Comercial
Quantos registros posso importar para o Zoho CRM?
Cada edição tem um limite para o número de registros que você pode importar. A tabela a seguir fornece informações sobre os limites de importação Zoho CRM - Edição Número de registros Edição grátis Formato XLS / XLSX / VCF / CSV: 1 000 por lote ...
Como importo tarefas e eventos de outros registros do CRM?
Atualmente, você não pode importar tarefas e eventos (relacionados a outros registros do CRM) do módulo de atividades. No entanto, você pode importar esses registros clicando em Configuração> Ferramentas de Administração de Dados> Assistente de ...
Como editar funções de CEO e gerente?
Siga estas etapas para editar o papel do CEO e do gerente: Clique em Configuração > Usuários e Controle> Funções . Na lista de funções , clique no nome da função . Na página Detalhes da Função , clique em Editar. Na página Editar Função , atualize ...
Como posso adicionar um usuário Zoho CRM existente à conta CRM da minha empresa?
Você pode adicionar um usuário à conta de CRM da sua empresa se o endereço de e-mail do usuário já não for usado para criar uma conta no Zoho CRM. Nesses casos, quando o endereço de e-mail do usuário não está disponível, você tem duas opções: Opção ...
Na edição gratuita, cada usuário que eu adiciono tem o perfil de administrador. Como posso mudar isso?
Na edição gratuita, apenas o perfil de administrador e a função de CEO estão disponíveis. Você não pode alterar a função e o perfil dos usuários. Você pode, no entanto, criar perfis e funções nas edições Professional, Enterprise e acima.
Como desativar usuários no Zoho CRM?
Você pode desativar usuários por meio dessas etapas: Clique em Configuração > Usuários e Controle> Usuários . Na página Usuários , selecione o usuário que você deseja desativar. Clique em Desativar. Você receberá uma mensagem. Clique ...
Posso editar o endereço de e-mail dos meus usuários?
Não, você não pode editar o endereço de e-mail dos usuários. Os usuários precisam editar seus endereços de e-mail. Os usuários podem alterar seu endereço de e-mail seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Na página ...
Por que não consigo adicionar um novo usuário?
Você pode não conseguir adicionar um novo usuário se: Você não tem a licença de usuário para adicionar mais usuários. Você não é o administrador. Somente usuários com privilégios de administrador podem adicionar usuários. O usuário que você está ...
Como mudar o papel do usuário?
Você pode alterar a função dos usuários seguindo as etapas abaixo: Faça o login no Zoho CRM com privilégios de administrador . Clique em Configuração > Usuários e Controle > Usuários . Na página Usuários , clique no botão Editar.link correspondente ...
Posso excluir usuários da minha conta?
Como política da empresa, você não pode excluir usuários de sua conta. Você pode desativar usuários em sua conta do Zoho CRM. Quando você desativa um usuário, o usuário não poderá mais acessar a conta do CRM. Você é livre para usar a mesma licença de ...
Como termino o acesso ao Zoho CRM para um funcionário que está saindo da empresa?
Um usuário que saia da sua empresa não poderá acessar a conta do Zoho CRM da empresa se você desativar sua conta. Quando você desativa a conta do usuário, você é livre para usar a mesma licença de usuário para criar um novo usuário. Para desativar o ...
Por que devo verificar e confirmar o endereço de e-mail que usei para me inscrever no Zoho CRM?
Depois de se inscrever no Zoho, é crucial verificar seu endereço de e-mail. Você precisa disso para confirmar que o endereço de e-mail não pertence a outra pessoa e que você não digitou errado. Você poderá usar as opções de e-mail disponíveis no ...
Existe uma maneira de adicionar usuários e conceder privilégios somente leitura?
Sim. Você pode editar as configurações no Zoho CRM para que o usuário que você adicionou possa apenas visualizar os registros e não trabalhar com eles. Para fazer isso, siga estas etapas: Clique em Configuração > Controle de Segurança > Perfil s . ...
Eu acidentalmente desativei um usuário. Este usuário será removido permanentemente do Zoho CRM?
Não, a desativação de um usuário não o remove do Zoho CRM. Zoho CRM permite ativar um usuário novamente a qualquer momento. Siga estas etapas para ativar o usuário novamente. 1. Faça login na sua conta do Zoho CRM com privilégios de administrador. 2. ...
Como eu mudo minha senha?
Siga estas etapas para alterar sua senha: Clique no seu nome de login e clique em Minha conta. 2. Na página Contas Zoho, em Segurança, selecione Alterar Senha. 3. Na página Senha, especifique sua Senha atual e Nova senha nos ...
Por que os usuários não conseguem visualizar os registros que o Administrador pode ver?
Por padrão, as opções de compartilhamento de dados e visualização de dados na conta Zoho CRM são baseadas na hierarquia. Os usuários no nível superior da hierarquia organizacional terão acesso a todos os registros, enquanto os usuários nos níveis ...
Quais são os valores de campo para importar campos de dados booleanos ou de caixa de seleção?
Os valores do campo para importar campos de dados booleanos ou de caixa de seleção são mostrados abaixo: Se a caixa de seleção estiver marcada - Verdadeiro ou 1 Se a caixa de seleção não estiver marcada - False ou 0Verifique se os dados que você ...
Como visualizar o histórico de importação?
Para ver o histórico de importação, siga estes passos: Clique em Configuração> Administração de Dados> Importar> Importar Histórico. Na página Histórico de Importação , todas as ações de importação serão registradas junto com os detalhes da data e ...
Como editar as funções de CEO e gerente?
Para editar o CEO e a função de gerente, siga as etapas abaixo: Clique em Configuração > Usuários e Controle > Controle de Segurança. Na lista de funções, clique no nome da função . Na página Exibir função, clique em Editar . Na página Editar ...
Como posso excluir usuários permanentemente da minha conta do CRM?
Quando um membro da sua organização sai ou é substituído, você pode ter que excluir esse membro da sua conta do CRM. Quando você exclui um usuário: Você não pode desfazer a ação. Se você não quiser que o membro acesse o CRM, mas não tiver certeza ...
Como posso compartilhar informações relacionadas a transações com mais usuários?
Você pode compartilhar informações de transações com outros usuários por meio de compartilhamento em nível de registro. Você precisa ter a permissão de compartilhamento do nível de registro ativada em seu perfil para compartilhar os registros. Leia ...
Popular Articles
Como faço para classificar meus contatos em ordem alfabética pelo sobrenome deles?
Por padrão, os registros são classificados pelo tempo de criação do registro. Para classificar os contatos em ordem alfabética pelo sobrenome, você precisa alterar a ordem do formato do nome para Saudação, Sobrenome e Nome. Em seguida, você pode ...
O que é uma conta de membro?
A conta de membro refere-se a uma conta secundária ou a qualquer uma das contas secundárias associadas a uma conta principal. Assim, você pode ter contas separadas com diferentes divisões dentro de uma empresa controladora e visualizar contas ...
Como faço para mudar a maneira como meu nome aparece nos e-mails que envio?
Quando você envia e-mails, os destinatários veem o 'Nome de exibição' definido por você no e-mail recebido. Para alterar o nome de exibição, clique em Configurações >> Enviar e-mail como e clique no ícone Editar no respectivo endereço. Digite o nome ...
Como posso alterar o endereço de e-mail principal no Zoho?
Você pode alterar o endereço de e-mail principal de todos os serviços Zoho seguindo as etapas abaixo: Faça o login em http://accounts.zoho.com . Selecione minhas informações de perfil e clique em meu perfil Info >> endereço de e-mail. Clique na opção ...
O que é um formato de arquivo ICS?
O ICS (Internet Calendaring and Scheduling), às vezes chamado de iCalendar, é uma maneira padronizada de compartilhar informações de calendário na Internet. Ele permite que os usuários da Internet enviem solicitações de reunião e tarefas para outros ...