Gerenciando Perfis

Gerenciando Perfis

Gerenciando perfis

O perfil ajuda a definir a permissão para acessar dados dos usuários pertencentes à sua conta Bigin. Os dados exigidos pelos usuários serão diferentes com base na função a que têm direito. 
 
Isso aumenta ainda mais a segurança, pois os perfis determinam a quantidade mínima de dados que um usuário pode acessar para executar o trabalho apropriado. 

 
Por exemplo, a responsabilidade de um gerente é vasta. Ele / ela deve gerenciar toda a organização e, portanto, deve possuir o poder de executar tarefas gerenciais, como adicionar um usuário, criar fluxos de trabalho, importar e exportar dados, etc., enquanto a responsabilidade de um representante de vendas se concentra na comunicação com o cliente, registrar essas chamadas, adicionar um evento com um cliente etc. e, portanto, não precisaria acessar recursos e perfis sofisticados, ajudando a conceder acesso aos dados necessários. 


Perfis
padrão Por padrão, existem dois perfis disponíveis. Eles podem ser personalizados, mas não podem ser excluídos.
  • Administrador - Este perfil concede acesso a todos os recursos da sua conta Bigin.
  • Padrão  - esse perfil concede acesso limitado aos recursos do Bigin.
Perfis personalizados
Você pode criar perfis personalizados, definir permissões de sua escolha e adicionar usuários ao perfil apropriado. Ao criar um perfil, você pode clonar nas configurações de perfil Administrador ou Padrão. 

Permissões de perfil

As permissões de perfil permitem ou restringem o acesso aos recursos do Bigin. As permissões são classificadas em:
Permissões
básicas As permissões básicas tratam dos seguintes módulos:
  • Contatos 
  • Contas
  • Ofertas 
  • Notas
  • Atividades
  • Dashboards
Você pode alterar as permissões Exibir, Criar, Editar, Excluir para os módulos acima. 
Nota
Para painéis, as permissões Exibir e Gerenciar estão disponíveis apenas. 
Cenário: os agentes de vendas da Zylker Insurance precisam exibir o registro de ofertas vencidas, juntamente com os detalhes da receita no painel. A função deles não precisa deles para gerenciar as configurações do painel. Portanto, a permissão de gerenciamento pode ser desativada para o perfil do agente de vendas. 
Características avançadas
Recursos avançados determina as permissões para certos recursos no Bigin. A permissão para os seguintes recursos permite executar as ações especificadas abaixo:
  • Fluxos de trabalho - automatize determinadas ações que poderiam ser perdidas, como acompanhamento de um novo contato, atribuição de tarefas aos usuários etc.
  • Webforms - capture automaticamente contatos diretamente do seu site no Bigin em um instante.
  • Gerenciamento de usuários - Centro de controle para gerenciamento de usuários. Usuários com essa permissão podem adicionar, editar, desativar usuários, criar funções, perfis e adicionar detalhes organizacionais.
  • Ação em massa - execute ações como e-mail em massa, alteração de proprietário, exclusão e atualize o campo para um grupo selecionado de registros em um único clique. 
  • Administração de dados - Permite verificar a integridade dos dados e ajuda a manter os dados necessários.
  • Diversos 
Canais Os
canais agem como um hub central de comunicação com seus contatos na sua conta Bigin. Você pode optar por conceder acesso ao canal apropriado para um perfil. Eles incluem
  • O e-mail
  • Gerenciar perfis sociais

Criar perfis

Para criar perfis
  1. Vá para  Configuração >  Usuários e controle e escolha a  guia Perfis .
  2. Clique em  + Novo perfil .
  3. Na página  Criar Novo Perfil , faça o seguinte:
    1. Digite o nome do  perfil .
    2. Escolha o perfil que você deseja clonar no clone na lista suspensa.
      Ao fazer isso, você está clonando as permissões de perfil do perfil escolhido.  
    3. Clique em  + Descrição para adicionar uma breve informação sobre o perfil.

  4. Clique em  Save .
Para clonar diretamente um perfil existente
  1. Vá para Configuração > Usuários e controle  e escolha a  guia Perfis .
  2. Passe o mouse sobre o perfil que você deseja clonar e clique em  Mais > Clonar.

  3. Digite o Nome e Descrição e clique em  Salvar .

Exibir usuários em um perfil

A escolha dessa opção permite visualizar a lista de usuários atribuídos a um perfil.
 
Para exibir usuários em um perfil
  1. Vá para Configuração > Usuários e controle  e escolha a  guia Perfis .
  2. Passe o mouse sobre o perfil em gostaria de visualizar a lista de usuários atribuídos e clique em  Mais > Exibir Usuários .

    A lista de usuários nesse perfil será exibida.

Excluir perfil

Para excluir um perfil
  1. Vá para Configuração > Usuários e controle  e escolha a  guia Perfis .
  2. Passe o mouse sobre o campo que você deseja excluir e clique em  Mais > Excluir .
    Na janela de confirmação, clique em Excluir .
    A exclusão de um perfil solicita que você transfira os usuários para outro perfil antes de excluir.

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