Ao criar o formulário da Web, você terá a opção de escolher o layout padrão para o qual os registros criados por meio de formulários da Web devem ser atribuídos. Todos os registros criados via webforms serão então atribuídos ao layout escolhido aqui.
O principal objetivo da marcação no Zoho CRM é ajudá-lo a categorizar e priorizar os registros para que você possa buscá-los facilmente. Por exemplo, você pode marcar determinados registros como "Grandes negócios" ou "Listas de exposição da ...
Ao tentar excluir um layout, você será solicitado a transferir os registros desse layout para outro layout existente. Depois de excluir esse layout, os registros serão transferidos para o layout escolhido.
Para associar registros a layouts na importação: Vá para o módulo desejado. Clique em Importar> Importar [registros]. Na tela Importar registros , selecione o arquivo de importação e selecione um valor para o campo Layout . Clique em Avançar e ...