Gerenciando Perfis de Usuários

Gerenciando Perfis de Usuários

No Zoho Desk, a função de perfil controla a permissão para ajudar módulos de mesa, registros, campos em um registro e vários utilitários, como importação, exportação, envio de e-mail, etc. Agentes associados ao perfil podem acessar as funções atribuídas a eles.

Zoho Desk oferece 6 perfis padrão:
  • Administrador de suporte : este perfil tem acesso a todos os recursos.
  • Agente : este perfil tem acesso limitado aos recursos.
  • Light Agents : Este perfil tem um conjunto muito limitado de permissões (ou seja, somente leitura). 
  • Agente novato : este perfil tem acesso limitado que é necessário para um agente novato.
  • Supervisor : Este perfil tem acesso limitado que é necessário para usuários de supervisão.
  • Gerente de suporte : este perfil tem acesso limitado que é necessário para usuários administrativos.

Características principais
Perfil controla as seguintes funções:
  • Permissões do módulo
  • Permissões de tíquete
  • Permissões administrativas
  • Permissões multi-departamento
Permissões do módulo
  • Visibilidade da guia
  • Ver registros
  • Crie Registros
  • Atualizar registros
  • Excluir registros
Permissões de ticket
  • Enviar email
  • Alterar propriedade
  • Lidar com não atribuído
  • Fechar ingressos
  • Revisar e-mails
  • Encontrar e mesclar
  • Adicionar seguidores
Permissões Administrativas
  • Permissões de comentários
  • Gerenciar Agentes e Grupos
  • Permissões do agente
  • Rebranding
  • Configurar status de ticket
  • Guias e campos
  • Automatização de helpdesk
  • Gerenciar Departamentos
  • Classificações de felicidade do cliente
  • Modelos de e-mail e ticket
  • Painel do administrador
  • Layouts de página e pesquisa
  • Usuários finais
  • Aprovar as inscrições do usuário final
  • Configurar canais de suporte
  • Registros de Importação
  • Exportar Registros
Permissões de vários departamentos
  • Gerenciar Relatórios Globais
  • Acessar registros nos departamentos
  • Mover ingressos
            



Criando Perfil
Ao criar um perfil, primeiro você deve associar o perfil existente ao novo perfil e, posteriormente, alterar os módulos e o controle de acesso no nível do ticket.
Para criar um perfil:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Instalação de Instalação  , clique em  Permissões  em  Usuários e Controle .
  3. No   menu Permissões , clique em  Perfis .
  4. Na  página Perfis , clique em Novo perfil no canto superior direito.
  5. Na página Novo perfil , faça o seguinte:
    • Digite o nome do perfil .
    • Selecione um perfil existente na lista suspensa Clone Profile . 
      O novo perfil será clonado. Posteriormente, você pode modificar o controle de acesso para o novo perfil.
    • Digite a descrição do perfil .
  6. Clique em Salvar. 
    Depois de clonar o perfil, você pode fazer as alterações nas várias permissões.

Controlando Permissões Diferentes
Depois de criar um perfil, você deve controlar o acesso aos módulos (Contas, Contatos, Relatórios e Painéis, Tarefas, Tickets, Central de Ajuda, Contratos, Produtos, Entrada de Horário, Comunidade, Social e Chat), tickets, administração de help desk e permissões de vários departamentos para o perfil. Usuários com privilégios de Administrador de Suporte podem gerenciar essas permissões.
Para controlar permissões:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Instalação de Instalação  , clique em  Permissões  em  Usuários e Controle .
  3. No   menu Permissões , clique em  Perfis .
  4. Na  página Perfis , selecione o perfil que você deseja modificar.
  5. Na página Informações do Perfil , especifique as permissões de acesso para o seguinte:
    • Permissões do módulo
    • Permissões de ticket
    • Permissões Administrativas
    • Permissões de vários departamentos



  6. Suas configurações serão salvas.

Associando Usuários ao Perfil
Você pode associar o perfil aos usuários para que eles possam acessar os módulos do help desk e os tickets atribuídos a eles. Usuários com privilégios de Administrador de Suporte podem associar um perfil aos usuários.
Para associar usuários a um perfil:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Configurar aterrissagem  , clique em  Agentes  em  Usuários e Controle .
  3. Na  página Lista de Agentes  , clique no < Nome do Agente >.
  4. Na  página Detalhes do  agente , clique no ícone  Editar (  ) no painel esquerdo.
  5. Na página Editar  Informações do Agente  e em Funções e Permissões, selecione o Perfil  na lista de seleção.
  6. Clique em  Salvar .

Excluindo Perfis
Você pode excluir alguns dos perfis indesejados depois de atribuir os usuários aos outros perfis. Antes de excluir um perfil específico, os usuários associados a esse perfil devem ser transferidos para outros perfis existentes. Você pode excluir todos os perfis, exceto os perfis "Administrador de suporte" e "Agente".
Para excluir um perfil:
  1. Clique no   ícone  Configuração (  ) na barra superior.
  2. Na página  Instalação de Instalação  , clique em  Permissões  em  Usuários e Controle .
  3. No   menu Permissões , clique em  Perfis .
  4. Na  página Perfis , clique no ícone Excluir (  ) para o perfil específico.
  5. Na página Excluir perfil , transfira os usuários existentes para o novo perfil.
  6. Clique em Transferir e Excluir . 
    O perfil será excluído permanentemente.

Nota:
  • Por padrão, os usuários que você importa terão o seguinte: Função - Gerenciador e Perfil - Agente . Após a importação, você pode alterar as funções e os perfis da página Agentes.