Módulos e campos

Módulos e campos

Módulos e campos

Módulos  em Bigin permite categorizar e manter o controle de vários aspectos do seu negócio, como  Contatos ,  Empresas e ofertas . Os dados presentes nesses módulos são classificados como  registros  e as informações de um registro específico são conhecidas como  campos . Contatos, contas, negócios são todos os módulos, enquanto o nome, sobrenome, e-mail etc. são campos.

 
Vamos entender o que são módulos e campos com um exemplo: digamos, você tem uma coleção de arquivos com informações de seus contatos, faturas, registros de chamadas etc. empilhados em caixas, desorganizados. Quando você precisar pegar um determinado arquivo, não poderá encontrá-lo. Todo o seu precioso tempo é gasto pesquisando e parece que você está procurando uma agulha no palheiro. 
 
Um módulo é como uma pasta denominada Contatos e os campos mantêm as informações de um registro específico, como Sobrenome, e-mail, telefone, etc. Em um cenário comercial, quando um cliente liga, você deve poder acessar os dados dele, o que fornece um heads-up de quem você está lidando.

Módulos e campos padrão

Módulos
  • Contatos
  • Empresas
  • Ofertas
  • Atividades
    • Tarefa
    • Eventos 
    • Ligar
 
Campos padrão
A tabela a seguir fornece uma lista dos campos suportados nos módulos apropriados, juntamente com sua descrição.

Contatos

Nome do campo

Descrição

Tipo de dados

Limite Máximo

Informações para contato

Primeiro nome

Primeiro nome do contato.

Caixa de texto

Alfanumérico (40)

Sobrenome *

Sobrenome do contato. 

Caixa de texto

Alfanumérico (80)

Título

Cargo do contato.

Caixa de texto

Alfanumérico (50)

Nome da conta

Conta relacionada ao contato.

Olho para cima

-

O e-mail #

Endereço de e-mail principal do contato.

O e-mail

Alfanumérico (100)

Móvel #

Número de celular do contato.

Caixa de texto

Alfanumérico (50)

Telefone de Trabalho #

Número de telefone comercial do contato.

Caixa de texto

 

Alfanumérico (50)

 

Telefone residencial #

Número de telefone residencial do contato.

Caixa de texto

 

Alfanumérico (50)

 

Desativação de e-mail

Se ativado, seus contatos não receberão mais emails da sua conta Bigin.

Checkbox

-

Descrição

Adicionados detalhes sobre o contato.

Área de texto

32000 caracteres

Tag

Identificadores exclusivos que diferenciam um registro.

 

 

Informações de endereço

Rua para correspondência #

Endereço principal do contato

Caixa de texto

Alfanumérico (250)

Cidade de correspondência #

Alfanumérico (30)

Estado da correspondência #

Alfanumérico (30)

País para correspondência #

Alfanumérico (30)

Código postal #

Alfanumérico (30)

foto

 

 

 

Perfis Sociais

 

 

 


Empresas

Informações da Conta

Nome do campo

Descrição

Tipo de dados 

Limite máximo

Nome * #

Nome da empresa.

Caixa de texto

Alfanumérico (100)

Telefone #

Número de telefone da empresa.

 

 

Proprietário

 

 

 

Local na rede Internet #

Site da empresa.

 

 

Indústria

O setor ao qual a empresa pertence.

 

 

Tag

Identificadores exclusivos que diferenciam um registro.

 

 

Informações de endereço

Endereço de cobrança #

Endereço principal da empresa.

 

 

Endereço de entrega #

Endereço de entrega da empresa.

 

 

Descrição Info

Descrição

Adicionados detalhes sobre a empresa

Área de texto

32000 caracteres


Ofertas

Nome do campo

Descrição

Tipo de dados

Limite Máximo

Informações da oferta

Nome da oferta especial

Nome da oferta.

Caixa de texto

Alfanumérico (120)

Proprietário da transação

Nome do usuário ao qual a oferta está atribuída.

Olho para cima

 

Nome da conta

Nome da conta na qual a transação deve ser criada.

Olho para cima

 

Contatos relacionados

Contatos relacionados ao acordo

Olho para cima

 

Pipeline

 

 

 

Palco

Estágio de vendas.

Lista de escolhas

 

Montante

Valor esperado após o fechamento do negócio.

Moeda

 

Data de encerramento

Data prevista de fechamento do negócio.

Formato de data

 

Descrição

Foram adicionados detalhes sobre o negócio.

Área de texto (texto longo)

 

Tag

Identificadores exclusivos que diferenciam uma oferta.

 

 

 


Tarefas

Nome do campo

Descrição

Tipo de dados

Limite Máximo

Nome  (Assunto)

Nome da tarefa.

Caixa de texto

Alfanumérico (50)

Descrição

Detalhes da tarefa.

Área de texto

32000 caracteres

Relacionado a

Contatos relacionados a esta tarefa.

Olho para cima

-

Proprietário

Nome do usuário ao qual a tarefa está atribuída.

Olho para cima

-

Prioridade

Descreve a importância do evento.

Lista de escolhas

 

Status

Status da tarefa.

Lista de escolhas

 

Data de Vencimento 

Data de vencimento da tarefa.

Encontro

 

Repetir

Torna uma atividade recorrente.

Checkbox

 

Lembrete

Definir lembrete para a tarefa.

Checkbox

 


Eventos

Nome do campo

Descrição

Tipo de dados

Limite Máximo

Título

Nome do evento.

 

 

Descrição

Adicionados detalhes sobre o evento.

 

 

Localização

Local do evento.

 

 

De

Data e hora em que o evento será iniciado.

 

 

Para

Data e hora em que o evento terminará.

 

 

Evento o dia inteiro 

Cria um evento para um dia inteiro.

 

 

Repetir

Torna um evento recorrente.

 

 

Lembrete

Definir lembrete para o evento.

 

 

Relacionado a

Contatos relacionados a este evento.

 

 

Proprietário

Nome do usuário ao qual o evento está atribuído.

 

 

Participantes

Lista de pessoas presentes no evento.

 

 


Chamadas

Nome do campo

Descrição

Tipo de dados

Limite Máximo

De para

 

 

 

Relacionado a

Registros aos quais a chamada está relacionada.

Lista de escolhas

 

Hora de início da chamada

Exibe a data e hora de início da chamada.

Lista de escolhas

 

Proprietário

Usuário associado à chamada.

Olho para cima

 

Tipo de chamada

Se a chamada é de entrada ou de saída.

Lista de escolhas

 

Se a chamada foi feita no passado

Duração

Duração da chamada.

 

 

Resultado

Resultado da chamada.

 

 

Resultado da chamada

 

 

 

Descrição

 

 

 

Se uma chamada deve ser feita no futuro

Lembrete

 

 

 

Objetivo

 

 

 

Sujeito

 

 

 


# representa campos que podem ser marcados como exclusivos


Os campos personalizados

Crie campos personalizados no módulo de sua escolha. Os campos padrão nem sempre atendem às suas necessidades, portanto, o Bigin permite criar campos com base em seus requisitos. Esses campos estarão disponíveis para todos os usuários em sua conta Bigin.

Nota:
  • Os campos personalizados são suportados apenas no módulo Contatos, Contas e Negócios.
  • No máximo 20 campos personalizados podem ser criados em um módulo.
  • Você pode renomear os campos personalizados, mas não pode alterar o Tipo de Campo (por exemplo, Texto, Inteiro, Data, etc.) dos campos personalizados. Por exemplo, se você criar um campo Texto, não poderá alterar o mesmo para Campo inteiro.

Tipos de campos personalizados

Os campos personalizados são classificados com base no tipo de dados que eles mantêm. Certos tipos de campo são classificados ainda em subtipos. A tabela a seguir exibe todos os campos e seus subtipos correspondentes, se houver.

Tipo de campo

Subtipo

Texto 

Única linha #

 

Multi linha

Numérico

Número #

 

Número longo #

 

Decimal

 

Por cento

 

Número automático

Moeda

 

Encontro

Selecionador de data

 

Data e hora

O email #

 

Telefone #

 

URL #

 

Lista de escolhas

Seleção única

 

Seleção múltipla

Checkbox

 



# representa campos que podem ser marcados como únicos.
Nota:
  • Você pode criar no máximo 20 campos personalizados.

Texto
Este campo permite que os usuários insiram um texto como Nome, Empresa, site, etc. Eles são classificados em dois:
Única linha
É uma pequena caixa que permite inserir uma única linha de texto. O texto pode ter 255 caracteres. (Incluindo espaço em branco, símbolos, etc.)
 
Multi Line
É uma caixa grande que permite inserir várias linhas de texto. Pressionar o   botão Enter / Return no teclado leva o cursor para a próxima linha para você inserir seu texto. Pode ser usado para inserir descrição, comentários, etc.

Para adicionar um campo de texto
  1. Faça login no Bigin com privilégios administrativos.
  2. Vá para  Configuração >  Campos .
  3. Selecione o módulo (Contatos / Contas / Negócios) de sua escolha e clique na guia de campos personalizados.
  4. Clique em  + campo personalizado. No pop-up Criar campos personalizados, faça o seguinte.
    • Digite o rótulo do  campo .
    • Selecione  Texto  na lista suspensa do tipo de campo.
    • Escolha Linha Única ou Linha Múltipla na lista suspensa do subtipo .
  5. Você pode marcar o campo como necessário, ativando a caixa de seleção Campo obrigatório .
  6. Clique em Save.

Lista de escolhas
O campo Lista de opções personalizada permite que os usuários selecionem um valor da lista que você define. Existem dois tipos de campos da lista de opções:
Seleção única - Apenas um valor pode ser escolhido na lista de opções.
Digamos que você administra uma companhia de seguros e James (seu contato) deseja obter um seguro de automóvel. Você acessa o registro dele e seleciona Seguro de automóvel no campo da lista de opções do tipo de seguro, que exibe uma lista de outro tipo de seguro que você oferece.

Seleção múltipla - É possível escolher vários valores na lista de opções.
Digamos que você possua uma loja de eletrônicos e ofereça acessórios também. Seu contato Abigail deseja comprar um laptop e acessórios como fones de ouvido, alto-falantes e webcam. Você acessa o registro dela, seleciona ABC Laptop no campo Produto e seleciona os Acessórios acima na lista de seleção de seleção múltipla.

Para adicionar um campo da lista de opções
  1. Faça login no Bigin com privilégios administrativos.
  2. Vá para  Configuração  >  Campos .
  3. Selecione o módulo (Contatos / Contas / Negócios) de sua escolha e clique na guia de campos personalizados.
  4. Clique em  + campo personalizado .
  5. No pop-up Criar campos personalizados, faça o seguinte:
    • Digite o rótulo do  campo .
    • Selecione  Lista  de opções na lista suspensa do tipo de campo.
    • Escolha  Seleção Única ou Seleção Múltipla  na lista suspensa do subtipo.
    • Digite o valor da lista de opções. Para adicionar um novo valor, clique no botão  + Novo  e adicione o novo valor.
  6. Você pode marcar o campo como necessário, ativando a  caixa de seleção Campo obrigatório .
  7. Você também pode mostrar o valor da lista de opções em ordem crescente, ativando a caixa de seleção.
  8. Clique em  Save .

Configurações de campo personalizadas

Adicione propriedades de campo para os campos personalizados de sua escolha. As seguintes ações podem ser executadas em um campo personalizado.
  • Adicionar campos personalizados
  • Editar campos personalizados
  • Marcar um campo como obrigatório
  • Remover / excluir campos personalizados

Adicionar campos personalizados

Campos personalizados podem ser adicionados em cada módulo para capturar dados específicos com base em seus requisitos. Para criar campos personalizados

  1. Faça login no Bigin com privilégios administrativos.
  2. Vá para  Configuração  >  Campos .
  3. Escolha o módulo Contatos, Empresas ou Negócios para o qual você deseja criar um campo personalizado e selecione a guia Campos personalizados .
  4. Clique em + campo personalizado .
  5. No pop-up criar campo personalizado , especifique o nome do campo e escolha o tipo de campo na lista suspensa.
  6. Clique em  Salvar  para criar seu campo. Clique em  Salvar e Novo  para salvar este campo e criar um novo campo personalizado. 

Editar campos personalizados

O campo criado uma vez pode ser editado a qualquer momento, com base nos seus requisitos.

Para editar campos personalizados
  1. Vá para  Configuração > Campos .
  2. Selecione o módulo (Contatos / Contas / Negócios) de sua escolha e clique na guia de campos personalizados.
  3. Clique no  ícone de edição no campo personalizado que você deseja editar. 
  4. Digite o novo nome do campo e clique em  Salvar .
Nota:
  • Você pode renomear os campos personalizados, mas não pode alterar o Tipo de Campo (por exemplo, Texto, Moeda, Data, etc.) dos campos personalizados. Por exemplo, se você criar um campo de texto, não poderá alterar o mesmo para um campo de data.

Excluir campos personalizados

Os campos criados uma vez podem ser excluídos quando você não precisar mais dele.
 
Para excluir um campo personalizado
  1. Vá para  Configuração >  Campos .
  2. Selecione o módulo no qual você deseja excluir um campo personalizado.
  3. Clique no  ícone excluir no campo personalizado que você deseja excluir.
     

Marque o campo conforme necessário

Certos campos são importantes e é obrigatório que seja preenchido antes de salvar. 

Para marcar um campo como necessário
  1. Vá para Configuração > Campos .
  2. Selecione o módulo no qual você deseja marcar o campo como obrigatório.
  3. Alterne a opção obrigatória On contra o campo de sua escolha.