Criando e usando macros

Criando e usando macros

As macros são um conjunto de ações que podem ser executadas para os tickets no seu Zoho Desk. Esses conjuntos de ações incluem o envio de emails, a criação de tarefas e a atualização de um campo nos tickets com um valor especificado. Você pode ter um conjunto de ações que você realiza diariamente ou freqüentemente em alguns registros. Você pode combinar todas essas ações em uma única macro que pode ser aplicada manualmente a tickets por agentes. Isso evita que você tenha que fazer o esforço extra de realizar três ações diferentes na interface do ticket. 

Veja, por exemplo, o seguinte cenário e como usar a macro facilita o trabalho:
Cenário - Você é um executivo de suporte ao cliente e recebe uma chamada de um cliente relatando um bug em seu aplicativo. Após a conversa, você faz uma solicitação de suporte e executa o seguinte conjunto de ações:
  • Envie um e-mail de confirmação ao cliente.
  • Atualize o campo Status como 'Ticket do desenvolvedor'.
  • Crie uma tarefa para os outros desenvolvedores em sua equipe para corrigir o bug.
Nesse caso, você pode criar uma macro que inclua todas as ações mencionadas acima.

Nota:
  • Somente usuários com permissão de perfil para gerenciar a automação do Help Desk podem acessar esse recurso.
  • As macros estão disponíveis apenas nas edições Professional e Enterprise do Zoho Desk.
  • Você pode criar no máximo 10 regras e 20 regras por departamento nas edições Professional e Enterprise, respectivamente.
  • Em cada macro, você pode configurar até 10 e-mails, 10 tarefas e 10 atualizações de campo.
  • Ao contrário dos fluxos de trabalho e das regras de atribuição, as macros contêm apenas ações e não condições.

Criando uma Macro
Você pode criar macros que serão compartilhadas com os outros agentes na sua central de suporte.
Para criar uma macro:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Setup Landing  , clique em  Macros  em  Automação .
  3. Na   página Lista de Macros , clique em Criar Regra na área superior direita.
  4. Na página  Nova Macro  ,  especifique um Nome e uma Descrição para a Macro.
  5. Clique em Next .



Alertas de Envio
  1. Em  Ações , faça o seguinte: 
    • Clique no ícone  Adicionar (  )  e selecione Novo na lista suspensa correspondente a Alertas .
    • Na janela Novo Alerta , especifique um Nome para o Alerta.
    • Escolha um modelo de e- 
      mail na lista suspensa. O modelo de email selecionado será usado para enviar emails quando a macro for executada.
    • Especifique quem deve receber este alerta. 
      Você pode escolher entre Grupos , Funções , Funções e Subordinados ou Agentes .
    • Ative as seguintes opções se desejar notificar outros usuários:

    • Proprietário do registro:   proprietário do ticket
    • Criador de registro:  usuário que criou o ticket
    • Notificar contato:   solicitante que enviou o ticket
    • Destinatários Adicionais:  Digite os endereços de e-mail, separados por uma vírgula




  2. Clique em Salvar .
Você pode associar esse alerta a uma macro existente ou nova.

Criando Tarefas
  1. Em  Ações , faça o seguinte:
    • Clique no ícone  Adicionar (  )  e selecione  Novo  na lista suspensa correspondente a  Tarefas .
    • Na   janela Nova Tarefa , são especificados os detalhes relacionados à tarefa, como Assunto, Status , Prioridade , Responsável ,  Data de Vencimento,  etc.
  2. Clique em Salvar .
A tarefa será atribuída ao agente especificado quando a macro for executada. Você também pode associar essa tarefa a uma macro existente ou nova.

Atualizando Campos
  1. Em  Ações , faça o seguinte:
    • Clique no ícone  Adicionar (  )  e selecione  Novo  na lista suspensa correspondente às Atualizações de campo .
    • Na   janela Create Assignment Value , especifique um nome para o valor da atribuição.
    • Escolha um campo e especifique um valor para ele. 
      O campo será atualizado com o valor especificado quando a macro for executada.
  2. Clique em Salvar . 
    Lembre-se de clicar em Salvar  novamente, na página Nova macro para manter suas configurações.



Desativando uma macro
Você pode ativar ou desativar as macros a qualquer momento. Quando você desativa uma macro, ela será removida da lista Macros ativas, tornando-a indisponível para seus agentes. Macros podem ser reativadas, quando necessário.
Para desativar uma macro:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Setup Landing  , clique em  Macros  em  Automação .
  3. Na   página Lista de Macros , clique no  ícone Desativar (   ) correspondente à macro.
A macro será desativada instantaneamente. Você pode ir até a Lista Inativa e clicar no  ícone Ativar (   ) para reativar uma macro.

Excluindo uma macro
Você pode excluir as macros quando não precisar mais delas. Quando você exclui uma macro, ela é removida permanentemente da central de suporte e não pode ser recuperada.
Para excluir uma macro:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Setup Landing  , clique em  Macros  em  Automação .
  3. Na   página Lista de macros , clique no ícone  Excluir (  ) correspondente à macro.
  4. Clique em OK para confirmar.

Leia também:  Usando macros em tickets

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