Estes são alguns dos métodos para gerenciar seus contatos:
Transferência em massa: você pode transferir registros em massa de um usuário para outro. Você precisa ter a permissão de perfil de
Transferência em massa para módulos individuais para usar esse recurso.
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Contatos com exclusão em massa : você pode excluir um grupo de contatos usando essa ferramenta. Por exemplo, você pode excluir todos os contatos de uma determinada empresa adicionados em seus Contatos.
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Contatos de atualização em massa : você pode atualizar detalhes de um grupo de contatos usando essa ferramenta.
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Contatos de e-mail em massa : você pode enviar e-mails em massa com base no seu Zoho CRM Edition.Das 12h às 23h59 GMT é considerado como um dia, para calcular a contagem de e-mail. Os e-mails em massa por dia, por empresa, incluem
Autoresponders ,
Agendadores de e-mail ativos,
Macros e
e-mails em massa . Você não pode enviar emails em massa nas Free Editions. No Standard Edition, você pode enviar no máximo 250 e-mails em massa por dia, por empresa. Isso aumenta para 500 e-mails por dia na Professional Edition, enquanto que para as edições Enterprise e CRM Plus, são 1000 e-mails por dia, por empresa. Você também pode aumentar o limite de e-mail em massa para 2250 e-mails por dia, por organização, por um custo adicional. Para habilitar esse recurso, por favor escreva para
Regras de Atribuição: As regras de atribuição ajudarão você a atribuir registros aos usuários no Zoho CRM automaticamente. A regra de atribuição é aplicável apenas aos
leads,
contatos,
casos e registros em módulos personalizados que são importados ou aqueles que são capturados por meio de formulários da web . Você pode atribuir automaticamente um proprietário a registros com base em condições específicas (origem do lead, país etc.) ou distribuir leads igualmente entre todos os membros de sua organização por meio do processo round-robin.
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Importar meus contatos : você pode importar contatos de arquivos externos nos formatos XLS, CSV ou VCF, com o tamanho não excedendo 5 MB. Você pode importar arquivos no formato XLS, VCF ou CSV de até 5000 registros. Além de 5000 registros, você só pode usar os arquivos no formato CSV.
Ler mais Exportar contatos : Clique no link “Exportar contatos” e você receberá um arquivo do Excel com todos os seus contatos no formato CSV. Você pode salvar este arquivo em seu sistema para futuras referências.
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Agendar e-mail em massa: você deseja enviar e-mails em massa para leads ou contatos selecionados em um horário específico, mas, em seguida, estará ocupado em uma reunião. Use o
Agendador de E-mails em Massa para enviar esse e-mail, mesmo na sua ausência.
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Aprovar contatos: O recurso de importação e os formulários da Web têm uma opção para ativar a aprovação manual de registros. Quando essa opção é ativada, os registros importados ou reunidos por meio de formulários da web não são adicionados diretamente aos módulos, mas precisam ser aprovados primeiro, para que os outros usuários possam acessá-los. Registros podem ser aprovados para o módulo
Contatos também.
consulte Mais informação De duplicar contatos: Find todos os registros duplicados em massa e mesclá-los como um registro.Use o recurso deduplicado para procurar todos os registros duplicados em um módulo com base no valor de um campo selecionado. Você pode escolher um dos 4 campos disponíveis com base no módulo selecionado. Registros com duplicatas no valor do campo selecionado serão listados para você selecionar e mesclar, se necessário.