Gerenciando funções
Gerenciando funções
Funções
Toda organização segue um arranjo hierárquico típico da linha de autoridade em que os funcionários são classificados com base em suas funções. Normalmente, toda hierarquia organizacional consiste em CEO, vice-presidente, COO, gerente, representante de vendas e isso pode ser configurado na sua conta Bigin. Essa estrutura determina como o poder, as responsabilidades são atribuídos e o fluxo de informações de um nível para outro. Somente usuários no nível mais alto da hierarquia podem acessar os registros dos usuários no nível mais baixo.
A página de funções exibe todas as funções disponíveis, número de usuários em cada função e se os dados estão visíveis para os pares ou não.
Criando funções
As funções podem ser criadas com base na estrutura da sua organização. Por padrão, as funções de CEO e Gerente são disponibilizadas.
Para criar funções
- Vá para Configuração > Usuários e controle e selecione a guia Funções .
- Clique em + Nova função .
- Na página Nova Função , faça o seguinte:
- Digite o nome da função .
- Selecione o superior imediato dos relatórios de lista suspensa.
- Ative a caixa de seleção para permitir que usuários com a mesma função visualizem os dados uns dos outros.
- Clique em + Descrição para adicionar uma pequena informação sobre a função.
- Clique em Save .
Crie uma nova função na função existente
Isso permite que você crie uma função em uma existente. Por exemplo, se você deseja criar uma função - Executivo de Vendas na função Gerente de Área, basta clicar no ícone + ao lado de Gerente de área e criar. Agora, o executivo de vendas será um subordinado imediato ao gerente de área.
Para criar uma nova função na função existente
- Vá para Configuração > Usuários e controle e selecione a guia Funções .
- Passe o mouse sobre a função na qual você deseja criar uma função e clique no ícone + .
Ao fazer isso, o campo Relatórios para é preenchido automaticamente. - Digite outros detalhes necessários e clique em Salvar .
Atribuir funções aos usuários
Depois que as funções são criadas, elas podem ser atribuídas aos usuários da sua organização.
Para atribuir funções aos usuários
- Vá para Configuração > Usuários e controle e selecione a guia Usuários .
- Selecione o usuário e clique no ícone Editar .
- Escolha a função na lista suspensa.
- Clique em Save .
Editar funções
Depois que as funções são criadas, elas podem ser modificadas com base nos seus requisitos. Você pode alterar o nome da função, superior imediato, configurações de alternância para compartilhar dados com colegas.
Para editar uma função
- Vá para Configuração > Usuários e controle e selecione a guia Funções .
- Passe o mouse sobre a função que você deseja editar e clique no ícone Editar .
- Na página Editar função , faça as alterações necessárias.
- Clique em Save .
Excluir funções
Você pode excluir uma função quando ela não atender mais às necessidades hierárquicas da sua organização. A exclusão é concluída somente depois que você transfere os usuários da função existente para outra.
Para excluir uma função
- Vá para Configuração > Usuários e controle e selecione a guia Funções .
- Passe o mouse sobre a função que deseja excluir e clique no ícone Excluir .
Uma pop-up aparece solicitando que você transfira os usuários para outra função. - Escolha a função para a qual os usuários serão transferidos da lista suspensa de transferência.
- Clique em Excluir .
Related Articles
Gerenciando Funções do Usuário
Configure a hierarquia da organização inteira usando Funções. Usuários em uma hierarquia superior sempre podem acessar todos os registros em uma hierarquia inferior. Por exemplo, um Gerente de Suporte pode acessar todos os registros dos Agentes, ...Gerenciando Perfis
Gerenciando perfis O perfil ajuda a definir a permissão para acessar dados dos usuários pertencentes à sua conta Bigin. Os dados exigidos pelos usuários serão diferentes com base na função a que têm direito. Isso aumenta ainda mais a segurança, ...Gerenciando Usuários
Gerenciando usuários Os funcionários da sua organização podem ser adicionados como Usuários no Bigin, atribua a eles a função que eles desempenham na sua organização e escolha o perfil apropriado que dê permissão para acessar as funções necessárias. ...Funções administrativas
O Zoho One possui dois tipos de administradores: Administradores do Zoho One - Esses administradores têm acesso a todas as configurações de aplicativos e podem impor políticas de segurança no nível da organização. Admins de serviço - esses ...Galeria e Funções Personalizadas
Zoho Desk oferece o seguinte pronto para implantar funções personalizadas na Galeria: Atualizar contatos novos e modificados da mesa para o CRM Atualizar contas novas e modificadas da mesa para o CRM Criar ou atualizar contatos do CRM para novos ...