Não. Atualmente você não pode exportar certos registros selecionados do Zoho CRM. No entanto, você pode criar um relatório com base em critérios (sua necessidade) e exportar o relatório.
Como posso compartilhar dados apenas com determinados usuários selecionados?
Você pode fornecer direitos de acesso a usuários selecionados pertencentes a outras funções e grupos, criando suas próprias regras de compartilhamento de dados .
Quais são as coisas que preciso verificar antes de importar dados?
Antes de importar seus dados, é melhor testar sua importação com um arquivo de amostra. Por favor, leia esta lista de verificação para se certificar de que você importou seus dados corretamente.
Para quem os registros importados são atribuídos?
Os registros importados são atribuídos aos usuários com base na opção de importação selecionada. Importar meus registros - Se você importar registros usando esse recurso, todos os registros serão atribuídos a você. Importar os registros da minha ...
Como posso exportar notas?
O recurso Export Notes permite exportar as notas do Zoho CRM no formato CSV. Você pode exportar no máximo 3000 notas por vez. Para exportar notas Vá para Setup > Data Administration > Export . Na página Exportar Dados, selecione Notas na lista ...
Como importo meus leads para a conta do Zoho CRM?
No Zoho CRM, você pode importar seus registros usando o recurso Importar Leads do Arquivo . Siga estas etapas para importar leads: Clique na guia Leads . Na página inicial do Leads, clique em Importar leads. Selecione Importar Leads do ...
Como faço para importar detalhes do produto de uma fonte externa para o Zoho CRM?
Você pode importar os detalhes do produto seguindo as etapas abaixo: Clique na guia Produtos . Na página Produtos, clique em Importar Produtos . Na página Importar Produtos, selecione Importar Produtos do Arquivo ou Importar Produtos de outros ...
Eu apaguei todos os registros de um módulo, mas o campo de numeração automática para um novo registro que eu crio continua a partir da ordem anterior, em vez de # 1. Como corrijo isso?
Suponha que você tenha criado 10 registros em um módulo. Eles foram criados em uma ordem especificada por suas configurações de campo de numeração automática. Agora você está excluindo todos esses registros porque deseja começar de novo. Quando você ...
Posso extrair informações de uma planilha e enviá-las para os campos correspondentes para os clientes?
Sim, você pode fazer isso importando os dados da planilha do Excel.