Diversos
No processo de aprovação sequencial, qual é a lógica aplicada à sequência?
Quando você escolhe o processo de aprovação sequencial, o usuário mencionado primeiro, no topo da lista, será a primeira pessoa a aprovar o registro seguido pelo próximo usuário e assim por diante.
Posso alterar a ordem dos processos de aprovação e suas regras?
Sim. Você pode reordenar os processos de aprovação e entradas de regras de acordo com suas necessidades. Lembre-se de que o registro que atende aos critérios da primeira regra no primeiro processo será submetido para aprovação. Então você pode querer ...
Existe um limite para o número de aprovadores que podem ser escolhidos por processo de aprovação?
Sim. O limite do número de aprovadores depende do limite do número de entradas. Você pode criar até 10 entradas em "Quem deve aprovar". Observe que “10” é o limite para o número de entradas e não de pessoas. O número de entradas será igual ao ...
Quais são as consequências da desativação de um processo de aprovação?
Se você desativar um processo de aprovação, os registros que foram criados / modificados e corresponderão aos critérios de regra do processo de aprovação antes da desativação terão aprovação pendente. Eles podem ser aprovados pelos usuários ...
Qual é a ordem em que os processos de aprovação são organizados por padrão?
Os processos de aprovação são organizados em ordem cronológica com o primeiro processo criado, no topo da lista.
Posso editar o padrão de critérios de regra pelo qual um processo de aprovação é executado?
Quando você especifica vários critérios de regra para um processo de aprovação, as regras são executadas em um determinado padrão, uma após a outra. Isso é representado por AND / OR. Conforme você especifica critérios, há um padrão padrão criado para ...
Existe um limite para o número de critérios de regras que podem ser definidos por entrada de regra?
Sim. Você pode definir no máximo 25 critérios de regras diferentes por entrada de regra em um processo de aprovação.
Como gerencio ou excluo os novos grupos de feed?
Os grupos que aparecem em Feeds não são nada além dos grupos da organização dos quais você faz parte. Se você não faz parte de um grupo, ele não será exibido em grupos de feeds. Você pode adicionar novos grupos e editar grupos existentes de ...
Os feeds substituem o Pulse no Zoho CRM?
Sim. Feeds é uma versão aprimorada do Pulse que permite que você colabore melhor com os usuários da conta Zoho CRM da organização. O recurso Feeds no Zoho CRM oferece uma ótima plataforma onde você pode compartilhar abertamente suas opiniões e ...
Se eu excluir um comentário que fiz em uma atualização de registro, isso excluirá a anotação que é adicionada na página de detalhes do registro?
Sim. As atualizações feitas no seu registro ou nos registros de outros usuários que você segue aparecerão no seu feed. Se você fizer um comentário sobre uma atualização de registro, ele será adicionado como uma observação na página de detalhes desse ...
Posso renomear a guia Feeds?
Não. Feeds é o nome padrão dado à guia e não pode ser alterado.
Posso remover a guia "Feeds"?
Você não pode remover a guia Feeds. No entanto, você pode ocultar a guia "Feeds" no nível da organização. Se você ocultá-lo, nenhum dos usuários da conta da sua organização poderá visualizá-lo. Para esconder a aba, Clique ...
Posso selecionar um grupo de registros na Exibição de lista e segui-los?
Você não pode seguir registros da exibição de lista. Para seguir um grupo de registros, você pode criar uma regra de acompanhamento automático. Ou você pode fazer com que seu administrador lhe atribua um grupo de registros para seguir usando a regra ...
Como faço para mencionar usuários, grupos e funções na minha atualização de status?
Você pode mencionar usuários, grupos e funções digitando @ antes do nome do usuário, função ou grupo. Por exemplo: @Cindy. Conforme você digita o nome, o Zoho CRM exibe uma lista de sugestões a partir das quais você também pode escolher o nome ...
Quem vê as atualizações de status / feeds que eu postei?
Quando você postar uma atualização de status no mural da sua organização, todos os usuários da sua organização poderão vê-la. Você pode mencionar um indivíduo, um grupo ou funções em uma atualização de status. Para mencionar um grupo, simplesmente ...
A quem posso mencionar em minhas atualizações de status, feeds e comentários?
Você pode mencionar usuários, funções e grupos em atualizações de status, feeds e comentários.
Onde posso mencionar usuários no Zoho CRM?
Você pode mencionar outros usuários nos seguintes locais: Atualizações de status Feeds Comentários Seção Notas na página Detalhes do Registro.
Eu não sou capaz de criar um grupo. Por quê?
Existem dois motivos pelos quais você pode não conseguir criar um grupo. Você está usando o Free Edition do Zoho CRM. Nesse caso, atualize para a edição paga para criar e gerenciar grupos. Seu administrador não lhe deu permissão para gerenciar ...
Não consigo criar uma regra de acompanhamento automático para um módulo. Por quê?
Você pode criar no máximo 5 regras de acompanhamento automático por módulo. Se você já tiver 5 regras, não poderá criar outra. Você pode tentar excluir uma regra de acompanhamento automático que não é necessária para criar outra regra.
Quais são as instâncias em que receberei as notificações de Feeds?
Você receberá notificações de Feeds no Zoho CRM nas seguintes ações: Um usuário menciona você em um status, comentário ou mensagem Outro usuário faz alterações nos registros que você possui Um usuário faz alterações nos registros que você segueNota : ...
Quanto tempo demora para as informações do Google AdWords sob um lead / contato serem atualizadas no Zoho CRM?
Os leads / contatos que chegam pelo Google AdWords serão gravados no Zoho CRM instantaneamente. No entanto, os detalhes sobre o clique no anúncio, na seção Informações do Google AdWords, podem levar até 24 horas a partir do clique a ser gravado.
Eu tenho tentado criar um campo personalizado chamado "Keyword" e Zoho CRM continua mostrando um erro. Por quê?
"Palavra-chave" é um campo padrão na seção Informações do Google AdWords em qualquer página de detalhes de contato / lead. Se você ativou a integração do Google AdWords e depois tentou criar um campo personalizado semelhante aos campos padrão desta ...
Não consigo ver a guia do Google AdWords na minha conta do Zoho CRM. Por quê?
A guia do Google AdWords é visível por padrão apenas para o (s) administrador (es) da conta do Zoho CRM. Para que outros usuários visualizem a guia, o Administrador precisa definir permissões adequadas.
Caso eu altere o valor de um potencial depois que as conversões forem inseridas no Google AdWords, essas alterações serão refletidas no Google AdWords automaticamente ao impulsionar as conversões off-line?
Caso o novo valor potencial seja maior, a alteração será refletida no Google AdWords. Se o novo valor potencial for menor, a alteração não será refletida.
Quando o GCLID é anexado a todas as URLs do meu site, isso afetará o page rank nos mecanismos de pesquisa?
Não. O GCLID é usado simplesmente para rastreamento e não afeta o page rank de nenhuma maneira.
Conseguirei exportar o histórico do AdWords?
Não. Você só pode ver o AdWords Histroy com até uma semana de duração e isso não pode ser exportado.
O Zoho CRM obtém detalhes de todas as atividades do AdWords da minha conta antes da integração?
Não. O Zoho CRM busca apenas detalhes de atividades que ocorrem após a integração. As atividades que ocorreram antes de configurar essa integração não são registradas no Zoho CRM.
Posso escolher outra lista de contas de clientes posteriormente após a integração com o Google AdWords?
Sim. Você pode escolher um conjunto diferente de contas de clientes que deseja acompanhar no Zoho CRM a qualquer momento após a integração. No entanto, isso não apaga os detalhes obtidos das contas anteriores. O Zoho CRM simplesmente deixará de ...
Já habilitei a codificação automática para minha conta do Google AdWords. Se eu marcar a caixa de seleção Marcação automática novamente durante a integração, isso causará algum problema?
Não. Para continuar com a integração do Google AdWords, você precisa ativar a codificação automática dentro do Zoho CRM, mesmo que você já tenha ativado sua conta do Google AdWords. Isso não causará problemas.
O que acontecerá se eu desativar a integração do Google AdWords? Perderei todos os dados relacionados ao Google AdWords?
Estas são as conseqüências da desativação: Acompanhamento adicional das atividades do Google AdWords em Leads e Contatos será interrompido na desativação. No entanto, os detalhes obtidos antes da desativação serão mantidos. A guia do Google AdWords e ...
Algumas das minhas conversões off-line não estão sendo enviadas para a conta do Google AdWords. Por quê?
As conversões off-line não serão enviadas ao Google AdWords se as conversões não ocorrerem dentro de 90 dias a partir do clique no anúncio. Os nomes das conversões off-line não devem ser alterados. Se alterado, as conversões off-line não serão ...
Não consigo ver o histórico do AdWords no último mês. Por quê?
O histórico do Google AdWords exibe apenas dados de uma semana. Dados com mais de uma semana são automaticamente removidos do Zoho CRM.
Quando minhas conversões off-line são enviadas para o Google AdWords?
Os dados dos três componentes (Zoho CRM Leads / Contatos, Zoho CRM Leads Qualification, Zoho CRM Sales) são enviados ao Google AdWords uma vez a cada 24 horas em uma determinada hora pré-programada. No entanto, a hora exata do dia em que isso ...
Como o ROI de uma campanha publicitária é calculado?
A fórmula usada para calcular o ROI é, ROI = (Receita-Gastos) / Gastos
Posso configurar mais de uma conta de cliente com o Zoho CRM?
Sim. Se a conta do Google AdWords que está sendo integrada for uma conta da MCC, você poderá selecionar uma ou todas as contas de clientes que gostaria de acompanhar no Zoho CRM.
O que é a codificação automática e por que devo ativá-la?
A codificação automática é um recurso pelo qual o Google anexa um GCLID (Google Click Identifier) no final do URL de destino. O URL de destino é apenas a página de destino para a qual o anúncio leva o usuário quando clica nele. Quando você ativa a ...
O Zoho CRM suporta a integração de todos os tipos de contas do Google AdWords?
O Zoho CRM suporta a integração apenas com contas individuais do Google AdWords e com a conta da Minha central de clientes, mas NÃO com uma conta MCC múltipla. Para saber mais sobre os tipos de contas do Google AdWords e como gerenciá-los, ...
Não consigo autenticar minha conta do Google AdWords durante a integração com o Zoho CRM. Por quê?
Somente uma conta do Google AdWords com acesso de administrador pode ser integrada ao Zoho CRM. Outras contas com privilégios mais limitados não serão autenticados para a integração. Existem quatro tipos de níveis de acesso à conta. São níveis de ...
Onde posso ver minhas mensagens diretas do Twitter na guia Social?
As mensagens diretas também são classificadas com base nas categorias de CRM - clientes, contatos potenciais, leads / contatos, pessoas desconhecidas. Eles são exibidos com base no horário em que foram enviados. Role para baixo nos respectivos fluxos ...
Não quero que meu representante de vendas possa twittar do Zoho CRM. Posso restringir sua permissão?
Sim. Como administrador de sua conta, você pode conceder ou negar permissão a seus outros usuários de CRM em termos das ações que eles podem executar. Na guia Social da sua conta do Zoho CRM, clique em Configurações . Clique na ferramenta Editar em ...
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