Diversos
É possível incorporar um formulário da web em campanhas de email?
Sim, você pode incorporar um formulário da web em campanhas de e-mail. Você pode começar gerando um formulário web no Zoho CRM e hospedando-o em sua página web. Saiba mais sobre como gerar um formulário da Web. Depois disso, vincule o URL do ...
Posso criar vários contatos para o Leads (com a empresa como lead) no Zoho CRM?
Não, não temos uma opção para criar vários contatos para um lead no Zoho CRM. No entanto, siga estas etapas alternativas para fazer isso: 1. Clique no módulo Leads no canto superior esquerdo da tela. 2. Crie em + ao lado da guia Leads e insira um ...
Qual é a diferença entre leads abertos e leads convertidos?
Leads abertos são aqueles leads que ainda não foram convertidos, enquanto Leads convertidos são aqueles que foram convertidos recentemente de leads para contatos ou uma conta. Mais informações sobre a conversão de leads
Posso ter duas ligações da mesma empresa? Em caso afirmativo, todos os leads de uma empresa serão adicionados como contatos a uma conta?
Sim, é possível. Ao converter leads da mesma empresa, você pode associar os dois a uma conta existente e gerenciar esses contatos com facilidade.
Como excluir tarefas recorrentes?
Clique na guia Atividades, vá para Tarefas e clique em Editar em qualquer instância dessa tarefa recorrente. Clique em "Mais ações" na parte superior do formulário Editar e Editar séries de repetição. Defina a data de término da série como "Today".
Como faço para enviar desejos ou lembretes de aniversário automatizados?
Você pode enviar desejos ou lembretes de aniversário automatizados configurando uma regra de fluxo de trabalho para criar ações agendadas. Defina a regra de fluxo de trabalho para executar durante uma determinada data (aniversário do contato). Defina ...
O que acontece com os registros existentes de um módulo ao criar layouts de página pela primeira vez?
Quando você cria um layout de página pela primeira vez, seus registros existentes serão atribuídos ao layout Padrão do respectivo módulo.
Como posso associar registros a layouts na importação?
Para associar registros a layouts na importação: 1. Vá para o módulo desejado. 2. Clique em Importar> Importar [registros]. 3. Na tela Importar registros , selecione o arquivo de importação e selecione um valor para o campo Layout . 4. Clique em ...
Como os registros criados por APIs serão associados a diferentes layouts?
Os registros criados por meio de APIs serão associados ao layout padrão especificado para esse módulo.
Posso definir um conjunto diferente de campos obrigatórios em diferentes layouts?
Sim você pode.
Posso ter um conjunto diferente de opções para o campo Estágio / lista de seleção em diferentes layouts?
Sim você pode.
Quando um layout é clonado, os campos do layout também são clonados?
Sim. Quando você clona um layout, todos os campos e seções, juntamente com as propriedades de campo e seção, são clonados para o novo layout. Você pode editar o novo layout para fazer as alterações desejadas.
Um perfil pode ter vários layouts de página?
Sim, um perfil pode ter acesso a mais de um layout - no entanto, só pode haver um layout padrão para um perfil. Para gerenciar a atribuição de layout 1. Vá para Configurações> Configuração> Módulos e Campos> Layout. 2. Clique no botão Atribuição de ...
Se eu alterar as propriedades de um campo em um layout, ele será refletido em outro layout? Onde é usado?
Não. Se você alterar as propriedades do campo de um campo em um layout, as alterações serão efetivas apenas para esse layout.
Não consigo criar um novo layout. Por quê?
Estas são as razões pelas quais você pode não conseguir criar um novo layout: Você não está na Enterprise Edition do Zoho CRM. Você não tem a permissão Personalizar Zoho CRM .
O que acontecerá com os registros se um layout for excluído?
Ao tentar excluir um layout, você será solicitado a transferir os registros desse layout para outro layout existente. Depois de excluir esse layout, os registros serão transferidos para o layout escolhido.
Como posso reutilizar os valores da lista de seleção de um campo de um layout para outro?
Se você editou os valores da lista de opções do Layout A e deseja reutilizá-los no Layout B, siga estas etapas: 1. Vá para o layout desejado (Layout B). 2. Clique em Editar propriedades no campo da lista de opções. 3. Clique em Adicionar Opções em ...
Os valores do campo da lista de opções são específicos para os perfis?
Os valores do campo da lista de opções acessíveis a um usuário dependem da permissão de layout do usuário. Por exemplo, se um módulo tiver 3 layouts com 5 valores diferentes para um campo de lista de opções e um usuário tiver acesso somente a dois ...
As permissões de campo são específicas do layout?
Não. As permissões de campo não são específicas do layout. Se você alterar as permissões de campo de um campo em um layout, essas permissões também serão aplicadas ao campo em outros layouts do módulo.
O que acontecerá com meus registros quando eu fizer downgrade da minha edição da edição Enterprise?
Quando você faz o downgrade de sua edição do Enterprise, os registros dos diferentes layouts serão atribuídos ao layout Padrão do módulo (ou ao layout padrão, conforme o caso).
Posso acessar layouts de página do aplicativo para dispositivos móveis?
Não. Os layouts de página não estão disponíveis no momento para o aplicativo móvel Zoho CRM.
E se o layout for alterado para um registro atribuído a um representante de vendas? O usuário pode continuar a acessá-lo mesmo que não tenha acesso ao novo layout?
Sim. O proprietário de um registro pode continuar acessando e editando um registro mesmo que o layout do registro tenha sido alterado.
Se um registro foi criado e o layout não foi disponibilizado para o proprietário do registro, ele ainda pode acessar e editar o registro?
Sim. Mesmo que um layout do registro não esteja disponível para o proprietário do registro, ele poderá acessar e editar o registro.
Posso mapear os campos de um layout com os layouts correspondentes de outro módulo?
Sim, se você criou vários layouts para um módulo, poderá ativar a conversão de leads em layouts de módulos. Digamos, por exemplo, que você criou um layout chamado Serviço Móvel no módulo Leads. Todos os campos do serviço móvel do módulo Leads podem ...
Se eu excluir um campo de um layout, ele será excluído de outro layout em que também é usado?
Não. Se você excluir um campo de um layout, ele será enviado para a seção Campos não usados desse layout. Não será excluído de outro layout. Você pode trazer um campo removido de volta para o layout na seção Campos não usados.
Se eu desativo um layout, o que acontece com os registros que já pertencem a esse layout e às regras de fluxo de trabalho associadas?
Quando você desativa um layout, você será solicitado a transferir os registros existentes associados ao layout para um dos outros layouts no módulo. Quanto às regras de fluxo de trabalho, elas não são excluídas. No entanto, quando você remove um ...
Posso parar um evento recorrente no Zoho CRM? Se sim, como?
Sim. Para interromper um evento recorrente, acesse o evento em uma data específica da qual deseja cancelá-lo. Por exemplo, você não deseja que o evento seja criado a partir de amanhã, vá para o evento desse dia em sua agenda e clique em Excluir . No ...
Existe uma maneira de os e-mails do Gmail e do Zoho CRM funcionarem juntos? A exclusão de um e-mail de uma conta deve excluí-lo das duas contas. Isso é possível?
Você pode configurar o Gmail usando o IMAP e sincronizar seus e-mails sem problemas. Após a configuração, seus e-mails, uma vez excluídos da sua conta do Gmail, também serão excluídos da sua conta do Zoho CRM.
Você pode configurar o Gmail usando o IMAP e sincronizar seus e-mails sem problemas. Após a configuração, seus e-mails, uma vez excluídos da sua conta do Gmail, também serão excluídos da sua conta do Zoho CRM.
Você não pode editar o conteúdo em um modelo de email assim que abri-lo. Você pode, no entanto, editar o conteúdo usando o compositor Enviar E-mail para e-mails individuais. Quando você seleciona seu modelo no compositor, ele é carregado ...
Posso copiar um email que recebi no Outlook para o Zoho CRM sem configurar uma integração? Gostaria de selecionar um email da minha caixa de entrada do Outlook, clicar em um botão e fazer com que ele fosse para o Zoho CRM.
Você pode usar o plug-in Zoho CRM para o Microsoft Outlook para adicionar e-mails manualmente da sua conta do Outlook ao Zoho CRM.
Quando um email enviado pelo Zoho Mail é aberto por um cliente, ele nem sempre exibe uma notificação no feed SalesSignals. Por quê?
Você só pode rastrear notificações por e-mail em SalesSignals para seus próprios registros. Certifique-se de ter enviado e-mails para seus próprios registros depois de ter ativado insights de e-mail. Você será notificado imediatamente.
Posso mapear, compartilhar ou espelhar campos em diferentes módulos sem precisar inserir os mesmos campos para esses módulos?
Você pode evitar a redundância de inserir os mesmos campos em diferentes módulos usando funções personalizadas.
Para que tipo de informação o GDPR se aplica?
O GDPR aplica-se exclusivamente aos dados pessoais. A actual Directiva relativa à protecção de dados define dados pessoais como "qualquer informação relativa a uma pessoa identificada ou identificável ou a uma pessoa em causa. Uma pessoa ...