A melhor maneira de permitir a saída de e-mails do Zoho CRM é usando formulários de cancelamento de assinatura . Siga estas etapas para criar formulários de cancelamento de inscrição: Vá para Setup> Developer Space> Webforms> Unsubscribe Form. ...
As notas no Zoho CRM são sempre associadas a outros registros, como leads, contatos, transações, etc.Basta exportar seus registros existentes para uma planilha, adicionar suas anotações em novas colunas e importar essas anotações. Para importar notas ...
O Zoho CRM não possui uma opção automática de gerador de email na seção Leads. No entanto, você pode gerar formulários da web para capturar leads de seu website. Leia mais sobre como gerar formulários da web aqui. Você pode importar leads no formato ...
Você pode configurar o Gmail usando o IMAP e sincronizar seus e-mails sem problemas. Após a configuração, seus e-mails, uma vez excluídos da sua conta do Gmail, também serão excluídos da sua conta do Zoho CRM.
Você pode configurar uma conta de e-mail para compartilhar todos os e-mails de clientes com outros usuários seguindo estas etapas: Clique em Configuração > Canais> E-mail. Na página do Zoho Mail Add-on faça o seguinte: Escolha a caixa de ...