Quero gerar um relatório de status de lead para visualizar leads que permaneceram em um determinado estágio por um determinado número de dias. Isso é possível?
O Blueprint no Zoho CRM é um recurso de automação de processos, que ajuda a agilizar seu processo de vendas. Usando o Blueprint Reports, você pode ver exatamente quanto tempo um registro permaneceu em um determinado estado.
Além disso, se você deseja gerar um novo relatório para ver todos os leads que permaneceram em um determinado estado por um determinado número de dias, a seguir está uma alternativa simples que emprega regras de fluxo de trabalho.
Objetivo:
Para gerar um relatório para ver todos os leads que permaneceram em um determinado estado por um determinado período - por exemplo, 20 dias ou mais.
Solução:
Primeiro, crie um campo personalizado do tipo Data no módulo Leads. Nomeie-o como "Status da última modificação". Isso armazenará a data em que o status do lead foi modificado pela última vez.
Em seguida, crie uma regra de fluxo de trabalho para atualizar automaticamente o campo Status da última modificação para a data em que o status do lead é alterado. O relatório de status do lead pode ser gerado usando o campo Status da última modificação.
Siga as etapas abaixo para criar a regra de fluxo de trabalho mencionada acima:
- Na nova página de regra de fluxo de trabalho, em Quando , escolha a ação Gravar , selecione Atualização de campo e selecione o campo Status do lead .
- Em qual , escolha todos os registros.
- Associe uma ação instantânea a esta regra: atualização de campo.
Faça a atualização como status Última modificação = dia da execução
Agora, o campo Status da última modificação será atualizado automaticamente para a data em que você modificar o campo Status do lead. Usando esse campo, você pode gerar um relatório com os critérios "Status da última modificação> = 20"
Quando você executar esse relatório, diga Relatório de leads ociosos, verá todos os leads que permaneceram em um determinado estado por mais de 20 dias.
Nota:
Pode parecer que o Status da Última Modificação é semelhante à Data da Última Modificação de um registro. No entanto, a diferença é que, quando Data da Última Modificação inclui qualquer alteração feita no registro - O Status da Última Modificação se referirá apenas à data em que o Status do Lead foi atualizado.
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