Layouts De Página
Por que os e-mails de alguns remetentes são classificados como spam, apesar de estarem na lista de permissões?
Se houver uma falha de SPF e não houver ações configuradas para uma falha de SPF, o endereço de e-mail incluído na lista de desbloqueio poderá ser marcado como spam. A falha do SPF pode ocorrer no caso de o email ser enviado de um endereço de email ...
O que é uma lista negra da organização?
A lista negra da organização pode ser definida para os remetentes e domínios suspeitos de serem spam. Navegue até a seção Controle de spam no Painel de controle e adicione os endereços de e-mail e domínios relevantes à guia Lista negra . Você também ...
O que é uma lista de permissões da organização?
Haverá alguns casos em que você não desejará que o remetente seja marcado como spam. As whitelists de organização podem ser definidas para esses remetentes. Você pode adicionar endereços de e-mail e domínios à lista de permissões na seção Controle de ...
Posso sincronizar meus eventos do Zoho CRM com o meu Zoho Calendar?
Para sincronizar seus eventos do Zoho CRM com seu Zoho Calendar, faça o login em calendar.zoho.com , vá para Configurações e escolha Zoho Apps na listagem. Clique em Zoho CRM e escolha Sincronizar.Saiba mais sobre como sincronizar seu Zoho Calendar ...
Para que tipo de informação o GDPR se aplica?
O GDPR aplica-se exclusivamente aos dados pessoais. A atual Diretiva de Proteção de Dados define dados pessoais como "qualquer informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável, ou a um titular de dados. Uma pessoa identificável é ...
Posso mapear, compartilhar ou espelhar campos em diferentes módulos sem precisar inserir os mesmos campos para esses módulos?
Você pode evitar a redundância de inserir os mesmos campos em diferentes módulos usando funções personalizadas.
Quando um email enviado pelo Zoho Mail é aberto por um cliente, ele nem sempre exibe uma notificação no feed SalesSignals. Por quê?
Você só pode rastrear notificações por e-mail em SalesSignals para seus próprios registros. Certifique-se de ter enviado e-mails para seus próprios registros depois de ter ativado insights de e-mail. Você será notificado imediatamente. Leia mais ...
Posso copiar um email que recebi no Outlook para o Zoho CRM sem configurar uma integração? Gostaria de selecionar um email da minha caixa de entrada do Outlook, clicar em um botão e fazer com que ele fosse para o Zoho CRM.
Você pode usar o plug-in Zoho CRM para o Microsoft Outlook para adicionar e-mails manualmente da sua conta do Outlook ao Zoho CRM.
Posso editar o conteúdo de um modelo de email assim que o selecionar? Em outras palavras, um modelo será aberto como um rascunho para que eu possa editá-lo?
Você não pode editar o conteúdo em um modelo de email assim que abri-lo. Você pode, no entanto, editar o conteúdo usando o compositor Enviar E-mail para e-mails individuais. Quando você seleciona seu modelo no compositor, ele é carregado ...
Existe uma maneira de os e-mails do Gmail e do Zoho CRM funcionarem juntos? A exclusão de um e-mail de uma conta deve excluí-lo das duas contas. Isso é possível?
Você pode configurar o Gmail usando o IMAP e sincronizar seus e-mails sem problemas. Após a configuração, seus e-mails, uma vez excluídos da sua conta do Gmail, também serão excluídos da sua conta do Zoho CRM.
Posso parar um evento recorrente no Zoho CRM? Se sim, como?
Sim. Para interromper um evento recorrente, acesse o evento em uma data específica da qual deseja cancelá-lo. Por exemplo, você não deseja que o evento seja criado a partir de amanhã, vá para o evento desse dia em sua agenda e clique em Excluir . No ...
Se eu desativo um layout, o que acontece com os registros que já pertencem a esse layout e às regras de fluxo de trabalho associadas?
Quando você desativa um layout, você será solicitado a transferir os registros existentes associados ao layout para um dos outros layouts no módulo. Quanto às regras de fluxo de trabalho, elas não são excluídas. No entanto, quando você remove um ...
Se eu excluir um campo de um layout, ele será excluído de outro layout em que também é usado?
Não. Se você excluir um campo de um layout, ele será enviado para a seção Campos não usados desse layout. Não será excluído de outro layout. Você pode trazer um campo removido de volta para o layout na seção Campos não usados.
Posso mapear os campos de um layout com os layouts correspondentes de outro módulo?
Sim, se você criou vários layouts para um módulo, poderá ativar a conversão de leads em layouts de módulos. Digamos, por exemplo, que você criou um layout chamado Serviço Móvel no módulo Leads.Todos os campos do serviço móvel do módulo Leads podem ...
Se um registro foi criado e o layout não foi disponibilizado para o proprietário do registro, ele ainda pode acessar e editar o registro?
Sim. Mesmo que um layout do registro não esteja disponível para o proprietário do registro, ele poderá acessar e editar o registro.
E se o layout for alterado para um registro atribuído a um representante de vendas? O usuário pode continuar a acessá-lo mesmo que não tenha acesso ao novo layout?
Sim. O proprietário de um registro pode continuar acessando e editando um registro mesmo que o layout do registro tenha sido alterado.
Posso acessar layouts de página do aplicativo para dispositivos móveis?
Não. Os layouts de página não estão disponíveis no momento para o aplicativo móvel Zoho CRM.
O que acontecerá com meus registros quando eu fizer downgrade da minha edição da edição Enterprise?
Quando você faz o downgrade de sua edição do Enterprise, os registros dos diferentes layouts serão atribuídos ao layout Padrão do módulo (ou ao layout padrão, conforme o caso).
As permissões de campo são específicas do layout?
Não. As permissões de campo não são específicas do layout. Se você alterar as permissões de campo de um campo em um layout, essas permissões também serão aplicadas ao campo em outros layouts do módulo.
Os valores do campo da lista de opções são específicos para os perfis?
Os valores do campo da lista de opções acessíveis a um usuário dependem da permissão de layout do usuário. Por exemplo, se um módulo tiver 3 layouts com 5 valores diferentes para um campo de lista de opções e um usuário tiver acesso somente a dois ...
Como posso reutilizar os valores da lista de seleção de um campo de um layout para outro?
Se você editou os valores da lista de opções do Layout A e deseja reutilizá-los no Layout B, siga estas etapas: 1. Vá para o layout desejado (Layout B). 2. Clique em Editar propriedades no campo da lista de opções. 3. Clique em Adicionar Opções ...
O que acontecerá com os registros se um layout for excluído?
Ao tentar excluir um layout, você será solicitado a transferir os registros desse layout para outro layout existente. Depois de excluir esse layout, os registros serão transferidos para o layout que você escolheu.
Não consigo criar um novo layout. Por quê?
Estas são as razões pelas quais você pode não conseguir criar um novo layout: Você não está na Enterprise Edition do Zoho CRM. Você não tem a permissão Personalizar Zoho CRM .
Se eu alterar as propriedades de um campo em um layout, ele será refletido em outro layout? Onde é usado?
Não. Se você alterar as propriedades do campo de um campo em um layout, as alterações serão efetivas apenas para esse layout.
Um perfil pode ter vários layouts de página?
Sim, um perfil pode ter acesso a mais de um layout - no entanto, só pode haver um layout padrão para um perfil. Para gerenciar a atribuição de layout Vá para Configurações> Configuração> Módulos e Campos> Layout. Clique no botão Atribuição de ...
Quando um layout é clonado, os campos do layout também são clonados?
Sim. Quando você clona um layout, todos os campos e seções, juntamente com as propriedades de campo e seção, são clonados para o novo layout. Você pode editar o novo layout para fazer as alterações desejadas.
Posso ter um conjunto diferente de opções para o campo Estágio / lista de seleção em diferentes layouts?
Sim você pode.
Posso definir um conjunto diferente de campos obrigatórios em diferentes layouts?
Sim você pode.
Como os registros criados por APIs serão associados a diferentes layouts?
Os registros criados por meio de APIs serão associados ao layout padrão especificado para esse módulo.
Como posso associar registros criados via webforms a um layout?
Ao criar o formulário da Web, você terá a opção de escolher o layout padrão para o qual os registros criados por meio de formulários da Web devem ser atribuídos. Todos os registros criados via webforms serão então atribuídos ao layout escolhido aqui.
Como posso associar registros a layouts na importação?
Para associar registros a layouts na importação: Vá para o módulo desejado. Clique em Importar> Importar [registros]. Na tela Importar registros , selecione o arquivo de importação e selecione um valor para o campo Layout . Clique em Avançar e ...
O que acontece com os registros existentes de um módulo ao criar layouts de página pela primeira vez?
Quando você cria um layout de página pela primeira vez, seus registros existentes serão atribuídos ao layout Padrão do respectivo módulo.
Como faço para enviar desejos ou lembretes de aniversário automatizados?
Você pode enviar desejos ou lembretes de aniversário automatizados configurando uma regra de fluxo de trabalho para criar ações agendadas. Leia mais sobre como criar um fluxo de trabalho aqui. Defina a regra de fluxo de trabalho para executar ...
Como excluir tarefas recorrentes?
Clique na guia Atividades, vá para Tarefas e clique em Editar em qualquer instância dessa tarefa recorrente. Clique em "Mais ações" na parte superior do formulário Editar e Editar séries de repetição. Defina a data de término da série ...
Posso ter duas ligações da mesma empresa? Em caso afirmativo, todos os leads de uma empresa serão adicionados como contatos a uma conta?
Sim, é possível. Ao converter leads da mesma empresa, você pode associar os dois a uma conta existente e gerenciar esses contatos com facilidade.
Qual é a diferença entre leads abertos e leads convertidos?
Leads abertos são aqueles leads que ainda não foram convertidos, enquanto Leads convertidos são aqueles que foram convertidos recentemente de leads para contatos ou uma conta. Mais informações sobre a conversão de leads
Posso criar vários contatos para o Leads (com a empresa como lead) no Zoho CRM?
Não, não temos uma opção para criar vários contatos para um lead no Zoho CRM. No entanto, siga estas etapas alternativas para fazer isso: 1. Clique no módulo Leads no canto superior esquerdo da tela. 2. Crie em + ao lado da guia Leads e insira ...
É possível incorporar um formulário da web em campanhas de email?
Sim, você pode incorporar um formulário da web em campanhas de e-mail. Você pode começar gerando um formulário web no Zoho CRM e hospedando-o em sua página web. Saiba mais sobre como gerar um formulário da Web. Depois disso, vincule o URL do ...
Quero gerar um relatório de status de lead para visualizar leads que permaneceram em um determinado estágio por um determinado número de dias. Isso é possível?
O Blueprint no Zoho CRM é um recurso de automação de processos, que ajuda a agilizar seu processo de vendas. Usando o Blueprint Reports, você pode ver exatamente quanto tempo um registro permaneceu em um determinado estado. Além disso, se você ...
Como faço para fechar um evento para que ele não apareça na lista de eventos abertos?
No Zoho CRM, você não precisa fechar um evento manualmente. Os eventos serão fechados automaticamente após o término do horário de término . Por exemplo, se o DateTime final for 17/08/2017, o evento será fechado automaticamente no dia seguinte, ou ...
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