Você pode importar Notas, Tarefas, Eventos e Chamadas usando o recurso Migrar Dados de outro CRM . Durante a importação, você pode ter que associar as anotações importadas, tarefas, eventos ou chamadas com outros registros no CRM. Para fazer isso, você precisa ter os IDs relacionados dos registros aos quais deseja associá-los. O ID relacionado é um ID exclusivo para todos os registros no Zoho CRM. Se você exportar os registros do Zoho CRM, poderá obter os IDs de todos os registros individuais e usá-los.
Por exemplo, você deseja importar notas relacionadas a alguns leads. Nesse caso, siga estas etapas:
- Exporte os leads para obter seus IDs relacionados.
- Inclua os IDs relacionados dos leads em seu arquivo de importação para associar as notas aos leads.