Como posso evitar duplicatas entre leads e contatos? Por exemplo, quando eu envio um email para o endereço de email secundário de um contato, um novo lead é criado em vez de vincular o email a esse contato.
Você pode ativar a verificação duplicada usando o endereço de e-mail como um campo exclusivo. Siga estas etapas para ativar a verificação duplicada:
- Vá para Configuração> Personalização> Módulos e Campos.
- Selecione o módulo Leads.
- Passe o mouse sobre o campo E-mail.
- Clique em Configurações> Não permitir valores duplicados.
- Clique em Salvar layout.
Você também pode mesclar os registros duplicados.
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Você pode criar relatórios separados para os módulos Leads e Accounts. Depois de fazer isso, adicione o campo de e-mail como uma coluna em seu relatório e exporte-o. Desta forma, você pode evitar duplicatas.