Como posso associar contatos a suas respectivas contas ao importá-los através de um único arquivo de importação?

Como posso associar contatos a suas respectivas contas ao importá-los através de um único arquivo de importação?

Ao importar as contas e os contatos usando um único arquivo, você pode associar seus contatos a suas respectivas contas. Seu arquivo de importação pode conter os detalhes do contato e da conta. Siga estas etapas para fazer isso:

  1. Copie as informações da conta em outro novo arquivo . No seu arquivo de importação, pode haver contas que tenham mais de um contato associado a elas. Para evitar a criação de contas duplicadas, você precisa separar as informações da conta em outro arquivo. 
  2. Importar dados na sua guia Contas - Importe o arquivo que você criou na etapa anterior, que tem apenas as informações da conta e nenhuma entrada duplicada.
  3. Importar dados na sua guia Contatos - Importe o arquivo original onde você tem as informações de contas e contatos. Durante a importação, mapeie as informações relacionadas ao contato e as informações relacionadas à conta.
Nota importante : Ao importar registros usando o recurso Migrar dados de outro CRM , você precisa usar o ID fornecido pelo outro fornecedor de CRM para associar os contatos às contas.

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